精锻科技调研交流要点-0208
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🌼收入增速
22年：整体同比+27%左右，出口同比+36%；
23-24年：有信心维持30%+增速。

🌼客户拆分
传统车：第一大客户仍是大众，占比30%；
新能源车：22年占比22%，23年到35%；
北美大客户：10%左右，差速器总成单车价值量200+；
沃尔沃：接近10%。

🌼未来两年增量
23年：北美大客户预期2亿+收入增量，沃尔沃1亿，传统车只考虑大众、奥迪新的国产化项目；
24年：国内知名技术公司客户贡献增量，其他新势力可能有一些，主减速器齿轮在和多家谈。

🌼分工厂情况
产能利用率：目前60%-70%，比之前有提升，80%基本是上限，要留弹性空间；
收入目标：重庆工厂2亿，天津目标3.5-4亿，总部20亿；

🌼产品及价格
差速器齿轮总成：单车200+元，22年收入占比17%，23年到25%；
电机轴：单车100+元；
主减齿轮：单车400+元，和差速器总成打包卖。