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2023-02-15 21:04:39
科恒股份：钙钛矿订单放量最大以及最快，同时市值最小的设备公司，当前位置预期差仍然极大，向上看翻倍空间。科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作，万度光能（由华中科技大学韩宏伟教授（长江学者）控股的公司）走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构，该工艺路线最高效率可以做到23%，成本更低，产线设备主要是涂布和激光设备，不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期，预计23年上半年400MW投产（2条线），第3条线在年底投产GW级，根据2GW！总投资10亿元，钙钛矿光伏组件研发及制造基地项目开工新闻，目前公司的2GW级线即将开始动工。行业跟踪来看，万度光能目前看是业内扩产速度最快的钙钛矿公司。（后续不排除十GW级别的扩产）万度光能单GW线的投资额预估在4~5亿/GW，保守预估涂布设备占25%，即1亿左右，考虑到科恒股份与万度光能独家合作，预计短期万度光能快速扩产最受益的就是科恒股份（也是目前A股上市公司能拿到钙钛矿订单设备最多以及最快的公司），保守按照23年科恒股份新接2亿订单（对应万度光能2GW的扩产），20%的净利率，4000万的利润，给80倍的估值（行业扩产初期的估值），将直接增厚科恒股份32亿市值。买科恒股份就是买万度光能，钙钛矿扩产最快的企业，预期差极大！
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