002729好利科技：GPU-chatgpt和AI的底层基础-韭研公社

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002729好利科技：GPU-chatgpt和AI的底层基础

投降亏一半

春风吹又生的剁手专业户

2023-02-07 23:47:21

券商观点：ChatGPT第二波炒什么

一GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施

近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨各种商业化快速落地，美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念，更是继能源革命和互联网革命后的AI革命

目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本，其在微软Azure AI云服务器上完成训练，截至目前，ChatGPT总算力消耗为3640PF-days，已经导入超1万颗英伟达高端GPU，Citi等预测ChatGPT能促使英伟达12个月营收增加30亿美金;ChatGPT的迅猛发展，将推动企业和个人服务很多模型和技术朝AI方向加快构建，将推动高性能芯片与配套DRAM内存等的超指数级发展

对标去年tesla bot的热潮，我们策略组发现，短期概念贴合+优秀质地公司的组合在中期涨幅远高于其他组合:我们按照A股概念符合度、公司质地、未来前景和流动性排序，推荐ChatGPT第二轮值得重点关注。

目前市场上GPU概念股如下，可以说是比较稀缺。

正宗的就是景嘉微和好利科技了。

好利科技昨天涨停，今天震荡调整，承接不错。

好利科技控股子公司曲速科技：曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗，在网安部门和IDC中广泛应用，正加速导入互联网公司（单价3k-5k)；5nmGPGPU芯片架构设计完毕，预计2023H1流片（三星、tsmc账户已开通）。性价比高：曲速类GPU（VPU）在网安视频处理方面，处理能力可达到NVIDIA 8-10倍，且价格更具性价比。产能充足：曲速在三星有近1w片晶圆产能，对应100w颗芯片（未考虑ABF载板受限情况）。