1月风电招标同环比数据高增，预计今年交付量增加

1月，风电招标延续去年高景气，同比、环比均大增。某业内公司高管预计一季度实际开标和招标量将超过35GW, 同比2022年或增长50%。此外，与2022年相比，2023年风机装机量将大幅增加，多家风电公司一季度行业暂不存在交付压力。

据粗略统计，1月风电招标规模达11.97GW，同增21%，环增62%。其中海风招标规模1.80GW, 同降14%，环增181%。

海上风电进入加速建设

2022年我国海风装机需求阶段性下滑，但招标规模同比大幅增长，2023年我国海风新增装机有望达到10GW,同比+150%; 考虑到海风持续降本、地补支持,海风需求有望超越沿海地区规划，预计2023-25年我国海风年均新增装机有望突破14GW，发展空间广阔。

具体看，(1) 海缆:深远海驱动价值量提升。海缆相较陆缆具备更高的技术门槛与更强的盈利能力。

(2) 海塔/桩:受益海风兴起，加速海工布局。塔筒在风机大型化趋势下，单位价值量稳定，且海风新增水下支撑基础，国内头部企业加速海工布局。

(3) 零部件:关注“含海量”与国产化。轴承环节国产化率有望提升。

1. 海上风电成本构成：陆上集控中心占比1.4%，海上基础占比42%，风机占比30%，塔筒占比6%，升压站占比1.7%，成本下降主要来自风机和基础。

2.  海缆是海上风电投资中唯一一个在近期甚至远期不会降价的部分，主要是因为长度增加以及新技术不断应用。

3.  码头资源是海上风电建设的重要资源之一，也是制约塔筒和基础制造企业的决定性因素。其稀缺性体现在海岸水深以及政府规划方面。

4.  海风施工周期：一般是上半年做施工准备，下半年开工，但在外海区域，冬天不能够施工，11月-2月停滞。

相关上市公司

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海缆（东缆、中天、亨通、起帆、宝胜）、

轴承（新强联、恒润）、

铸锻件（金雷、日月、宏德）、

管桩塔筒（大金、海力、天顺、润邦、泰胜）、

风机（明阳、三一、金风、运达）、

叶片（双一、天顺、中材）、

变流器（禾望）、

制动器（华伍）、

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相关上市公司:科陆电子、铭利达、达瑞电子