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落霞
一个喜欢炒股的小白😀😃不开心就拉黑
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落霞
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2023-02-04 20:33:50
复盘
充换电设施建设 工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,优化中心城区公共充电网络建设布局,加强公路沿线、郊区乡镇充换电基础设施建设和城际快充网络建设。建立形成网络完善、规范有序、循环高效的动力电池回收利用和处理体系。 截至22年6月底,国内新能源汽车的"车桩比”为2.6:1。 到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平,车桩比分别按3/2.5测算,较目前规模有5~6倍增长空间。 相关上市公司:绿能慧充、龙洲股份 ChatGPT: ChatGPT是一种聊天机器人软件,是
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龙洲股份
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中国稀土
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落霞
公社达人
2023-02-04 20:10:44
风电深度系列(一):向海而兴,乘风破浪(国联)
风电作为主要的清洁能源,在行业充沛的招标体量下,2023年有望迎来加速建设期,海上风电受益于产业链降本以及地方补贴支持,整体增速或高于陆上风电;海风细分环节中,我们认为海缆、海塔/桩、大兆瓦零部件有望迎来量利齐升,轴承环节的国产化进程有望进一步推进。 海上风电方兴未己,进入加速建设期 2022年我国海风装机需求阶段性下滑,但招标规模同比大幅增长,2023年我国海风新增装机有望达到10GW,同比+150%;考虑到海风持续降本、地补支持,海风需求有望超越沿海地区规划,我们预计2023-25年我国海风
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大金重工
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长盛轴承
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落霞
公社达人
2023-02-03 20:10:08
持仓岭南股份,安妮股份,成飞集成
链接:2月3号复盘 钨资源相关: 钨资源的稀缺性和不可替代性,国家严格管控钨开采,钨供应增量有限。 在钨金属的下游之中,硬质合金行业所占消费量最大,此外,钨在光伏领域有望逐步取代高碳钢丝,成为新-代的金刚石切割线母线。 随着制造业复苏,对于精矿的需求将提升,预计未来三年钨精矿仍维持短缺状态,钨价中长期偏乐观。 (1)中钨高新:数控刀片龙头 2): 洛阳钼业:全球领先钼钨生产商(章源钨业前期妖股) 数字乡村建设: [中央网信办、农业农村部与浙江省人民政府共同签署共建数字乡村引领区合作备忘录] 20
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岭南股份
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天山铝业
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落霞
公社达人
2023-02-03 08:20:01
2月3号盘前展望
原文链接:2月2号复盘 中航电测复牌点评及空间测算 根据以往经验一般给予收购资产净利产1.81倍估值,保守参考沈飞10X PB,预计市值约为1520亿元,部分分析师认为复牌后电测的股价涨跌幅中位数为617%。 与Chiplet相关 Chiplet市场空间广阔,根据研究机构Omdia数据显示,2018年采用Chiplet的处理器芯片全球市场规模仅为6.45亿美元,到2035年Chiplet芯片市场空间有望达570亿美元,2024-2035年CAGR仍维持23.
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落霞
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2023-02-01 21:57:46
复盘
南化股份:公司重组华锡矿业之后具备3893吨铟储量(国内第二二)和60吨/年的生产能力,15.76万吨锑储量和8000吨/年的生产能力,铟和锑未来有望随着光伏的发展迎来边际改善。另外因为成飞借壳的刺激,南化股份这类重组股也能也会随之水涨船高 中远海科:明天先关注高斯贝尔明天的反馈如何,牛市反核人气股算是一个比较好用的套路,如果今天撬板高斯贝尔的资金明天能大赚走人,说明反核人气股适用,那么明天中远海科被核的话就是一个博弈点。 这只股也算是砸不死的典范之- 同为股份:汉王科技实打实的人工智能顶3个-
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中远海科
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落霞
公社达人
2023-01-31 23:30:30
1月31号聚焦复盘
原文:1月31号聚焦复盘 文章相关图片在原文中 与正大相关: 1 月 31 日,据香港媒体报道称,阿里巴巴联合创始人马云近日在香港与泰国首富、正大集团董事长等高层会面。 有媒体消息指,阿里巴巴联合创办人马云近日在香港与泰国首富、正大集团资深董事长谢国民,以及其三儿子、正大行政总裁谢镕仁密会。这也是双方在1个月内的第二次会面,让外界对未来的合作或投资案相当好奇。 马云曾到泰国曼谷考察正大集团,并获谢国民亲自接待,此次是二人在不足一个月里第二度会面,引发外界对于二人投资合作的猜测。 谢国民曾在受访时
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黄河旋风
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落霞
公社达人
2023-01-30 17:19:40
春节恢复性消费出现了么(平安)
平安观点: 春节是中国最重要的节日,也是传统消费旺季,其影响不容小窥,从中或亦能寻得全年消费变化的线索。我们本篇报告正聚焦于春节假期的多维数据,探究2023年春节恢复性消费是否出现。 国内出行同比明显上升,但总体低于2019年农历同期的水平。1)从热门城市地铁客运量看,2023年春节选择就地过年的比例下降,而跨城市旅游、返乡的比例上升。2)百度迁徙指数虽较2019年同期水平高26%,但旅客发送量尚不及2019年农历同期的六成。疫后私家车出行的比例上升,可能使不同口径的春节出行数据
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落霞
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2023-01-30 08:40:53
春节前大涨,春节后的“躁动效应”还能实现吗?(天风策略)
在23年开年的第一篇报告《连续3年Q1都有大跌,2023Q1能不能对大家好一些》中,我们给出了一个对春季躁动相对比较乐观的判断: “回到当前,股债收益差处于-1.5X标准差附近,这一位置的有利程度,仅次于2019年年初。同时考虑到目前成长赛道的拥挤度大部分处于2022年4月底的位置,基本面挖坑后、春季复工复产预期驱动的一季度还是值得期待。” 随后,一月份的股票表现,比较好的验证了我们元旦时候的观点。 同时,前期我们在报告《连续3年Q1都有大跌,2023Q1能不能对大家好一些》中
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中国软件
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落霞
公社达人
2023-01-29 14:08:05
充电桩行业深度报告:千亿市场,盈利边际向好(中信)
近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。目前,行业迎来积极变化,高压快充车型加速投放引领快充趋势,直流快充桩逐渐替代交流慢充桩提升单桩ASP,单桩利用效率提升带来运营端盈利提升,中国企业出海布局加速,有望给行业带来巨大的投资机遇。建议把握两条投资逻辑:1)设备制造:充电桩迎来加速建设期,中、欧、美市场未来放量确定性强,直流快充提升充电桩ASP+国内企业加速海外认证,充电桩制造企业
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公牛集团
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绿能慧充
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落霞
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2023-01-29 11:27:57
假期外资“兔”飞猛进,有啥机会和风险?(东吴)
2023年春节海外市场似乎受到国内节日氛围的感染,主要股市“兔”飞猛进。股市的做多情绪“异常坚定”、总能找到“股或最赢”的逻辑——经济数据不好,货币政策转向预期利多股市;经济数据好,“软着陆”预期支持股市。总结春节假期海外市场,我们认为存在三条主线,但是三大主线背后蕴含的矛盾可能是2023年宏观交易重要的风险点(图1): 我们认为这三条主线构成当前市场定价的不可能三角:做多中国的疫后复苏逻辑,经济下行压力下的美联储加速转向逻辑,和欧美经济“软着陆”的预期。如果坚信中国经济的强劲复苏以及欧美
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英飞拓
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中国软件
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落霞
公社达人
2023-01-29 11:26:37
POE,光伏推动需求高增,高壁垒国产化有待突破(信达)
本期内容提要: POE:高性能热塑弹性体,应用场景广泛。POE(乙烯/α-烯烃无规共聚物)是一种聚烯烃弹体,由乙烯和α-烯烃共聚而成。与其他热塑性弹性体相比,POE具有更好的耐候性和耐化学药品性。与传统化学交联的橡胶相比,POE获得弹性所需的成本更低、质量更轻、能耗更低、对环境更友好,目前已广泛应用于汽车零部件、光伏、电线电缆、机械工具、家居用品等领域。截至2021年,全球POE年产能达到了100万吨以上,主要集中在美、日、韩等国家。 POE需求量逐年增加,光伏行业拉动呈关键作用。全球POE需求
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东方盛虹
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万华化学
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公社达人
2023-01-28 19:14:27
寻找地区的阿尔法附带房地产政策
过去20年,地方经济发展的GDP竞赛实质是城建竞赛。但支撑城建竞赛增长模式的因素——传统工业模式、城镇化进程、人口红利等纷纷出现了拐点,新旧增长模式的转换期经济面临短期压力。新模式下,各区域的普涨格局难以为继,地区间将呈现出更为明显的分化格局。“区域经济属性较强的行业”将存在区域的阿尔法,这一点已经在近年来人口由降转增的安徽、四川等省份中得以验证。预计未来地方经济发展模式将由“城建竞赛”转为“产投竞赛”,通过技术密集型产业发展带动产出水平提高、人口持续流入,建议关注山东、四川、湖北、安徽、福建、
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南国置业
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华夏幸福
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新华联
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落霞
公社达人
2023-01-28 07:33:38
电子行业科技中观策略研究系列:信创之后,买什么?(浙商)
投资要点 我们详细复盘2018~2019年的牛熊转换,和2019-2021年的科技行业大行情,发现了五阶段规律: 第一阶段行情:通信+互联网(2018Q3~2020Q1),以沪电股份、东方通信、武汉凡谷、星期六、天下秀为代表的5G周期新应用和新互联网模式,率先开启一轮逆势行情; 第二阶段行情:信创软件(2018Q3~2020Q3),以中国软件、诚迈科技、深信服、东方通为代表的信创和软件行情在牛熊转换的节点,提前于硬件开启一波行情,其背后就是中美科技第一轮摩擦叠加行业0-1的突破驱动; 第三阶段行
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半导体指数ETF-HOLDRS
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落霞
公社达人
2023-01-27 20:16:38
财经一日回顾
财经下午茶:港股兔年首个交易日迎来开门红,香港恒生指数收涨2.37%,续刷去年4月以来新高;恒生科技指数收涨4.26%,续刷去年7月以来新高。华泰证券表示,截至1月24日,春节假期期间消费数据恢复良好,春运客运量修复至2019年同期57%水平,多项旅游业务反超2019年同期,电影票房修复至2019年同期105%水平,春节假期前四日北京超市等企业销售额较2019年同期增长13.7%。2022第四季度公募基金对港股整体配置强度升至5.8%,预计或仍有一定配置空间。 荷兰光刻机巨头阿斯麦CEO:美国主
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中航产融
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公社达人
2023-01-27 10:47:00
为什么说光伏反射膜或将是跟踪支架后 的下一个投资机会?
研报摘要 T T 1、为什么说光伏反射膜或将是跟踪支架后 的下一个投资机会? 参考跟踪支架(作用类似,都是通过提高组 件进光量来提升发电量)发展史,反射膜有 望复刻跟踪支架渗透率提升的过程: 跟踪支架在导入市场后渗透率快速提升。美 国早在1990年就开发出了太阳能跟踪系统, 但是市场一直不温不火,直到2014年NT与 SunEdison签署1.85GW的跟踪器供货协 议,光伏跟踪系统开始进入一个前所未有的 飞速发展阶段。但次年2015年全球新增地面 电站渗透率也仅在12.2%,直到2019年,因
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海利得
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2023-02-04 20:33:50
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充换电设施建设 工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,优化中心城区公共充电网络建设布局,加强公路沿线、郊区乡镇充换电基础设施建设和城际快充网络建设。建立形成网络完善、规范有序、循环高效的动力电池回收利用和处理体系。 截至22年6月底,国内新能源汽车的"车桩比”为2.6:1。 到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平,车桩比分别按3/2.5测算,较目前规模有5~6倍增长空间。 相关上市公司:绿能慧充、龙洲股份 ChatGPT: ChatGPT是一种聊天机器人软件,是
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风电深度系列(一):向海而兴,乘风破浪(国联)
风电作为主要的清洁能源,在行业充沛的招标体量下,2023年有望迎来加速建设期,海上风电受益于产业链降本以及地方补贴支持,整体增速或高于陆上风电;海风细分环节中,我们认为海缆、海塔/桩、大兆瓦零部件有望迎来量利齐升,轴承环节的国产化进程有望进一步推进。 海上风电方兴未己,进入加速建设期 2022年我国海风装机需求阶段性下滑,但招标规模同比大幅增长,2023年我国海风新增装机有望达到10GW,同比+150%;考虑到海风持续降本、地补支持,海风需求有望超越沿海地区规划,我们预计2023-25年我国海风
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持仓岭南股份,安妮股份,成飞集成
链接:2月3号复盘 钨资源相关: 钨资源的稀缺性和不可替代性,国家严格管控钨开采,钨供应增量有限。 在钨金属的下游之中,硬质合金行业所占消费量最大,此外,钨在光伏领域有望逐步取代高碳钢丝,成为新-代的金刚石切割线母线。 随着制造业复苏,对于精矿的需求将提升,预计未来三年钨精矿仍维持短缺状态,钨价中长期偏乐观。 (1)中钨高新:数控刀片龙头 2): 洛阳钼业:全球领先钼钨生产商(章源钨业前期妖股) 数字乡村建设: [中央网信办、农业农村部与浙江省人民政府共同签署共建数字乡村引领区合作备忘录] 20
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2月3号盘前展望
原文链接:2月2号复盘 中航电测复牌点评及空间测算 根据以往经验一般给予收购资产净利产1.81倍估值,保守参考沈飞10X PB,预计市值约为1520亿元,部分分析师认为复牌后电测的股价涨跌幅中位数为617%。 与Chiplet相关 Chiplet市场空间广阔,根据研究机构Omdia数据显示,2018年采用Chiplet的处理器芯片全球市场规模仅为6.45亿美元,到2035年Chiplet芯片市场空间有望达570亿美元,2024-2035年CAGR仍维持23.
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南化股份:公司重组华锡矿业之后具备3893吨铟储量(国内第二二)和60吨/年的生产能力,15.76万吨锑储量和8000吨/年的生产能力,铟和锑未来有望随着光伏的发展迎来边际改善。另外因为成飞借壳的刺激,南化股份这类重组股也能也会随之水涨船高 中远海科:明天先关注高斯贝尔明天的反馈如何,牛市反核人气股算是一个比较好用的套路,如果今天撬板高斯贝尔的资金明天能大赚走人,说明反核人气股适用,那么明天中远海科被核的话就是一个博弈点。 这只股也算是砸不死的典范之- 同为股份:汉王科技实打实的人工智能顶3个-
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1月31号聚焦复盘
原文:1月31号聚焦复盘 文章相关图片在原文中 与正大相关: 1 月 31 日,据香港媒体报道称,阿里巴巴联合创始人马云近日在香港与泰国首富、正大集团董事长等高层会面。 有媒体消息指,阿里巴巴联合创办人马云近日在香港与泰国首富、正大集团资深董事长谢国民,以及其三儿子、正大行政总裁谢镕仁密会。这也是双方在1个月内的第二次会面,让外界对未来的合作或投资案相当好奇。 马云曾到泰国曼谷考察正大集团,并获谢国民亲自接待,此次是二人在不足一个月里第二度会面,引发外界对于二人投资合作的猜测。 谢国民曾在受访时
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春节恢复性消费出现了么(平安)
平安观点: 春节是中国最重要的节日,也是传统消费旺季,其影响不容小窥,从中或亦能寻得全年消费变化的线索。我们本篇报告正聚焦于春节假期的多维数据,探究2023年春节恢复性消费是否出现。 国内出行同比明显上升,但总体低于2019年农历同期的水平。1)从热门城市地铁客运量看,2023年春节选择就地过年的比例下降,而跨城市旅游、返乡的比例上升。2)百度迁徙指数虽较2019年同期水平高26%,但旅客发送量尚不及2019年农历同期的六成。疫后私家车出行的比例上升,可能使不同口径的春节出行数据
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春节前大涨,春节后的“躁动效应”还能实现吗?(天风策略)
在23年开年的第一篇报告《连续3年Q1都有大跌,2023Q1能不能对大家好一些》中,我们给出了一个对春季躁动相对比较乐观的判断: “回到当前,股债收益差处于-1.5X标准差附近,这一位置的有利程度,仅次于2019年年初。同时考虑到目前成长赛道的拥挤度大部分处于2022年4月底的位置,基本面挖坑后、春季复工复产预期驱动的一季度还是值得期待。” 随后,一月份的股票表现,比较好的验证了我们元旦时候的观点。 同时,前期我们在报告《连续3年Q1都有大跌,2023Q1能不能对大家好一些》中
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充电桩行业深度报告:千亿市场,盈利边际向好(中信)
近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。目前,行业迎来积极变化,高压快充车型加速投放引领快充趋势,直流快充桩逐渐替代交流慢充桩提升单桩ASP,单桩利用效率提升带来运营端盈利提升,中国企业出海布局加速,有望给行业带来巨大的投资机遇。建议把握两条投资逻辑:1)设备制造:充电桩迎来加速建设期,中、欧、美市场未来放量确定性强,直流快充提升充电桩ASP+国内企业加速海外认证,充电桩制造企业
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假期外资“兔”飞猛进,有啥机会和风险?(东吴)
2023年春节海外市场似乎受到国内节日氛围的感染,主要股市“兔”飞猛进。股市的做多情绪“异常坚定”、总能找到“股或最赢”的逻辑——经济数据不好,货币政策转向预期利多股市;经济数据好,“软着陆”预期支持股市。总结春节假期海外市场,我们认为存在三条主线,但是三大主线背后蕴含的矛盾可能是2023年宏观交易重要的风险点(图1): 我们认为这三条主线构成当前市场定价的不可能三角:做多中国的疫后复苏逻辑,经济下行压力下的美联储加速转向逻辑,和欧美经济“软着陆”的预期。如果坚信中国经济的强劲复苏以及欧美
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POE,光伏推动需求高增,高壁垒国产化有待突破(信达)
本期内容提要: POE:高性能热塑弹性体,应用场景广泛。POE(乙烯/α-烯烃无规共聚物)是一种聚烯烃弹体,由乙烯和α-烯烃共聚而成。与其他热塑性弹性体相比,POE具有更好的耐候性和耐化学药品性。与传统化学交联的橡胶相比,POE获得弹性所需的成本更低、质量更轻、能耗更低、对环境更友好,目前已广泛应用于汽车零部件、光伏、电线电缆、机械工具、家居用品等领域。截至2021年,全球POE年产能达到了100万吨以上,主要集中在美、日、韩等国家。 POE需求量逐年增加,光伏行业拉动呈关键作用。全球POE需求
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寻找地区的阿尔法附带房地产政策
过去20年,地方经济发展的GDP竞赛实质是城建竞赛。但支撑城建竞赛增长模式的因素——传统工业模式、城镇化进程、人口红利等纷纷出现了拐点,新旧增长模式的转换期经济面临短期压力。新模式下,各区域的普涨格局难以为继,地区间将呈现出更为明显的分化格局。“区域经济属性较强的行业”将存在区域的阿尔法,这一点已经在近年来人口由降转增的安徽、四川等省份中得以验证。预计未来地方经济发展模式将由“城建竞赛”转为“产投竞赛”,通过技术密集型产业发展带动产出水平提高、人口持续流入,建议关注山东、四川、湖北、安徽、福建、
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电子行业科技中观策略研究系列:信创之后,买什么?(浙商)
投资要点 我们详细复盘2018~2019年的牛熊转换,和2019-2021年的科技行业大行情,发现了五阶段规律: 第一阶段行情:通信+互联网(2018Q3~2020Q1),以沪电股份、东方通信、武汉凡谷、星期六、天下秀为代表的5G周期新应用和新互联网模式,率先开启一轮逆势行情; 第二阶段行情:信创软件(2018Q3~2020Q3),以中国软件、诚迈科技、深信服、东方通为代表的信创和软件行情在牛熊转换的节点,提前于硬件开启一波行情,其背后就是中美科技第一轮摩擦叠加行业0-1的突破驱动; 第三阶段行
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财经一日回顾
财经下午茶:港股兔年首个交易日迎来开门红,香港恒生指数收涨2.37%,续刷去年4月以来新高;恒生科技指数收涨4.26%,续刷去年7月以来新高。华泰证券表示,截至1月24日,春节假期期间消费数据恢复良好,春运客运量修复至2019年同期57%水平,多项旅游业务反超2019年同期,电影票房修复至2019年同期105%水平,春节假期前四日北京超市等企业销售额较2019年同期增长13.7%。2022第四季度公募基金对港股整体配置强度升至5.8%,预计或仍有一定配置空间。 荷兰光刻机巨头阿斯麦CEO:美国主
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为什么说光伏反射膜或将是跟踪支架后 的下一个投资机会?
研报摘要 T T 1、为什么说光伏反射膜或将是跟踪支架后 的下一个投资机会? 参考跟踪支架(作用类似,都是通过提高组 件进光量来提升发电量)发展史,反射膜有 望复刻跟踪支架渗透率提升的过程: 跟踪支架在导入市场后渗透率快速提升。美 国早在1990年就开发出了太阳能跟踪系统, 但是市场一直不温不火,直到2014年NT与 SunEdison签署1.85GW的跟踪器供货协 议,光伏跟踪系统开始进入一个前所未有的 飞速发展阶段。但次年2015年全球新增地面 电站渗透率也仅在12.2%,直到2019年,因
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落霞
公社达人
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复盘
充换电设施建设 工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,优化中心城区公共充电网络建设布局,加强公路沿线、郊区乡镇充换电基础设施建设和城际快充网络建设。建立形成网络完善、规范有序、循环高效的动力电池回收利用和处理体系。 截至22年6月底,国内新能源汽车的"车桩比”为2.6:1。 到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平,车桩比分别按3/2.5测算,较目前规模有5~6倍增长空间。 相关上市公司:绿能慧充、龙洲股份 ChatGPT: ChatGPT是一种聊天机器人软件,是
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龙洲股份
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中国稀土
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落霞
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风电深度系列(一):向海而兴,乘风破浪(国联)
风电作为主要的清洁能源,在行业充沛的招标体量下,2023年有望迎来加速建设期,海上风电受益于产业链降本以及地方补贴支持,整体增速或高于陆上风电;海风细分环节中,我们认为海缆、海塔/桩、大兆瓦零部件有望迎来量利齐升,轴承环节的国产化进程有望进一步推进。 海上风电方兴未己,进入加速建设期 2022年我国海风装机需求阶段性下滑,但招标规模同比大幅增长,2023年我国海风新增装机有望达到10GW,同比+150%;考虑到海风持续降本、地补支持,海风需求有望超越沿海地区规划,我们预计2023-25年我国海风
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大金重工
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长盛轴承
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落霞
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2023-02-03 20:10:08
持仓岭南股份,安妮股份,成飞集成
链接:2月3号复盘 钨资源相关: 钨资源的稀缺性和不可替代性,国家严格管控钨开采,钨供应增量有限。 在钨金属的下游之中,硬质合金行业所占消费量最大,此外,钨在光伏领域有望逐步取代高碳钢丝,成为新-代的金刚石切割线母线。 随着制造业复苏,对于精矿的需求将提升,预计未来三年钨精矿仍维持短缺状态,钨价中长期偏乐观。 (1)中钨高新:数控刀片龙头 2): 洛阳钼业:全球领先钼钨生产商(章源钨业前期妖股) 数字乡村建设: [中央网信办、农业农村部与浙江省人民政府共同签署共建数字乡村引领区合作备忘录] 20
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2月3号盘前展望
原文链接:2月2号复盘 中航电测复牌点评及空间测算 根据以往经验一般给予收购资产净利产1.81倍估值,保守参考沈飞10X PB,预计市值约为1520亿元,部分分析师认为复牌后电测的股价涨跌幅中位数为617%。 与Chiplet相关 Chiplet市场空间广阔,根据研究机构Omdia数据显示,2018年采用Chiplet的处理器芯片全球市场规模仅为6.45亿美元,到2035年Chiplet芯片市场空间有望达570亿美元,2024-2035年CAGR仍维持23.
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复盘
南化股份:公司重组华锡矿业之后具备3893吨铟储量(国内第二二)和60吨/年的生产能力,15.76万吨锑储量和8000吨/年的生产能力,铟和锑未来有望随着光伏的发展迎来边际改善。另外因为成飞借壳的刺激,南化股份这类重组股也能也会随之水涨船高 中远海科:明天先关注高斯贝尔明天的反馈如何,牛市反核人气股算是一个比较好用的套路,如果今天撬板高斯贝尔的资金明天能大赚走人,说明反核人气股适用,那么明天中远海科被核的话就是一个博弈点。 这只股也算是砸不死的典范之- 同为股份:汉王科技实打实的人工智能顶3个-
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中远海科
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1月31号聚焦复盘
原文:1月31号聚焦复盘 文章相关图片在原文中 与正大相关: 1 月 31 日,据香港媒体报道称,阿里巴巴联合创始人马云近日在香港与泰国首富、正大集团董事长等高层会面。 有媒体消息指,阿里巴巴联合创办人马云近日在香港与泰国首富、正大集团资深董事长谢国民,以及其三儿子、正大行政总裁谢镕仁密会。这也是双方在1个月内的第二次会面,让外界对未来的合作或投资案相当好奇。 马云曾到泰国曼谷考察正大集团,并获谢国民亲自接待,此次是二人在不足一个月里第二度会面,引发外界对于二人投资合作的猜测。 谢国民曾在受访时
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春节恢复性消费出现了么(平安)
平安观点: 春节是中国最重要的节日,也是传统消费旺季,其影响不容小窥,从中或亦能寻得全年消费变化的线索。我们本篇报告正聚焦于春节假期的多维数据,探究2023年春节恢复性消费是否出现。 国内出行同比明显上升,但总体低于2019年农历同期的水平。1)从热门城市地铁客运量看,2023年春节选择就地过年的比例下降,而跨城市旅游、返乡的比例上升。2)百度迁徙指数虽较2019年同期水平高26%,但旅客发送量尚不及2019年农历同期的六成。疫后私家车出行的比例上升,可能使不同口径的春节出行数据
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公社达人
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春节前大涨,春节后的“躁动效应”还能实现吗?(天风策略)
在23年开年的第一篇报告《连续3年Q1都有大跌,2023Q1能不能对大家好一些》中,我们给出了一个对春季躁动相对比较乐观的判断: “回到当前,股债收益差处于-1.5X标准差附近,这一位置的有利程度,仅次于2019年年初。同时考虑到目前成长赛道的拥挤度大部分处于2022年4月底的位置,基本面挖坑后、春季复工复产预期驱动的一季度还是值得期待。” 随后,一月份的股票表现,比较好的验证了我们元旦时候的观点。 同时,前期我们在报告《连续3年Q1都有大跌,2023Q1能不能对大家好一些》中
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英飞拓
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中国软件
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2023-01-29 14:08:05
充电桩行业深度报告:千亿市场,盈利边际向好(中信)
近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。目前,行业迎来积极变化,高压快充车型加速投放引领快充趋势,直流快充桩逐渐替代交流慢充桩提升单桩ASP,单桩利用效率提升带来运营端盈利提升,中国企业出海布局加速,有望给行业带来巨大的投资机遇。建议把握两条投资逻辑:1)设备制造:充电桩迎来加速建设期,中、欧、美市场未来放量确定性强,直流快充提升充电桩ASP+国内企业加速海外认证,充电桩制造企业
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公牛集团
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绿能慧充
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2023-01-29 11:27:57
假期外资“兔”飞猛进,有啥机会和风险?(东吴)
2023年春节海外市场似乎受到国内节日氛围的感染,主要股市“兔”飞猛进。股市的做多情绪“异常坚定”、总能找到“股或最赢”的逻辑——经济数据不好,货币政策转向预期利多股市;经济数据好,“软着陆”预期支持股市。总结春节假期海外市场,我们认为存在三条主线,但是三大主线背后蕴含的矛盾可能是2023年宏观交易重要的风险点(图1): 我们认为这三条主线构成当前市场定价的不可能三角:做多中国的疫后复苏逻辑,经济下行压力下的美联储加速转向逻辑,和欧美经济“软着陆”的预期。如果坚信中国经济的强劲复苏以及欧美
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英飞拓
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落霞
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2023-01-29 11:26:37
POE,光伏推动需求高增,高壁垒国产化有待突破(信达)
本期内容提要: POE:高性能热塑弹性体,应用场景广泛。POE(乙烯/α-烯烃无规共聚物)是一种聚烯烃弹体,由乙烯和α-烯烃共聚而成。与其他热塑性弹性体相比,POE具有更好的耐候性和耐化学药品性。与传统化学交联的橡胶相比,POE获得弹性所需的成本更低、质量更轻、能耗更低、对环境更友好,目前已广泛应用于汽车零部件、光伏、电线电缆、机械工具、家居用品等领域。截至2021年,全球POE年产能达到了100万吨以上,主要集中在美、日、韩等国家。 POE需求量逐年增加,光伏行业拉动呈关键作用。全球POE需求
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东方盛虹
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万华化学
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公社达人
2023-01-28 19:14:27
寻找地区的阿尔法附带房地产政策
过去20年,地方经济发展的GDP竞赛实质是城建竞赛。但支撑城建竞赛增长模式的因素——传统工业模式、城镇化进程、人口红利等纷纷出现了拐点,新旧增长模式的转换期经济面临短期压力。新模式下,各区域的普涨格局难以为继,地区间将呈现出更为明显的分化格局。“区域经济属性较强的行业”将存在区域的阿尔法,这一点已经在近年来人口由降转增的安徽、四川等省份中得以验证。预计未来地方经济发展模式将由“城建竞赛”转为“产投竞赛”,通过技术密集型产业发展带动产出水平提高、人口持续流入,建议关注山东、四川、湖北、安徽、福建、
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南国置业
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华夏幸福
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新华联
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落霞
公社达人
2023-01-28 07:33:38
电子行业科技中观策略研究系列:信创之后,买什么?(浙商)
投资要点 我们详细复盘2018~2019年的牛熊转换,和2019-2021年的科技行业大行情,发现了五阶段规律: 第一阶段行情:通信+互联网(2018Q3~2020Q1),以沪电股份、东方通信、武汉凡谷、星期六、天下秀为代表的5G周期新应用和新互联网模式,率先开启一轮逆势行情; 第二阶段行情:信创软件(2018Q3~2020Q3),以中国软件、诚迈科技、深信服、东方通为代表的信创和软件行情在牛熊转换的节点,提前于硬件开启一波行情,其背后就是中美科技第一轮摩擦叠加行业0-1的突破驱动; 第三阶段行
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英飞拓
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半导体指数ETF-HOLDRS
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落霞
公社达人
2023-01-27 20:16:38
财经一日回顾
财经下午茶:港股兔年首个交易日迎来开门红,香港恒生指数收涨2.37%,续刷去年4月以来新高;恒生科技指数收涨4.26%,续刷去年7月以来新高。华泰证券表示,截至1月24日,春节假期期间消费数据恢复良好,春运客运量修复至2019年同期57%水平,多项旅游业务反超2019年同期,电影票房修复至2019年同期105%水平,春节假期前四日北京超市等企业销售额较2019年同期增长13.7%。2022第四季度公募基金对港股整体配置强度升至5.8%,预计或仍有一定配置空间。 荷兰光刻机巨头阿斯麦CEO:美国主
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中航产融
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英飞拓
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2023-01-27 10:47:00
为什么说光伏反射膜或将是跟踪支架后 的下一个投资机会?
研报摘要 T T 1、为什么说光伏反射膜或将是跟踪支架后 的下一个投资机会? 参考跟踪支架(作用类似,都是通过提高组 件进光量来提升发电量)发展史,反射膜有 望复刻跟踪支架渗透率提升的过程: 跟踪支架在导入市场后渗透率快速提升。美 国早在1990年就开发出了太阳能跟踪系统, 但是市场一直不温不火,直到2014年NT与 SunEdison签署1.85GW的跟踪器供货协 议,光伏跟踪系统开始进入一个前所未有的 飞速发展阶段。但次年2015年全球新增地面 电站渗透率也仅在12.2%,直到2019年,因
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充换电设施建设 工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,优化中心城区公共充电网络建设布局,加强公路沿线、郊区乡镇充换电基础设施建设和城际快充网络建设。建立形成网络完善、规范有序、循环高效的动力电池回收利用和处理体系。 截至22年6月底,国内新能源汽车的"车桩比”为2.6:1。 到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平,车桩比分别按3/2.5测算,较目前规模有5~6倍增长空间。 相关上市公司:绿能慧充、龙洲股份 ChatGPT: ChatGPT是一种聊天机器人软件,是
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风电深度系列(一):向海而兴,乘风破浪(国联)
风电作为主要的清洁能源,在行业充沛的招标体量下,2023年有望迎来加速建设期,海上风电受益于产业链降本以及地方补贴支持,整体增速或高于陆上风电;海风细分环节中,我们认为海缆、海塔/桩、大兆瓦零部件有望迎来量利齐升,轴承环节的国产化进程有望进一步推进。 海上风电方兴未己,进入加速建设期 2022年我国海风装机需求阶段性下滑,但招标规模同比大幅增长,2023年我国海风新增装机有望达到10GW,同比+150%;考虑到海风持续降本、地补支持,海风需求有望超越沿海地区规划,我们预计2023-25年我国海风
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持仓岭南股份,安妮股份,成飞集成
链接:2月3号复盘 钨资源相关: 钨资源的稀缺性和不可替代性,国家严格管控钨开采,钨供应增量有限。 在钨金属的下游之中,硬质合金行业所占消费量最大,此外,钨在光伏领域有望逐步取代高碳钢丝,成为新-代的金刚石切割线母线。 随着制造业复苏,对于精矿的需求将提升,预计未来三年钨精矿仍维持短缺状态,钨价中长期偏乐观。 (1)中钨高新:数控刀片龙头 2): 洛阳钼业:全球领先钼钨生产商(章源钨业前期妖股) 数字乡村建设: [中央网信办、农业农村部与浙江省人民政府共同签署共建数字乡村引领区合作备忘录] 20
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2月3号盘前展望
原文链接:2月2号复盘 中航电测复牌点评及空间测算 根据以往经验一般给予收购资产净利产1.81倍估值,保守参考沈飞10X PB,预计市值约为1520亿元,部分分析师认为复牌后电测的股价涨跌幅中位数为617%。 与Chiplet相关 Chiplet市场空间广阔,根据研究机构Omdia数据显示,2018年采用Chiplet的处理器芯片全球市场规模仅为6.45亿美元,到2035年Chiplet芯片市场空间有望达570亿美元,2024-2035年CAGR仍维持23.
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复盘
南化股份:公司重组华锡矿业之后具备3893吨铟储量(国内第二二)和60吨/年的生产能力,15.76万吨锑储量和8000吨/年的生产能力,铟和锑未来有望随着光伏的发展迎来边际改善。另外因为成飞借壳的刺激,南化股份这类重组股也能也会随之水涨船高 中远海科:明天先关注高斯贝尔明天的反馈如何,牛市反核人气股算是一个比较好用的套路,如果今天撬板高斯贝尔的资金明天能大赚走人,说明反核人气股适用,那么明天中远海科被核的话就是一个博弈点。 这只股也算是砸不死的典范之- 同为股份:汉王科技实打实的人工智能顶3个-
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1月31号聚焦复盘
原文:1月31号聚焦复盘 文章相关图片在原文中 与正大相关: 1 月 31 日,据香港媒体报道称,阿里巴巴联合创始人马云近日在香港与泰国首富、正大集团董事长等高层会面。 有媒体消息指,阿里巴巴联合创办人马云近日在香港与泰国首富、正大集团资深董事长谢国民,以及其三儿子、正大行政总裁谢镕仁密会。这也是双方在1个月内的第二次会面,让外界对未来的合作或投资案相当好奇。 马云曾到泰国曼谷考察正大集团,并获谢国民亲自接待,此次是二人在不足一个月里第二度会面,引发外界对于二人投资合作的猜测。 谢国民曾在受访时
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春节恢复性消费出现了么(平安)
平安观点: 春节是中国最重要的节日,也是传统消费旺季,其影响不容小窥,从中或亦能寻得全年消费变化的线索。我们本篇报告正聚焦于春节假期的多维数据,探究2023年春节恢复性消费是否出现。 国内出行同比明显上升,但总体低于2019年农历同期的水平。1)从热门城市地铁客运量看,2023年春节选择就地过年的比例下降,而跨城市旅游、返乡的比例上升。2)百度迁徙指数虽较2019年同期水平高26%,但旅客发送量尚不及2019年农历同期的六成。疫后私家车出行的比例上升,可能使不同口径的春节出行数据
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春节前大涨,春节后的“躁动效应”还能实现吗?(天风策略)
在23年开年的第一篇报告《连续3年Q1都有大跌,2023Q1能不能对大家好一些》中,我们给出了一个对春季躁动相对比较乐观的判断: “回到当前,股债收益差处于-1.5X标准差附近,这一位置的有利程度,仅次于2019年年初。同时考虑到目前成长赛道的拥挤度大部分处于2022年4月底的位置,基本面挖坑后、春季复工复产预期驱动的一季度还是值得期待。” 随后,一月份的股票表现,比较好的验证了我们元旦时候的观点。 同时,前期我们在报告《连续3年Q1都有大跌,2023Q1能不能对大家好一些》中
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充电桩行业深度报告:千亿市场,盈利边际向好(中信)
近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。目前,行业迎来积极变化,高压快充车型加速投放引领快充趋势,直流快充桩逐渐替代交流慢充桩提升单桩ASP,单桩利用效率提升带来运营端盈利提升,中国企业出海布局加速,有望给行业带来巨大的投资机遇。建议把握两条投资逻辑:1)设备制造:充电桩迎来加速建设期,中、欧、美市场未来放量确定性强,直流快充提升充电桩ASP+国内企业加速海外认证,充电桩制造企业
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假期外资“兔”飞猛进,有啥机会和风险?(东吴)
2023年春节海外市场似乎受到国内节日氛围的感染,主要股市“兔”飞猛进。股市的做多情绪“异常坚定”、总能找到“股或最赢”的逻辑——经济数据不好,货币政策转向预期利多股市;经济数据好,“软着陆”预期支持股市。总结春节假期海外市场,我们认为存在三条主线,但是三大主线背后蕴含的矛盾可能是2023年宏观交易重要的风险点(图1): 我们认为这三条主线构成当前市场定价的不可能三角:做多中国的疫后复苏逻辑,经济下行压力下的美联储加速转向逻辑,和欧美经济“软着陆”的预期。如果坚信中国经济的强劲复苏以及欧美
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POE,光伏推动需求高增,高壁垒国产化有待突破(信达)
本期内容提要: POE:高性能热塑弹性体,应用场景广泛。POE(乙烯/α-烯烃无规共聚物)是一种聚烯烃弹体,由乙烯和α-烯烃共聚而成。与其他热塑性弹性体相比,POE具有更好的耐候性和耐化学药品性。与传统化学交联的橡胶相比,POE获得弹性所需的成本更低、质量更轻、能耗更低、对环境更友好,目前已广泛应用于汽车零部件、光伏、电线电缆、机械工具、家居用品等领域。截至2021年,全球POE年产能达到了100万吨以上,主要集中在美、日、韩等国家。 POE需求量逐年增加,光伏行业拉动呈关键作用。全球POE需求
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寻找地区的阿尔法附带房地产政策
过去20年,地方经济发展的GDP竞赛实质是城建竞赛。但支撑城建竞赛增长模式的因素——传统工业模式、城镇化进程、人口红利等纷纷出现了拐点,新旧增长模式的转换期经济面临短期压力。新模式下,各区域的普涨格局难以为继,地区间将呈现出更为明显的分化格局。“区域经济属性较强的行业”将存在区域的阿尔法,这一点已经在近年来人口由降转增的安徽、四川等省份中得以验证。预计未来地方经济发展模式将由“城建竞赛”转为“产投竞赛”,通过技术密集型产业发展带动产出水平提高、人口持续流入,建议关注山东、四川、湖北、安徽、福建、
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电子行业科技中观策略研究系列:信创之后,买什么?(浙商)
投资要点 我们详细复盘2018~2019年的牛熊转换,和2019-2021年的科技行业大行情,发现了五阶段规律: 第一阶段行情:通信+互联网(2018Q3~2020Q1),以沪电股份、东方通信、武汉凡谷、星期六、天下秀为代表的5G周期新应用和新互联网模式,率先开启一轮逆势行情; 第二阶段行情:信创软件(2018Q3~2020Q3),以中国软件、诚迈科技、深信服、东方通为代表的信创和软件行情在牛熊转换的节点,提前于硬件开启一波行情,其背后就是中美科技第一轮摩擦叠加行业0-1的突破驱动; 第三阶段行
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2023-01-27 20:16:38
财经一日回顾
财经下午茶:港股兔年首个交易日迎来开门红,香港恒生指数收涨2.37%,续刷去年4月以来新高;恒生科技指数收涨4.26%,续刷去年7月以来新高。华泰证券表示,截至1月24日,春节假期期间消费数据恢复良好,春运客运量修复至2019年同期57%水平,多项旅游业务反超2019年同期,电影票房修复至2019年同期105%水平,春节假期前四日北京超市等企业销售额较2019年同期增长13.7%。2022第四季度公募基金对港股整体配置强度升至5.8%,预计或仍有一定配置空间。 荷兰光刻机巨头阿斯麦CEO:美国主
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落霞
公社达人
2023-01-27 10:47:00
为什么说光伏反射膜或将是跟踪支架后 的下一个投资机会?
研报摘要 T T 1、为什么说光伏反射膜或将是跟踪支架后 的下一个投资机会? 参考跟踪支架(作用类似,都是通过提高组 件进光量来提升发电量)发展史,反射膜有 望复刻跟踪支架渗透率提升的过程: 跟踪支架在导入市场后渗透率快速提升。美 国早在1990年就开发出了太阳能跟踪系统, 但是市场一直不温不火,直到2014年NT与 SunEdison签署1.85GW的跟踪器供货协 议,光伏跟踪系统开始进入一个前所未有的 飞速发展阶段。但次年2015年全球新增地面 电站渗透率也仅在12.2%,直到2019年,因
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