顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求崛起,公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提升到90%,额外增加2-3亿毛利。结合公司在手的大量GPU算力,成熟的云服务系统和商用的AIGC技术,后续看点多多,持续提醒关注,对细节感兴趣的领导
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