1)受需求端涂料、背板以及部分3C 市场采购需求持续减弱,电池厂商1 月开工回落影响,锂电级级PVDF 实际需求降低,本周锂电PVDF 市场均价17.5 万元/吨,环比-30.00%。
2)2022 年12 月中国多晶硅产量达9 万吨,近期开工率持续增加,本周多晶硅参考价格17.51 万元/吨,环比-24.56%。
3)成本端硅粉价格弱势下调+需求端多晶硅价格下降和传统需求低迷。本周普通级三氯氢硅报价6000 元/吨,环比-14.29%;光伏级三氯氢硅报价为16000 元/吨,环比-8.57%。
➢盐湖提锂设备法, 1-2 年建设期的设备法盐湖提锂工艺成为最短平快的提锂优选。建议关注标的:蓝晓科技、新化股份、久吾高科、盐湖股份等。
➢POE 供需缺口或将放大,国产替代前景广阔。全球范围内POE 主要应用于热塑性聚烯烃弹性体,其中尤以汽车行业为主,2020 年需求占比达56%。伴随全球光伏装机的高增,POE 需求持续增长。21 年全球POE 光伏需求量约16.7万吨,到2025 年有望达到56 万吨以上,POE 总需求将进一步增至225 万吨。
➀目前全球POE 产能仅有约110 万吨,仍存在较大的供需缺口。且当前全球POE产能集中于海外厂商。国外有POE 生产工艺的公司对生产所需的催化剂进行了专利保护,并严格限制了其重要原料高碳α-烯烃的技术转让。鉴于较高的技术门槛和知识产权壁垒,以及原材料制约等问题,国内尚未有厂家实现工业化生产,目前所用的POE 产品全部依赖进口。
➁目前全球范围内POE 产能十分集中,产能主要集中在陶氏、埃克森美孚、三井、SK 等公司,其中陶氏产能46 万吨,占全球产能的42%;其次是埃克森美孚和SK,产能均为20 万吨,占比均为19%,三井化学拥有17 万吨的产能,产能占比约为16%。随着后续国内企业中试完成及投产进度的加快,我国POE 厂商有望获取广阔的国产替代空间。国产厂商万华化学进度最快,东方盛虹投建产能领先。
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