新开主要循着那篇挖服务器(龙头浪潮)和5G消息(龙头初灵、梦网)的文章的逻辑。
服务器算是算力硬件,同样趋势的光通信也轮动往上做,逻辑上互联网大厂之前捂着钱袋子新增投资比较消极,ChatGPT的出现会彻底改变这一点,投资会激增。
那边AIGC(文化传媒xChatGPT)好像也比较火热,RM网跟上新华上板后发酵继续扩散中文、平治等交叉股。5G消息也算是一种AIGC(电信增值服务xChatGPT)。