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2023-11-05 20:26:18
十一月华为+芯片和创新药为主线
康强电子002119:国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游 行业驱动背景 科技芯片作为自主可控的重点,已经被广大认可,目前先进封装(chip let)成为国产替代弯道超车的途径之一,产业链有望更突出。 核心逻辑 1、市场有研究认为某种迹象表明,嘉兴梓禾成为银亿股份破产重整的投资人,是欲借道银亿股份,拿下康强电子的实际控制权,以此来运作其在芯片半导体领域布局的深度考量。未有公开信息,仅为市场推测,注意风险。 2、蚀刻框架全球需求量很大,但供给只有全球前六的少数企业掌握
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2023-04-23 21:40:42
光模块散热富信科技弹性最大
【光模块】算力竞赛驱动800G爆发,800G再次加单印证高景气,白马标的首推【中际旭创】【新易盛】,弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】 800G再次加单!谷歌、英伟达等海外龙头对于800G光模块需求提升,超出此前预期。我们预计2023/2024年光模块约100万只和300-400万只。中际旭创和二六是全球唯二实现800G光模块批量供货的厂商,新易盛等其它厂商也再积极布局800G。重点推荐:800G光模块:中际旭创、新易盛、剑桥科技;光芯片:源杰科技、永鼎股份;光引擎:天孚通信;
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2023-04-16 20:03:40
国产替代汇总
总结: 基本完成国产替代: 光刻胶原材料溶剂(百川股份), 光刻胶原材料单体(万润股份、瑞联新材), 去胶设备(屹唐半导体), 分选机(长川科技), 固晶机(新益昌), 切筋成型设备(文一科技,耐科装备), 流量计(万业企业), 金属机械类零部件(富创精密), 光刻机双工件台(华卓精科)。 技术基本达到国际一流水平,产量还不能满足国内需求: 硅片(沪硅产业,中环股份,立昂微), 电子级多晶硅(黄河水电,鑫华半导体), 单晶炉(北方华创、连城数控,晶盛机电), 光刻胶原材料光引发剂(强力新材、久日
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2023-04-15 17:52:58
存储资料分享
存储行业点评:DRAM现货价格或将停止下跌,存储复苏节奏好于预期。 #事件 根据DIGITIMES消息,业内消息人士称,三星电子已经通知分销商,将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌,明显早于预期。 网址:https://www.digitimes.com/news/a20220302PD212/dram-memory-chips.html #价格表现根据DRAMeXchange数据,最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.7
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2023-04-05 17:59:49
顺网科技可以关注
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。 在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求
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2023-04-04 21:43:33
天猫精灵导入阿里大模型
天猫精灵导入阿里大模型,智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期 事件:天猫精灵和达摩院一直在紧密合作,其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用,天猫精灵智能交互系统(AliGenie)在达摩院大模型的加持下将得到全面提升,给用户带来更好的服务体验。 Chat GPT落地可穿戴应用,苹果于23年3月发布适用于 Apple Watch 的 ChatGPT 应用程序 Petey,用户透过与Petey的互动,无需输入就能快速获得回答或生成更长的讯息;应用推出后,在一周内两次登上了美国AppS
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2023-04-03 21:59:01
卓易信息:华为盘古+昇腾核心龙头
1,BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁,是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力,卓易为大陆唯一,门槛极高,格局极佳;3月27日竞争对手昆仑太科终止IPO审核,未来市场份额将持续扩大; 2,华为昇腾/鲲鹏芯片支撑盘古大模型,公司独家为华为昇腾/鲲鹏服务器提供BIOS和BMC固件,AI服务器运算复杂度高,价值量提升1倍左右; 3,预计2025年华为鲲鹏/昇腾服务器出货量150万台(卓易独供bios和bmc),其中AI昇腾服务器约为20万台(单台价值量约1
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关注国产大模型
关注国产大模型,将充分受益于“开源大模型” 一、大模型:国内大模型或迎来井喷 1、大模型,随着开源的成熟:百度、腾讯、360、昆仑万维(之前就参与到开源模型领域) 2、 算力需求,大模型门槛降低后,涌入大模型赛道的公司有望迎来井喷:芯原股份(GPU设计)、寒武纪和景嘉微 3、 数据需求:中国科传(高质量科学数据,参股万方)、中文在线、海天瑞声 二、应用:开源大模型或带来国内应用百花齐放 1、游戏应用:三七互娱、宝通科技、巨人网络、汤姆猫、盛天网络、神州泰岳、姚记科技、吉比特、恺英网络和完美世界;
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2023-04-03 20:23:22
优刻得不在低调了
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算”政策
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2023-04-02 20:29:36
半导体探针龙头腾飞在即-和林微纳
正宗英伟达产业链和半导体材料国产替代双核心标的! 英伟达芯片测试探针核心供应商,2021年公司向英伟达销售探针收入已经达到 1.11 亿元,占探针整体收入比例达到 71.20%,营收占比30%(1.1亿/3.7亿)。23年随着算力需求井喷,探针业务快速恢复,预计维持快速增长,将显著受益于英伟达GPU 放量。 1. 半导体测试探针打造第二成长曲线,发展前景广阔。国产化率低(国外龙头市占率超90%),公司能够走出国门直接与国际巨头竞争,并获得英伟达等核心客户订单,国产替代空间巨大,也同时可见公司技术
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和林微纳
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2023-04-01 20:41:02
AI赋能游戏支撑长期估值
继续强Call游戏板块! 2023年3月31日,微软GDC中国行正式举办,会上嘉宾通过多个案例,分享了AI在编程、游戏虚拟玩家、智能NPC、虚拟场景制作、游戏资产管线方面的赋能和落地。现场问答互动环节,各位从业者更是积极分享AI在自己游戏项目中,特别是美术资产生成方面的尝试和落地,现场“AI浓度”极高。详细内容:有道云笔记 微软GDC中国行让我们看到了行业对于AI在游戏制作,甚至AI原生玩法方面的尝试,并且已有项目落地,持续验证我们观点,也让我们坚定AI+游戏持续落地的信心。在此我们重申观点:
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2023-03-31 21:39:56
应用端百花齐放
典型个股如下: 办公软件:金山办公(WPS)、福昕软件(PDF)、彩讯股份(企业邮箱) 电商:吉宏股份、青木股份、联络互动、焦点科技、华凯易佰 广告:返利科技、宣亚国际、因赛集团、紫天科技、蓝色光标 数字化体验:风语筑、丝路视觉 网红营销:遥望科技、天下秀; 金融投资:同花顺、财富趋势、东方财富 中文小说:中文在线、掌阅科技 图像视频:大华股份、奥比中光、虹软科技、当虹科技、 影视动画:百纳千成、上海电影、奥飞娱乐、光线传媒、华策影视 游戏:汤姆猫、盛天网络、富春股份、神州泰岳、姚记科技、巨人网
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2023-03-30 20:17:50
石基信息资料
1. 短中期维度,ChatGPT插件系统推出,核心PMS突破速度有望提升。(1)相较于竞争对手产品,石基PMS的优势主要利用云原生架构以及分布式数据库实现了酒店各类应用的底层数据统一以及差异化满足不同地区政府对数据安全的要求。(2)一方面,ChatGPT应用的效果需要基于底层数据的统一与完整;另一方面,随着AI的普遍应用,各国政府对数据的监管要求将明显提升,二者均将促使石基新一代云PMS产品上线提速。(3)半岛、朗廷、洲际等高端酒店基于石基PMS的AI加持下,竞争力将显著提升,从而推动其他全球高
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2023-03-30 12:53:00
华为大模型合作—东方国信
$东方国信(300166)$ 300166东方国信:数据要素作为战略资源和关键生产要素,从产生到发生要素作用包含数据采集、存储、加工、流通、分析、应用、生态等关键环节。东方国信经过20多年自主研发和技术积累,在全链路数据采集、加工处理、分析服务、数据应用等领域持续深耕,构建了自主知识产权的跨行业技术产品体系,充分拥抱国产化信创;作为一家大数据公司,东方国信已为拥有丰富数据资源的电信运营商等客户服务多年,深度参与数据加工及应用等服务,推进数据要素价值释放。公司在数据要素领域主要有如下优势:在大数据
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2023-03-29 17:59:37
新亚电子-光模块替代
【新亚电子】光模块替代,华为AI服务器线束,高频数据线材打开全球百亿市场,与CPO试比高! 1、公司所生产的高频数据线材,作为服务器数据吞吐的连接通道,毛利率在40%左右,主要客户为安费诺,安费诺为全球服务器连接器龙头,全球市场份额占比50-60%,新亚占安费诺60%采购份额;2018-19已通过安费诺供应给华为; 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和A
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十一月华为+芯片和创新药为主线
康强电子002119:国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游 行业驱动背景 科技芯片作为自主可控的重点,已经被广大认可,目前先进封装(chip let)成为国产替代弯道超车的途径之一,产业链有望更突出。 核心逻辑 1、市场有研究认为某种迹象表明,嘉兴梓禾成为银亿股份破产重整的投资人,是欲借道银亿股份,拿下康强电子的实际控制权,以此来运作其在芯片半导体领域布局的深度考量。未有公开信息,仅为市场推测,注意风险。 2、蚀刻框架全球需求量很大,但供给只有全球前六的少数企业掌握
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光模块散热富信科技弹性最大
【光模块】算力竞赛驱动800G爆发,800G再次加单印证高景气,白马标的首推【中际旭创】【新易盛】,弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】 800G再次加单!谷歌、英伟达等海外龙头对于800G光模块需求提升,超出此前预期。我们预计2023/2024年光模块约100万只和300-400万只。中际旭创和二六是全球唯二实现800G光模块批量供货的厂商,新易盛等其它厂商也再积极布局800G。重点推荐:800G光模块:中际旭创、新易盛、剑桥科技;光芯片:源杰科技、永鼎股份;光引擎:天孚通信;
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2023-04-16 20:03:40
国产替代汇总
总结: 基本完成国产替代: 光刻胶原材料溶剂(百川股份), 光刻胶原材料单体(万润股份、瑞联新材), 去胶设备(屹唐半导体), 分选机(长川科技), 固晶机(新益昌), 切筋成型设备(文一科技,耐科装备), 流量计(万业企业), 金属机械类零部件(富创精密), 光刻机双工件台(华卓精科)。 技术基本达到国际一流水平,产量还不能满足国内需求: 硅片(沪硅产业,中环股份,立昂微), 电子级多晶硅(黄河水电,鑫华半导体), 单晶炉(北方华创、连城数控,晶盛机电), 光刻胶原材料光引发剂(强力新材、久日
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存储行业点评:DRAM现货价格或将停止下跌,存储复苏节奏好于预期。 #事件 根据DIGITIMES消息,业内消息人士称,三星电子已经通知分销商,将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌,明显早于预期。 网址:https://www.digitimes.com/news/a20220302PD212/dram-memory-chips.html #价格表现根据DRAMeXchange数据,最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.7
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。 在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求
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天猫精灵导入阿里大模型
天猫精灵导入阿里大模型,智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期 事件:天猫精灵和达摩院一直在紧密合作,其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用,天猫精灵智能交互系统(AliGenie)在达摩院大模型的加持下将得到全面提升,给用户带来更好的服务体验。 Chat GPT落地可穿戴应用,苹果于23年3月发布适用于 Apple Watch 的 ChatGPT 应用程序 Petey,用户透过与Petey的互动,无需输入就能快速获得回答或生成更长的讯息;应用推出后,在一周内两次登上了美国AppS
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卓易信息:华为盘古+昇腾核心龙头
1,BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁,是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力,卓易为大陆唯一,门槛极高,格局极佳;3月27日竞争对手昆仑太科终止IPO审核,未来市场份额将持续扩大; 2,华为昇腾/鲲鹏芯片支撑盘古大模型,公司独家为华为昇腾/鲲鹏服务器提供BIOS和BMC固件,AI服务器运算复杂度高,价值量提升1倍左右; 3,预计2025年华为鲲鹏/昇腾服务器出货量150万台(卓易独供bios和bmc),其中AI昇腾服务器约为20万台(单台价值量约1
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关注国产大模型
关注国产大模型,将充分受益于“开源大模型” 一、大模型:国内大模型或迎来井喷 1、大模型,随着开源的成熟:百度、腾讯、360、昆仑万维(之前就参与到开源模型领域) 2、 算力需求,大模型门槛降低后,涌入大模型赛道的公司有望迎来井喷:芯原股份(GPU设计)、寒武纪和景嘉微 3、 数据需求:中国科传(高质量科学数据,参股万方)、中文在线、海天瑞声 二、应用:开源大模型或带来国内应用百花齐放 1、游戏应用:三七互娱、宝通科技、巨人网络、汤姆猫、盛天网络、神州泰岳、姚记科技、吉比特、恺英网络和完美世界;
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优刻得不在低调了
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算”政策
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半导体探针龙头腾飞在即-和林微纳
正宗英伟达产业链和半导体材料国产替代双核心标的! 英伟达芯片测试探针核心供应商,2021年公司向英伟达销售探针收入已经达到 1.11 亿元,占探针整体收入比例达到 71.20%,营收占比30%(1.1亿/3.7亿)。23年随着算力需求井喷,探针业务快速恢复,预计维持快速增长,将显著受益于英伟达GPU 放量。 1. 半导体测试探针打造第二成长曲线,发展前景广阔。国产化率低(国外龙头市占率超90%),公司能够走出国门直接与国际巨头竞争,并获得英伟达等核心客户订单,国产替代空间巨大,也同时可见公司技术
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AI赋能游戏支撑长期估值
继续强Call游戏板块! 2023年3月31日,微软GDC中国行正式举办,会上嘉宾通过多个案例,分享了AI在编程、游戏虚拟玩家、智能NPC、虚拟场景制作、游戏资产管线方面的赋能和落地。现场问答互动环节,各位从业者更是积极分享AI在自己游戏项目中,特别是美术资产生成方面的尝试和落地,现场“AI浓度”极高。详细内容:有道云笔记 微软GDC中国行让我们看到了行业对于AI在游戏制作,甚至AI原生玩法方面的尝试,并且已有项目落地,持续验证我们观点,也让我们坚定AI+游戏持续落地的信心。在此我们重申观点:
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典型个股如下: 办公软件:金山办公(WPS)、福昕软件(PDF)、彩讯股份(企业邮箱) 电商:吉宏股份、青木股份、联络互动、焦点科技、华凯易佰 广告:返利科技、宣亚国际、因赛集团、紫天科技、蓝色光标 数字化体验:风语筑、丝路视觉 网红营销:遥望科技、天下秀; 金融投资:同花顺、财富趋势、东方财富 中文小说:中文在线、掌阅科技 图像视频:大华股份、奥比中光、虹软科技、当虹科技、 影视动画:百纳千成、上海电影、奥飞娱乐、光线传媒、华策影视 游戏:汤姆猫、盛天网络、富春股份、神州泰岳、姚记科技、巨人网
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1. 短中期维度,ChatGPT插件系统推出,核心PMS突破速度有望提升。(1)相较于竞争对手产品,石基PMS的优势主要利用云原生架构以及分布式数据库实现了酒店各类应用的底层数据统一以及差异化满足不同地区政府对数据安全的要求。(2)一方面,ChatGPT应用的效果需要基于底层数据的统一与完整;另一方面,随着AI的普遍应用,各国政府对数据的监管要求将明显提升,二者均将促使石基新一代云PMS产品上线提速。(3)半岛、朗廷、洲际等高端酒店基于石基PMS的AI加持下,竞争力将显著提升,从而推动其他全球高
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华为大模型合作—东方国信
$东方国信(300166)$ 300166东方国信:数据要素作为战略资源和关键生产要素,从产生到发生要素作用包含数据采集、存储、加工、流通、分析、应用、生态等关键环节。东方国信经过20多年自主研发和技术积累,在全链路数据采集、加工处理、分析服务、数据应用等领域持续深耕,构建了自主知识产权的跨行业技术产品体系,充分拥抱国产化信创;作为一家大数据公司,东方国信已为拥有丰富数据资源的电信运营商等客户服务多年,深度参与数据加工及应用等服务,推进数据要素价值释放。公司在数据要素领域主要有如下优势:在大数据
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新亚电子-光模块替代
【新亚电子】光模块替代,华为AI服务器线束,高频数据线材打开全球百亿市场,与CPO试比高! 1、公司所生产的高频数据线材,作为服务器数据吞吐的连接通道,毛利率在40%左右,主要客户为安费诺,安费诺为全球服务器连接器龙头,全球市场份额占比50-60%,新亚占安费诺60%采购份额;2018-19已通过安费诺供应给华为; 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和A
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康强电子002119:国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游 行业驱动背景 科技芯片作为自主可控的重点,已经被广大认可,目前先进封装(chip let)成为国产替代弯道超车的途径之一,产业链有望更突出。 核心逻辑 1、市场有研究认为某种迹象表明,嘉兴梓禾成为银亿股份破产重整的投资人,是欲借道银亿股份,拿下康强电子的实际控制权,以此来运作其在芯片半导体领域布局的深度考量。未有公开信息,仅为市场推测,注意风险。 2、蚀刻框架全球需求量很大,但供给只有全球前六的少数企业掌握
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光模块散热富信科技弹性最大
【光模块】算力竞赛驱动800G爆发,800G再次加单印证高景气,白马标的首推【中际旭创】【新易盛】,弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】 800G再次加单!谷歌、英伟达等海外龙头对于800G光模块需求提升,超出此前预期。我们预计2023/2024年光模块约100万只和300-400万只。中际旭创和二六是全球唯二实现800G光模块批量供货的厂商,新易盛等其它厂商也再积极布局800G。重点推荐:800G光模块:中际旭创、新易盛、剑桥科技;光芯片:源杰科技、永鼎股份;光引擎:天孚通信;
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2023-04-16 20:03:40
国产替代汇总
总结: 基本完成国产替代: 光刻胶原材料溶剂(百川股份), 光刻胶原材料单体(万润股份、瑞联新材), 去胶设备(屹唐半导体), 分选机(长川科技), 固晶机(新益昌), 切筋成型设备(文一科技,耐科装备), 流量计(万业企业), 金属机械类零部件(富创精密), 光刻机双工件台(华卓精科)。 技术基本达到国际一流水平,产量还不能满足国内需求: 硅片(沪硅产业,中环股份,立昂微), 电子级多晶硅(黄河水电,鑫华半导体), 单晶炉(北方华创、连城数控,晶盛机电), 光刻胶原材料光引发剂(强力新材、久日
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2023-04-15 17:52:58
存储资料分享
存储行业点评:DRAM现货价格或将停止下跌,存储复苏节奏好于预期。 #事件 根据DIGITIMES消息,业内消息人士称,三星电子已经通知分销商,将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌,明显早于预期。 网址:https://www.digitimes.com/news/a20220302PD212/dram-memory-chips.html #价格表现根据DRAMeXchange数据,最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.7
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2023-04-05 17:59:49
顺网科技可以关注
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。 在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求
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2023-04-04 21:43:33
天猫精灵导入阿里大模型
天猫精灵导入阿里大模型,智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期 事件:天猫精灵和达摩院一直在紧密合作,其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用,天猫精灵智能交互系统(AliGenie)在达摩院大模型的加持下将得到全面提升,给用户带来更好的服务体验。 Chat GPT落地可穿戴应用,苹果于23年3月发布适用于 Apple Watch 的 ChatGPT 应用程序 Petey,用户透过与Petey的互动,无需输入就能快速获得回答或生成更长的讯息;应用推出后,在一周内两次登上了美国AppS
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2023-04-03 21:59:01
卓易信息:华为盘古+昇腾核心龙头
1,BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁,是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力,卓易为大陆唯一,门槛极高,格局极佳;3月27日竞争对手昆仑太科终止IPO审核,未来市场份额将持续扩大; 2,华为昇腾/鲲鹏芯片支撑盘古大模型,公司独家为华为昇腾/鲲鹏服务器提供BIOS和BMC固件,AI服务器运算复杂度高,价值量提升1倍左右; 3,预计2025年华为鲲鹏/昇腾服务器出货量150万台(卓易独供bios和bmc),其中AI昇腾服务器约为20万台(单台价值量约1
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关注国产大模型
关注国产大模型,将充分受益于“开源大模型” 一、大模型:国内大模型或迎来井喷 1、大模型,随着开源的成熟:百度、腾讯、360、昆仑万维(之前就参与到开源模型领域) 2、 算力需求,大模型门槛降低后,涌入大模型赛道的公司有望迎来井喷:芯原股份(GPU设计)、寒武纪和景嘉微 3、 数据需求:中国科传(高质量科学数据,参股万方)、中文在线、海天瑞声 二、应用:开源大模型或带来国内应用百花齐放 1、游戏应用:三七互娱、宝通科技、巨人网络、汤姆猫、盛天网络、神州泰岳、姚记科技、吉比特、恺英网络和完美世界;
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优刻得不在低调了
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算”政策
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半导体探针龙头腾飞在即-和林微纳
正宗英伟达产业链和半导体材料国产替代双核心标的! 英伟达芯片测试探针核心供应商,2021年公司向英伟达销售探针收入已经达到 1.11 亿元,占探针整体收入比例达到 71.20%,营收占比30%(1.1亿/3.7亿)。23年随着算力需求井喷,探针业务快速恢复,预计维持快速增长,将显著受益于英伟达GPU 放量。 1. 半导体测试探针打造第二成长曲线,发展前景广阔。国产化率低(国外龙头市占率超90%),公司能够走出国门直接与国际巨头竞争,并获得英伟达等核心客户订单,国产替代空间巨大,也同时可见公司技术
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AI赋能游戏支撑长期估值
继续强Call游戏板块! 2023年3月31日,微软GDC中国行正式举办,会上嘉宾通过多个案例,分享了AI在编程、游戏虚拟玩家、智能NPC、虚拟场景制作、游戏资产管线方面的赋能和落地。现场问答互动环节,各位从业者更是积极分享AI在自己游戏项目中,特别是美术资产生成方面的尝试和落地,现场“AI浓度”极高。详细内容:有道云笔记 微软GDC中国行让我们看到了行业对于AI在游戏制作,甚至AI原生玩法方面的尝试,并且已有项目落地,持续验证我们观点,也让我们坚定AI+游戏持续落地的信心。在此我们重申观点:
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应用端百花齐放
典型个股如下: 办公软件:金山办公(WPS)、福昕软件(PDF)、彩讯股份(企业邮箱) 电商:吉宏股份、青木股份、联络互动、焦点科技、华凯易佰 广告:返利科技、宣亚国际、因赛集团、紫天科技、蓝色光标 数字化体验:风语筑、丝路视觉 网红营销:遥望科技、天下秀; 金融投资:同花顺、财富趋势、东方财富 中文小说:中文在线、掌阅科技 图像视频:大华股份、奥比中光、虹软科技、当虹科技、 影视动画:百纳千成、上海电影、奥飞娱乐、光线传媒、华策影视 游戏:汤姆猫、盛天网络、富春股份、神州泰岳、姚记科技、巨人网
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2023-03-30 20:17:50
石基信息资料
1. 短中期维度,ChatGPT插件系统推出,核心PMS突破速度有望提升。(1)相较于竞争对手产品,石基PMS的优势主要利用云原生架构以及分布式数据库实现了酒店各类应用的底层数据统一以及差异化满足不同地区政府对数据安全的要求。(2)一方面,ChatGPT应用的效果需要基于底层数据的统一与完整;另一方面,随着AI的普遍应用,各国政府对数据的监管要求将明显提升,二者均将促使石基新一代云PMS产品上线提速。(3)半岛、朗廷、洲际等高端酒店基于石基PMS的AI加持下,竞争力将显著提升,从而推动其他全球高
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2023-03-30 12:53:00
华为大模型合作—东方国信
$东方国信(300166)$ 300166东方国信:数据要素作为战略资源和关键生产要素,从产生到发生要素作用包含数据采集、存储、加工、流通、分析、应用、生态等关键环节。东方国信经过20多年自主研发和技术积累,在全链路数据采集、加工处理、分析服务、数据应用等领域持续深耕,构建了自主知识产权的跨行业技术产品体系,充分拥抱国产化信创;作为一家大数据公司,东方国信已为拥有丰富数据资源的电信运营商等客户服务多年,深度参与数据加工及应用等服务,推进数据要素价值释放。公司在数据要素领域主要有如下优势:在大数据
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2023-03-29 17:59:37
新亚电子-光模块替代
【新亚电子】光模块替代,华为AI服务器线束,高频数据线材打开全球百亿市场,与CPO试比高! 1、公司所生产的高频数据线材,作为服务器数据吞吐的连接通道,毛利率在40%左右,主要客户为安费诺,安费诺为全球服务器连接器龙头,全球市场份额占比50-60%,新亚占安费诺60%采购份额;2018-19已通过安费诺供应给华为; 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和A
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新亚电子
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2023-11-05 20:26:18
十一月华为+芯片和创新药为主线
康强电子002119:国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游 行业驱动背景 科技芯片作为自主可控的重点,已经被广大认可,目前先进封装(chip let)成为国产替代弯道超车的途径之一,产业链有望更突出。 核心逻辑 1、市场有研究认为某种迹象表明,嘉兴梓禾成为银亿股份破产重整的投资人,是欲借道银亿股份,拿下康强电子的实际控制权,以此来运作其在芯片半导体领域布局的深度考量。未有公开信息,仅为市场推测,注意风险。 2、蚀刻框架全球需求量很大,但供给只有全球前六的少数企业掌握
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2023-04-23 21:40:42
光模块散热富信科技弹性最大
【光模块】算力竞赛驱动800G爆发,800G再次加单印证高景气,白马标的首推【中际旭创】【新易盛】,弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】 800G再次加单!谷歌、英伟达等海外龙头对于800G光模块需求提升,超出此前预期。我们预计2023/2024年光模块约100万只和300-400万只。中际旭创和二六是全球唯二实现800G光模块批量供货的厂商,新易盛等其它厂商也再积极布局800G。重点推荐:800G光模块:中际旭创、新易盛、剑桥科技;光芯片:源杰科技、永鼎股份;光引擎:天孚通信;
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国产替代汇总
总结: 基本完成国产替代: 光刻胶原材料溶剂(百川股份), 光刻胶原材料单体(万润股份、瑞联新材), 去胶设备(屹唐半导体), 分选机(长川科技), 固晶机(新益昌), 切筋成型设备(文一科技,耐科装备), 流量计(万业企业), 金属机械类零部件(富创精密), 光刻机双工件台(华卓精科)。 技术基本达到国际一流水平,产量还不能满足国内需求: 硅片(沪硅产业,中环股份,立昂微), 电子级多晶硅(黄河水电,鑫华半导体), 单晶炉(北方华创、连城数控,晶盛机电), 光刻胶原材料光引发剂(强力新材、久日
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存储行业点评:DRAM现货价格或将停止下跌,存储复苏节奏好于预期。 #事件 根据DIGITIMES消息,业内消息人士称,三星电子已经通知分销商,将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌,明显早于预期。 网址:https://www.digitimes.com/news/a20220302PD212/dram-memory-chips.html #价格表现根据DRAMeXchange数据,最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.7
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。 在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求
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天猫精灵导入阿里大模型
天猫精灵导入阿里大模型,智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期 事件:天猫精灵和达摩院一直在紧密合作,其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用,天猫精灵智能交互系统(AliGenie)在达摩院大模型的加持下将得到全面提升,给用户带来更好的服务体验。 Chat GPT落地可穿戴应用,苹果于23年3月发布适用于 Apple Watch 的 ChatGPT 应用程序 Petey,用户透过与Petey的互动,无需输入就能快速获得回答或生成更长的讯息;应用推出后,在一周内两次登上了美国AppS
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卓易信息:华为盘古+昇腾核心龙头
1,BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁,是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力,卓易为大陆唯一,门槛极高,格局极佳;3月27日竞争对手昆仑太科终止IPO审核,未来市场份额将持续扩大; 2,华为昇腾/鲲鹏芯片支撑盘古大模型,公司独家为华为昇腾/鲲鹏服务器提供BIOS和BMC固件,AI服务器运算复杂度高,价值量提升1倍左右; 3,预计2025年华为鲲鹏/昇腾服务器出货量150万台(卓易独供bios和bmc),其中AI昇腾服务器约为20万台(单台价值量约1
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关注国产大模型
关注国产大模型,将充分受益于“开源大模型” 一、大模型:国内大模型或迎来井喷 1、大模型,随着开源的成熟:百度、腾讯、360、昆仑万维(之前就参与到开源模型领域) 2、 算力需求,大模型门槛降低后,涌入大模型赛道的公司有望迎来井喷:芯原股份(GPU设计)、寒武纪和景嘉微 3、 数据需求:中国科传(高质量科学数据,参股万方)、中文在线、海天瑞声 二、应用:开源大模型或带来国内应用百花齐放 1、游戏应用:三七互娱、宝通科技、巨人网络、汤姆猫、盛天网络、神州泰岳、姚记科技、吉比特、恺英网络和完美世界;
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优刻得不在低调了
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算”政策
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半导体探针龙头腾飞在即-和林微纳
正宗英伟达产业链和半导体材料国产替代双核心标的! 英伟达芯片测试探针核心供应商,2021年公司向英伟达销售探针收入已经达到 1.11 亿元,占探针整体收入比例达到 71.20%,营收占比30%(1.1亿/3.7亿)。23年随着算力需求井喷,探针业务快速恢复,预计维持快速增长,将显著受益于英伟达GPU 放量。 1. 半导体测试探针打造第二成长曲线,发展前景广阔。国产化率低(国外龙头市占率超90%),公司能够走出国门直接与国际巨头竞争,并获得英伟达等核心客户订单,国产替代空间巨大,也同时可见公司技术
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AI赋能游戏支撑长期估值
继续强Call游戏板块! 2023年3月31日,微软GDC中国行正式举办,会上嘉宾通过多个案例,分享了AI在编程、游戏虚拟玩家、智能NPC、虚拟场景制作、游戏资产管线方面的赋能和落地。现场问答互动环节,各位从业者更是积极分享AI在自己游戏项目中,特别是美术资产生成方面的尝试和落地,现场“AI浓度”极高。详细内容:有道云笔记 微软GDC中国行让我们看到了行业对于AI在游戏制作,甚至AI原生玩法方面的尝试,并且已有项目落地,持续验证我们观点,也让我们坚定AI+游戏持续落地的信心。在此我们重申观点:
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1. 短中期维度,ChatGPT插件系统推出,核心PMS突破速度有望提升。(1)相较于竞争对手产品,石基PMS的优势主要利用云原生架构以及分布式数据库实现了酒店各类应用的底层数据统一以及差异化满足不同地区政府对数据安全的要求。(2)一方面,ChatGPT应用的效果需要基于底层数据的统一与完整;另一方面,随着AI的普遍应用,各国政府对数据的监管要求将明显提升,二者均将促使石基新一代云PMS产品上线提速。(3)半岛、朗廷、洲际等高端酒店基于石基PMS的AI加持下,竞争力将显著提升,从而推动其他全球高
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华为大模型合作—东方国信
$东方国信(300166)$ 300166东方国信:数据要素作为战略资源和关键生产要素,从产生到发生要素作用包含数据采集、存储、加工、流通、分析、应用、生态等关键环节。东方国信经过20多年自主研发和技术积累,在全链路数据采集、加工处理、分析服务、数据应用等领域持续深耕,构建了自主知识产权的跨行业技术产品体系,充分拥抱国产化信创;作为一家大数据公司,东方国信已为拥有丰富数据资源的电信运营商等客户服务多年,深度参与数据加工及应用等服务,推进数据要素价值释放。公司在数据要素领域主要有如下优势:在大数据
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新亚电子-光模块替代
【新亚电子】光模块替代,华为AI服务器线束,高频数据线材打开全球百亿市场,与CPO试比高! 1、公司所生产的高频数据线材,作为服务器数据吞吐的连接通道,毛利率在40%左右,主要客户为安费诺,安费诺为全球服务器连接器龙头,全球市场份额占比50-60%,新亚占安费诺60%采购份额;2018-19已通过安费诺供应给华为; 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和A
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