【东吴电子|新能源电子】六部门正式发布能源电子首份指导文件,持续看好新能源电子赛道
[礼物]工信部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见,针对25及30年的能源电子产业提出发展目标 ,提出从供给侧入手、在制造端发力、以硬科技为导向、以产业化为目标,助力实现碳达峰碳中和。其中与电子元器件相关意见如下:
①【超级电容】推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统,提高超级电容器在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的推广应用。
②【新能源领域关键信息技术产品】主要包括适应新能源需求的电力电子、柔性电子、传感物联、智慧能源信息系统及有关的先进计算、工业软件、传输通信、工业机器人等适配性技术及产品。研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半导体、传感类器件、光电子器件等基础电子元器件及专用设备、先进工艺,支持特高压等新能源供给消纳体系建设。
③【功率半导体】面向光伏、风电、储能系统、半导体照明等,发展新能源用耐高温、耐高压、低损耗、高可靠IGBT器件及模块,SiC、GaN等先进宽禁带半导体材料与先进拓扑结构和封装技术,新型电力电子器件及关键技术。
[礼物]我们于22Q3陆续发布新能源电子赛道相关公司及行业深度报告,认为光储充及新能源车等领域的需求持续强劲,作为逆变器核心组件的功率电容、磁性元件、功率半导体赛道必将深度受益。
因此建议关注:1)电容:江海股份、法拉电子等;2)磁性元件:可立克等;3)功率半导体:斯达半导、东微半导、扬杰科技、新洁能等。
[太阳]风险提示:光伏/风电装机不及预期;新能源车销量不及预期;IGBT等关键元件短缺风险;国际贸易条件变化风险。