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一个喜欢炒股的小白😀😃不开心就拉黑

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2023-05-26 12:20:42

【天风电新】零部件再再更新：双向奔赴最是美-0526

中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述，这里不再赘述，今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、ShΙ场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化，降低远期可达ShΙ场空间，进而压制估值。但我们却认为，【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年，也是未来凭实力贝兼米的起点】。组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂，零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于ShΙ场担心降jia，前期滞zhang。 2、如何看待零部件的双向奔赴？ 1）去墨西哥：下一站zhυ线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是

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法拉电子

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2023-05-25 08:01:10

英伟达大超预期，算力bαn块即将大反攻

英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个shυ据中心和AI产品线需求强劲。我在此前多次提示大家，重点关注英伟达5.24业绩情况，考虑到英伟达pαn后上zhang约25%，以及核心指引在很大程度上验证不少ShΙ场预期，预计今天AGμ算力bαn块将迎来史诗级大反攻。核心标的：中际旭创、新易盛、

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工业富联
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剑桥科技
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鸿博股份

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2023-04-06 22:14:58

热度信息

周四舆情热度： ①算力-联想誓师大会：未来十年，算力需求仍有百倍增长空间；中信建投：大算力应用如高性能服务器和自动驾驶取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力（工业富联、景嘉微、shυ据港、云天励飞、广和通等） ②半导体-传中芯国际将拿到8台ASML先进制程的光刻机，4台可做14nm的1980i和4台可做7nm的2050i，预计6月开始交付（中芯国际、全志科技、晶瑞电材、长电科技、北方华创等） ③AI地图-百度地图V18版本正式发布，首次融入生成式AI，有效降低用户的时间成本约70%；11日，毫

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工业富联
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三六零
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剑桥科技
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久远银海

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2023-03-03 21:38:41

复盘

中泰股份(300435)个股精要: 公司的投资逻辑较多，其中核心主业高增长，公司当前的市值61亿，给予目标市值95亿。图片公司的核心主业深冷设备换热器下游客户广泛应用于天然气、煤化工等领域。2023年产能可翻倍，22年新签订单创新高(>10亿), 2023年订单持续高增。工业气体:深冷装置是制备特种气体的关键设备。稀有气体提纯团队国内领先，22年订单已经过亿。图片氢能:公司具备从氢能制取到储运整个产业链的技术优势，电解槽技术储备完善,是冬奥会加氢站核心供应商。邦彦技术个股研究公司概

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中泰股份
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邦彦技术
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浪潮信息

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2023-02-27 19:38:56

复盘

西藏药业(600211)个股研究： ①公司为被低估的心衰生物药龙头，当前核心独家药品新活素处于快速放量阶段，2022年销售额达22亿； ②新活素作为生物药竞争格局好、研发壁垒高，国内目前仅有兰鼎生物的重组人脑利钠肤申报生产，除此之外还有沃泰生物和丹红制药处于临床一期阶段；新兴铸管(000778)个股研究： 1、2022年，水利投资首次超万亿大关，但受疫情影响，实际施工缓慢，相关管道采购或将在2023年体现； 2、公司2022年球墨铸管产量295.55万吨，占我国产量的42%； 3、公司拥有50

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西藏药业
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江特电机

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2023-02-25 20:27:19

一体化压铸

大摩:特斯拉或将在投资者日推出新技术组合可极大降低电动汽车生产成本《科创板日报》 24日讯，摩根士丹利分析师预计，特斯拉在3月1日投资者日上或将推出一套新技术组合方案，有望极大降低电动汽车(生产成本与)售价,推动电动汽车大规模推广应用，这将是“特斯拉宏图第三章”的一大关键。其指出，本次特斯拉投资者日很可能影响市场对其他品牌电动车的看法(以及最终估值)。摩根士丹利分析师给予特斯拉股票”买入”评级,目标价220美元。摩根士丹利分析师预计，特斯拉在3月1日投资者日上,将以超低价推出一套技术，

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春兴精工
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松芝股份

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2023-02-25 10:32:10

chatgpt

ChatGPT算法的核心壁垒 (1)庞大的数据训练数据，往往意味着模型精准度的上升；数据量大，往往意味着数据特征维度大，模型的参数越复杂，训练数据维度跟算力指数呈现正相关，算力成本高。 (2)底层算法Transformer，相较于传统神经网络综合特征提取能力、远距离特征捕获能力、语义特征提取能力，全部明显增强，正逐步取代RNN(循环神经网络)。 (3) AI预训练模型(大模型)，本质是“大算力+强算法”结合的产物，对自然语言理解能力明显上升，谷歌BERT模型就是典型跨时代的例子，我们认为其是AI

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同花顺
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百度集团-SW
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2023-02-24 19:21:34

重卡

重卡当前或站在大周期底部，静待2023年复苏打开新一轮行情演绎由于国五切换国六导致需求透支以及疫情扰动，自3Q21起重卡市场终端销量历经近18个月的持续下行。我们认为当前重卡行业或站在周期复苏起点，在疫情防控调整优化、宏观经济温和复苏、柴油国四全面出清政策可期下，23年-24年或迎来复苏，预计实现重卡销量85/110万辆，同比+27%/+29%，为龙头企业的业绩和估值修复提供合理场景。推荐中国重汽A/H、福田汽车。同时国六切换带动ASP提升、下游销量与龙头市占率扩张，非道路国四打开成长空间，国

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福田汽车
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中国重汽

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2023-02-24 08:00:39

复盘

中办、国办:大力推进“互联网+医疗健康”构建乡村远程医疗服务体系中办、国办印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，到2025年统筹建成县域卫生健康综合信息平台。大力推进“ 互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系,加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。中国拥有庞大的医疗健康市场，医疗健康支出规模庞大且稳步增长。但地域上医疗资源分布不均、人口老龄化、慢性病患病率上升、人均医疗保健支出相对较低等因素推动互联网医疗新业态的成长，近年来我国互联网医疗始终保

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同兴环保
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2023-02-23 08:40:34

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吉利银河新能源战略暨全新产品将于2月23日正式发布。近日，高德地图与千寻位置在北京举行新闻发布会，双方宣布达成战略合作协议，共同发起“北斗出行应用创新计划”，助力国家自主高精尖科技在交通出行场景的广泛落地。此外，高德还宣布调用北斗卫星日定位量已超过3000亿次。卫星的上游基础部件是产业自主可控的关键环节，主要由基带芯片、射频芯片、板卡、天线等构成；中游设备系统集成是产业发展的重点，主要包括终端集成和系统集成；下游的解决方案和运维服务提供众多行业应用。 “十四五”未来几年，北斗产业发展的重点在

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顺鑫农业
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中国卫星
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中国稀土
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北方稀土
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包钢股份

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2023-02-20 19:51:07

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新一代金属支撑固体氧化物燃料电池问世全球首款大功率金属支撑商业化SOFC (固体氧化物燃料电池)产品2月18日在山东济南发布。该产品的热电联产效率高达92.55%，创造了大功率SOFC热电联产系统效率全球最高纪录。作为新-代燃料电池，固体氧化物燃料电池(SOFC) 是一种在中高温下直接将燃料的化学能高效、低碳、环保地转化成电能的发电装置，是目前全球范围内发电效率最高的新能源技术路线。该电池具有燃料灵活、绿色低碳、不使用贵金属等优势，能够使用天然气、氢气、煤制气、生物质气、甲醇等多种燃料,使

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建设机械
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佛燃能源
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新朋股份

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2023-02-19 19:49:11

题材

[题材抢先看] 风电|风电行业3月排产与计划交付量环比大幅提升，2023年风电装机将迎来海陆共振，这家公司可制造7MW以上海风法兰河北省生态环境厅、发改委、工信厅等部门联合发布关于《河北省减污降碳协同增效实施方案》，到2025年, 力争全省风电装机总规模达到46GW。实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能生物质能等,积极推动可再生能源制氢。推进张家口、承德千万千瓦级风电基地项目建设。加大力度规划建设新能源供给消纳体系,提高现有输电通道可再生能源电量占比。有序推动新型储能应用，深化“新能

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2023-02-18 21:00:37

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流量爆发时代瑰宝，数据驱动的14亿美金大赛道；高端芯片国产化率低，国内厂商体量小，处于绝佳上升期；光纤宽带建设高景气，数据中心高端突破成主旋律。摘要：投资要点：技术领先的光芯片企业在高端品类突破、新客户突破、新领域覆盖有望超预期。寻找优质光芯片企业围绕三条主线：一、技术领先，已切入高速率芯片领域，并拥有大量模块厂商客户资源禀赋的光芯片龙头；二、拥有从芯片设计、外延、后段工艺、芯片封装全芯片设计生产流程平台，可迅速实现研发到量产流程，推荐仕佳光子；三、技术底蕴深厚的下游厂商，芯片自供带来产品利

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岭南股份
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快手-W
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鸿博股份

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2023-02-17 20:38:47

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从2月下旬开始，各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨，目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份，但由于市场需求并没有完全复苏,故切存在变数。在终端消费需求疲软、行业低价竞争的背景下，液晶面板产业自2021年下半年开启的漫长下行周期。尤其是TV面板，其在这波下行周期中亏损率最高，去年二三季度已相继跌破现金成本和材料成本。直到去年10月，各个尺寸的TV面板价格才止跌企稳，并在随后两个月略有上涨。复盘面板周期，本轮周期呈现出有别于以往周期的特点是价格波动幅度远超历史周期，且涨跌十分迅速。 2020年疫

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TCL科技
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彩虹股份
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金种子酒
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华锡有色

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2023-02-17 08:41:31

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与白酒相关据媒体报道，自春节以来,茅台酒行情价全线红，疯狂上涨。飞天系列上涨;生肖系列中虎年、牛年、鼠年等上涨;十五年、精品、彩釉珍品、香溢五洲均涨超百元。其中，香溢五洲更是从3030元/瓶暴涨到3280元/瓶;彩釉珍品从4310元/瓶涨到4450元/瓶。茅台一些品种更是一天个价格，12斤装的涨幅更大。春节期间餐饮渠道酒类消费呈两极分化，高端商务宴请仍以茅台、五粮液为主，单桌酒类消费估算在3000-5000元，人均消费在300-500元，而小规模家庭与朋友聚餐则多以地产酒品牌为主，单桌酒类消

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金种子酒
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贵州茅台
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巨轮智能

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