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2023-02-23 20:44:25
低吸或许是改革的开始
ChatGPT→低代码 当 GPT 遇上低代码,Power Platform 新功能来了! 微软将火爆全球的GPT3(ChatGPT基于该技术开发而成)内置在RPA产品Power Automate中,用户通过自然语言描述,便能自动构建端到端的自动化业务流程。微软将GPT-3结合到了低代码平台中,GPT促进了低代码快速发展,低代码携带GPT开始高速渗透。 个股 浩云科技——深耕低代码平台多年,其低代码平台通过少写或几乎不写代码就可以快速开发应用,具备开发速度快、成本低、易上手、可扩展性强、灵活度高
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2023-02-22 22:17:15
创意信息的资料分享
创意信息:市场预期差很大创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政策不断。②火箭回
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2023-02-22 22:11:55
国产替代-科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战
【20230222:国产化攻坚战,科学仪器+操作系统+基础软件 北京2月22日电,2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。:要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战 文章指出,要协同构建中国特色国家实验室体系。加强基础研究,归根结底要靠高水平人才。 我们认为,国产化攻坚战,与数字经济,信创,机器人,智能制造等提纲契领文件一脉相承。伴随2023年逐渐宏观和经济周转恢复,业绩和估值可能双击! 科学仪器设备(申万机械等): 普源精电(发布2023年激励计划!)、 苏试试验、 坤恒顺维
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2023-02-21 22:34:04
美股的毫米波雷达爆
龙头两连板,特斯拉自动驾驶硬件或搭载4D毫米波雷达,机构称未来可能代替短距激光雷达,这些公司已经展开布局(附表) 龙头两连板,特斯拉自动驾驶硬件或搭载4D毫米波雷达,机构称未来可能代替短距激光雷达,这些公司已经展开布局(附表),这家公司产品已小批量出货。 4D毫米波雷达概念股多股大涨,其中威孚高科2连板,雷科防务涨停,硕贝德、经纬恒润大涨超10%,消息面上,特斯拉向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。在即将到来的HW4.0硬件系统中,特斯拉不仅配置了一枚高
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2023-02-21 19:24:37
每日互动-深度绑定百度的数据智能服务商
数据供应商 1:百度将于3月份推出类似OpenAI旗下ChatGPT的人工智能聊天机器人服务。百度从2013年建立美国研究员开始深耕AI领域,已全栈打通包括昆仑AI芯片(芯片层)、飞桨PaddlePaddle(框架层)、文心大模型(模型层)、知一跨模态大模型(模型层)、百度搜索(应用层)。 2:公司跟百度深度绑定,百度持有公司7.71%股权为第二大股东,公司为百度系提供数据服务。公司有强大的数据库支持,通过SDK接口可收集移动终端的底层数据。 3:公司作为专业的数据智能服务商,拥有海量的数据资源
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2023-02-20 22:14:51
万兴科技的资料分享
万兴科技:全球saas细分领军,重新启航! 简介:公司为创意saas软件细分领军,拳头产品filmora/喵影品牌地位强。 基本面:2022年受制于海外宏观、谷歌营销费用、21年人员大幅扩招等,业绩暂时承压,但Q3以来逐季改善趋势已现,#2023年有望进入收入、利润释放周期、目前估值处于低位。 AIGC:公司一直致力于前沿AI技术探索,AIGC已有小程序上线,逐步囊括图片、视频、语音的AI生成,和公司本身的产品基因也符合,商业化落地空间广阔。 目前公司对应2023年PS 5x,PE35x,相比A
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万兴科技
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2023-02-20 20:05:13
通富微电板块中的逆行者
通富微电:算力芯片驱动Chiplet升级!--先进封测龙头绑定AMD--Chiplet驱动产业再升级 1,Chiplet驱动封测产业升级!Chiplet将成为后摩尔时代半导体产业最优解决方案之一;Omdia 预测,2035年全球Chiplet市场规模有望达570亿美元。公司目前已建成国内顶级2.5D/3D封装平台(VISionS)及超大尺寸FCBGA研发平台,可为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案。 2,绑定AMD高性能运算加速成长!公司收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%
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通富微电
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2023-02-19 19:02:43
中药资料分享
持续推荐关注中药板块,政策好、业绩强、估值低,推荐康缘药业、太极集团、昆药集团、方盛药业、新天药业等! 【行业逻辑】 1)政策支持力度大,利好政策不断,注册新政最新落地;2)国改+激励+疫后修复驱动中药公司业绩高增长;3)当前估值仍处低位,23年中枢不到20倍;4)基药目录调整 【个股逻辑】 [玫瑰]太极集团:国药入主,治理成效显著,激励近期有望落地,核心品种收入提升+利润率改善双轮驱动,23/24年估值34/24倍; 昆药集团:华润控股后有望全方位赋能公司,昆中药具有多个潜在十亿级别的品种,十
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方盛制药
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2023-02-18 09:16:16
不用怀疑的问题—周末愉快
1,人工智能是2023-2025年炒作的热点龙头。应该会反复炒作。 我认为这一次不是简单的炒作,会出现一批有能力,有业绩的,能长大的企业。通过我对chat gpt的理解,对特斯拉人型机器人的理解,联想到卫星技术,无人机,芯片,传感器的发展,我认为科技革命的雏形已然呼之欲出,时间恐怕就在3-5年内。诱发人类大变革,提高效率,延缓通货膨胀就在此一决高下了。 能源革命和科技革命可能会贯穿始终。似乎中国在新能源革命已经取得头把交椅了。科技革命美国人觉得自己不能输掉,所以只会更加疯狂的打压中国。 能源革命
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2023-02-17 22:37:28
光伏的新技术,持续观察
博菲电气(001255):风电绝缘材料国产替代,光伏边框打造第二成长曲线 [太阳]主业下游风电23年增长确定,国产替代贡献额外α公司主要产品为绝缘材料,下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW,预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看,博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率,20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平,内生性增速明显。 行业壁垒高,产能4倍扩张承接旺盛需求绝缘材料偏定制化产品,需从客户预研阶段就开始合作,因此具备较高壁垒,20
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博菲电气
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2023-02-17 22:26:47
中药可以关注起来
近期有不少投资者关心,医药涨到现在还有什么能买?当下我们强烈建议关注中药板块。国盛医药团队在年度策略里重点提出的主线第一是院内刚需复苏,第二是创新药,两个主线都得到了很好的验证。第三条主线我们看好的是非新冠中药,这个时间点我们再次提示中药主线,当前还在底部。 主要投资方向梳理: 1)中药+创新药:中药供给侧改革成果已经开始落地,中药新药2021年获批12个,相当于此前5年的量;医保也提出将符合条件的中药民族药尽可能纳入医保。为中医药量身打造的新体系下,中药研发投入产出比迅速提升,获批速度加快,相
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方盛制药
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2023-02-17 21:14:19
英力股份初看
英力股份 公司成立飞米新能源,切入光伏领域:从事电池,组件研发,生产及销售;公司未来三年重点发展光伏领域方向,比较明确的是在最近几年做光伏组件,光伏电池片,组件和电池片对应的生产设备,也将会涉入到下游的光伏电站,还有储能。 光伏组件500MW生产线设备已经调试,试生产。力争于3月下旬实现第一片产品下线 4月份开始产能爬坡,公司以光伏组件为基础,下一步将拓展至光伏电池片的生产,做设备、做光储一体; 董事长及核心管理层均是强技术背景出身,创业早期做真空镀膜,在光伏电池片核心工艺真空镀膜环节强协同;公
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英力股份
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2023-02-17 20:07:04
会聊天的汤姆猫
汤姆猫发布异动公告,公司通过接入第三方公司OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试,以验证相关技术与公司产品结合进行综合开发的可行性,公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。目前相关工作尚处于内部测试阶段,与商业化应用相关的场景尚未明确,商业化应用变现产品正式上线时间暂无法确定,目前场景亦不会产生新的独立收入贡献。公司并不直接拥有相关AIGC技术,且相关技术尚未大规模应用于公司产品开发等内部工作,暂不会对公司整体开发人力成本的支出产生重大影响。 属于应用层分支,短期
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汤姆猫
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2023-02-16 20:27:46
博彦科技初看
博彦科技是一家软件公司,收入规模不小。 按照某券商提供的分析说,其和微软公司有27年合作。 财报是这么说, 自诞生之日起的第一笔Microsoft(微软)业务开始,“全球视野”就烙印在了公司的成长基因里。2012年上市以来,公司在战略层面一直瞄准Accenture(埃森哲)和Infosys(印孚瑟斯)等全球软件与信息技术服务行业顶尖厂商,在战略布局、技术创新、服务品质、精细化管理和风险把控等多个维度参照全球同行业最领先的水准,实行高标准严要求,持续不懈的努力精进。2021年实现营业收入55.32
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博彦科技
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2023-02-16 11:54:39
拓维信息值得关注,或许有惊喜
拓维信息的AI训练服务器、AI推理服务器国内排名第一,对标海天瑞声 拓维信息垄断长沙、重庆、贵州、甘肃四地AI算力中心,全国AI算力第一 拓维信息旗下湘江鲲鹏创新推出兆瀚RA5900系列AI训练服务器,集聚超强算力密度、深度学习训练、分布式训练平台等多方优势,为深度学习模型开发和训练画上点睛之“智”。 拓维信息旗下兆瀚AI推理服务器是一款基于鲲鹏平台+昇腾310处理器的推理服务器,能为用户提供强大的实时推理能力,广泛应用于中心侧AI推理场景,帮助用户应对较重的计算压力。具有超强计算性能、高环境适
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拓维信息
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低吸或许是改革的开始
ChatGPT→低代码 当 GPT 遇上低代码,Power Platform 新功能来了! 微软将火爆全球的GPT3(ChatGPT基于该技术开发而成)内置在RPA产品Power Automate中,用户通过自然语言描述,便能自动构建端到端的自动化业务流程。微软将GPT-3结合到了低代码平台中,GPT促进了低代码快速发展,低代码携带GPT开始高速渗透。 个股 浩云科技——深耕低代码平台多年,其低代码平台通过少写或几乎不写代码就可以快速开发应用,具备开发速度快、成本低、易上手、可扩展性强、灵活度高
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创意信息:市场预期差很大创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政策不断。②火箭回
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国产替代-科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战
【20230222:国产化攻坚战,科学仪器+操作系统+基础软件 北京2月22日电,2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。:要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战 文章指出,要协同构建中国特色国家实验室体系。加强基础研究,归根结底要靠高水平人才。 我们认为,国产化攻坚战,与数字经济,信创,机器人,智能制造等提纲契领文件一脉相承。伴随2023年逐渐宏观和经济周转恢复,业绩和估值可能双击! 科学仪器设备(申万机械等): 普源精电(发布2023年激励计划!)、 苏试试验、 坤恒顺维
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美股的毫米波雷达爆
龙头两连板,特斯拉自动驾驶硬件或搭载4D毫米波雷达,机构称未来可能代替短距激光雷达,这些公司已经展开布局(附表) 龙头两连板,特斯拉自动驾驶硬件或搭载4D毫米波雷达,机构称未来可能代替短距激光雷达,这些公司已经展开布局(附表),这家公司产品已小批量出货。 4D毫米波雷达概念股多股大涨,其中威孚高科2连板,雷科防务涨停,硕贝德、经纬恒润大涨超10%,消息面上,特斯拉向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。在即将到来的HW4.0硬件系统中,特斯拉不仅配置了一枚高
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数据供应商 1:百度将于3月份推出类似OpenAI旗下ChatGPT的人工智能聊天机器人服务。百度从2013年建立美国研究员开始深耕AI领域,已全栈打通包括昆仑AI芯片(芯片层)、飞桨PaddlePaddle(框架层)、文心大模型(模型层)、知一跨模态大模型(模型层)、百度搜索(应用层)。 2:公司跟百度深度绑定,百度持有公司7.71%股权为第二大股东,公司为百度系提供数据服务。公司有强大的数据库支持,通过SDK接口可收集移动终端的底层数据。 3:公司作为专业的数据智能服务商,拥有海量的数据资源
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万兴科技:全球saas细分领军,重新启航! 简介:公司为创意saas软件细分领军,拳头产品filmora/喵影品牌地位强。 基本面:2022年受制于海外宏观、谷歌营销费用、21年人员大幅扩招等,业绩暂时承压,但Q3以来逐季改善趋势已现,#2023年有望进入收入、利润释放周期、目前估值处于低位。 AIGC:公司一直致力于前沿AI技术探索,AIGC已有小程序上线,逐步囊括图片、视频、语音的AI生成,和公司本身的产品基因也符合,商业化落地空间广阔。 目前公司对应2023年PS 5x,PE35x,相比A
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通富微电板块中的逆行者
通富微电:算力芯片驱动Chiplet升级!--先进封测龙头绑定AMD--Chiplet驱动产业再升级 1,Chiplet驱动封测产业升级!Chiplet将成为后摩尔时代半导体产业最优解决方案之一;Omdia 预测,2035年全球Chiplet市场规模有望达570亿美元。公司目前已建成国内顶级2.5D/3D封装平台(VISionS)及超大尺寸FCBGA研发平台,可为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案。 2,绑定AMD高性能运算加速成长!公司收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%
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持续推荐关注中药板块,政策好、业绩强、估值低,推荐康缘药业、太极集团、昆药集团、方盛药业、新天药业等! 【行业逻辑】 1)政策支持力度大,利好政策不断,注册新政最新落地;2)国改+激励+疫后修复驱动中药公司业绩高增长;3)当前估值仍处低位,23年中枢不到20倍;4)基药目录调整 【个股逻辑】 [玫瑰]太极集团:国药入主,治理成效显著,激励近期有望落地,核心品种收入提升+利润率改善双轮驱动,23/24年估值34/24倍; 昆药集团:华润控股后有望全方位赋能公司,昆中药具有多个潜在十亿级别的品种,十
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不用怀疑的问题—周末愉快
1,人工智能是2023-2025年炒作的热点龙头。应该会反复炒作。 我认为这一次不是简单的炒作,会出现一批有能力,有业绩的,能长大的企业。通过我对chat gpt的理解,对特斯拉人型机器人的理解,联想到卫星技术,无人机,芯片,传感器的发展,我认为科技革命的雏形已然呼之欲出,时间恐怕就在3-5年内。诱发人类大变革,提高效率,延缓通货膨胀就在此一决高下了。 能源革命和科技革命可能会贯穿始终。似乎中国在新能源革命已经取得头把交椅了。科技革命美国人觉得自己不能输掉,所以只会更加疯狂的打压中国。 能源革命
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光伏的新技术,持续观察
博菲电气(001255):风电绝缘材料国产替代,光伏边框打造第二成长曲线 [太阳]主业下游风电23年增长确定,国产替代贡献额外α公司主要产品为绝缘材料,下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW,预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看,博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率,20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平,内生性增速明显。 行业壁垒高,产能4倍扩张承接旺盛需求绝缘材料偏定制化产品,需从客户预研阶段就开始合作,因此具备较高壁垒,20
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中药可以关注起来
近期有不少投资者关心,医药涨到现在还有什么能买?当下我们强烈建议关注中药板块。国盛医药团队在年度策略里重点提出的主线第一是院内刚需复苏,第二是创新药,两个主线都得到了很好的验证。第三条主线我们看好的是非新冠中药,这个时间点我们再次提示中药主线,当前还在底部。 主要投资方向梳理: 1)中药+创新药:中药供给侧改革成果已经开始落地,中药新药2021年获批12个,相当于此前5年的量;医保也提出将符合条件的中药民族药尽可能纳入医保。为中医药量身打造的新体系下,中药研发投入产出比迅速提升,获批速度加快,相
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英力股份初看
英力股份 公司成立飞米新能源,切入光伏领域:从事电池,组件研发,生产及销售;公司未来三年重点发展光伏领域方向,比较明确的是在最近几年做光伏组件,光伏电池片,组件和电池片对应的生产设备,也将会涉入到下游的光伏电站,还有储能。 光伏组件500MW生产线设备已经调试,试生产。力争于3月下旬实现第一片产品下线 4月份开始产能爬坡,公司以光伏组件为基础,下一步将拓展至光伏电池片的生产,做设备、做光储一体; 董事长及核心管理层均是强技术背景出身,创业早期做真空镀膜,在光伏电池片核心工艺真空镀膜环节强协同;公
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汤姆猫发布异动公告,公司通过接入第三方公司OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试,以验证相关技术与公司产品结合进行综合开发的可行性,公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。目前相关工作尚处于内部测试阶段,与商业化应用相关的场景尚未明确,商业化应用变现产品正式上线时间暂无法确定,目前场景亦不会产生新的独立收入贡献。公司并不直接拥有相关AIGC技术,且相关技术尚未大规模应用于公司产品开发等内部工作,暂不会对公司整体开发人力成本的支出产生重大影响。 属于应用层分支,短期
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博彦科技是一家软件公司,收入规模不小。 按照某券商提供的分析说,其和微软公司有27年合作。 财报是这么说, 自诞生之日起的第一笔Microsoft(微软)业务开始,“全球视野”就烙印在了公司的成长基因里。2012年上市以来,公司在战略层面一直瞄准Accenture(埃森哲)和Infosys(印孚瑟斯)等全球软件与信息技术服务行业顶尖厂商,在战略布局、技术创新、服务品质、精细化管理和风险把控等多个维度参照全球同行业最领先的水准,实行高标准严要求,持续不懈的努力精进。2021年实现营业收入55.32
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拓维信息值得关注,或许有惊喜
拓维信息的AI训练服务器、AI推理服务器国内排名第一,对标海天瑞声 拓维信息垄断长沙、重庆、贵州、甘肃四地AI算力中心,全国AI算力第一 拓维信息旗下湘江鲲鹏创新推出兆瀚RA5900系列AI训练服务器,集聚超强算力密度、深度学习训练、分布式训练平台等多方优势,为深度学习模型开发和训练画上点睛之“智”。 拓维信息旗下兆瀚AI推理服务器是一款基于鲲鹏平台+昇腾310处理器的推理服务器,能为用户提供强大的实时推理能力,广泛应用于中心侧AI推理场景,帮助用户应对较重的计算压力。具有超强计算性能、高环境适
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国产替代-科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战
【20230222:国产化攻坚战,科学仪器+操作系统+基础软件 北京2月22日电,2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。:要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战 文章指出,要协同构建中国特色国家实验室体系。加强基础研究,归根结底要靠高水平人才。 我们认为,国产化攻坚战,与数字经济,信创,机器人,智能制造等提纲契领文件一脉相承。伴随2023年逐渐宏观和经济周转恢复,业绩和估值可能双击! 科学仪器设备(申万机械等): 普源精电(发布2023年激励计划!)、 苏试试验、 坤恒顺维
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2023-02-21 22:34:04
美股的毫米波雷达爆
龙头两连板,特斯拉自动驾驶硬件或搭载4D毫米波雷达,机构称未来可能代替短距激光雷达,这些公司已经展开布局(附表) 龙头两连板,特斯拉自动驾驶硬件或搭载4D毫米波雷达,机构称未来可能代替短距激光雷达,这些公司已经展开布局(附表),这家公司产品已小批量出货。 4D毫米波雷达概念股多股大涨,其中威孚高科2连板,雷科防务涨停,硕贝德、经纬恒润大涨超10%,消息面上,特斯拉向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。在即将到来的HW4.0硬件系统中,特斯拉不仅配置了一枚高
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2023-02-21 19:24:37
每日互动-深度绑定百度的数据智能服务商
数据供应商 1:百度将于3月份推出类似OpenAI旗下ChatGPT的人工智能聊天机器人服务。百度从2013年建立美国研究员开始深耕AI领域,已全栈打通包括昆仑AI芯片(芯片层)、飞桨PaddlePaddle(框架层)、文心大模型(模型层)、知一跨模态大模型(模型层)、百度搜索(应用层)。 2:公司跟百度深度绑定,百度持有公司7.71%股权为第二大股东,公司为百度系提供数据服务。公司有强大的数据库支持,通过SDK接口可收集移动终端的底层数据。 3:公司作为专业的数据智能服务商,拥有海量的数据资源
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2023-02-20 22:14:51
万兴科技的资料分享
万兴科技:全球saas细分领军,重新启航! 简介:公司为创意saas软件细分领军,拳头产品filmora/喵影品牌地位强。 基本面:2022年受制于海外宏观、谷歌营销费用、21年人员大幅扩招等,业绩暂时承压,但Q3以来逐季改善趋势已现,#2023年有望进入收入、利润释放周期、目前估值处于低位。 AIGC:公司一直致力于前沿AI技术探索,AIGC已有小程序上线,逐步囊括图片、视频、语音的AI生成,和公司本身的产品基因也符合,商业化落地空间广阔。 目前公司对应2023年PS 5x,PE35x,相比A
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万兴科技
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2023-02-20 20:05:13
通富微电板块中的逆行者
通富微电:算力芯片驱动Chiplet升级!--先进封测龙头绑定AMD--Chiplet驱动产业再升级 1,Chiplet驱动封测产业升级!Chiplet将成为后摩尔时代半导体产业最优解决方案之一;Omdia 预测,2035年全球Chiplet市场规模有望达570亿美元。公司目前已建成国内顶级2.5D/3D封装平台(VISionS)及超大尺寸FCBGA研发平台,可为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案。 2,绑定AMD高性能运算加速成长!公司收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%
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通富微电
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2023-02-19 19:02:43
中药资料分享
持续推荐关注中药板块,政策好、业绩强、估值低,推荐康缘药业、太极集团、昆药集团、方盛药业、新天药业等! 【行业逻辑】 1)政策支持力度大,利好政策不断,注册新政最新落地;2)国改+激励+疫后修复驱动中药公司业绩高增长;3)当前估值仍处低位,23年中枢不到20倍;4)基药目录调整 【个股逻辑】 [玫瑰]太极集团:国药入主,治理成效显著,激励近期有望落地,核心品种收入提升+利润率改善双轮驱动,23/24年估值34/24倍; 昆药集团:华润控股后有望全方位赋能公司,昆中药具有多个潜在十亿级别的品种,十
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2023-02-18 09:16:16
不用怀疑的问题—周末愉快
1,人工智能是2023-2025年炒作的热点龙头。应该会反复炒作。 我认为这一次不是简单的炒作,会出现一批有能力,有业绩的,能长大的企业。通过我对chat gpt的理解,对特斯拉人型机器人的理解,联想到卫星技术,无人机,芯片,传感器的发展,我认为科技革命的雏形已然呼之欲出,时间恐怕就在3-5年内。诱发人类大变革,提高效率,延缓通货膨胀就在此一决高下了。 能源革命和科技革命可能会贯穿始终。似乎中国在新能源革命已经取得头把交椅了。科技革命美国人觉得自己不能输掉,所以只会更加疯狂的打压中国。 能源革命
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2023-02-17 22:37:28
光伏的新技术,持续观察
博菲电气(001255):风电绝缘材料国产替代,光伏边框打造第二成长曲线 [太阳]主业下游风电23年增长确定,国产替代贡献额外α公司主要产品为绝缘材料,下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW,预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看,博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率,20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平,内生性增速明显。 行业壁垒高,产能4倍扩张承接旺盛需求绝缘材料偏定制化产品,需从客户预研阶段就开始合作,因此具备较高壁垒,20
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博菲电气
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2023-02-17 22:26:47
中药可以关注起来
近期有不少投资者关心,医药涨到现在还有什么能买?当下我们强烈建议关注中药板块。国盛医药团队在年度策略里重点提出的主线第一是院内刚需复苏,第二是创新药,两个主线都得到了很好的验证。第三条主线我们看好的是非新冠中药,这个时间点我们再次提示中药主线,当前还在底部。 主要投资方向梳理: 1)中药+创新药:中药供给侧改革成果已经开始落地,中药新药2021年获批12个,相当于此前5年的量;医保也提出将符合条件的中药民族药尽可能纳入医保。为中医药量身打造的新体系下,中药研发投入产出比迅速提升,获批速度加快,相
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2023-02-17 21:14:19
英力股份初看
英力股份 公司成立飞米新能源,切入光伏领域:从事电池,组件研发,生产及销售;公司未来三年重点发展光伏领域方向,比较明确的是在最近几年做光伏组件,光伏电池片,组件和电池片对应的生产设备,也将会涉入到下游的光伏电站,还有储能。 光伏组件500MW生产线设备已经调试,试生产。力争于3月下旬实现第一片产品下线 4月份开始产能爬坡,公司以光伏组件为基础,下一步将拓展至光伏电池片的生产,做设备、做光储一体; 董事长及核心管理层均是强技术背景出身,创业早期做真空镀膜,在光伏电池片核心工艺真空镀膜环节强协同;公
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英力股份
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2023-02-17 20:07:04
会聊天的汤姆猫
汤姆猫发布异动公告,公司通过接入第三方公司OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试,以验证相关技术与公司产品结合进行综合开发的可行性,公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。目前相关工作尚处于内部测试阶段,与商业化应用相关的场景尚未明确,商业化应用变现产品正式上线时间暂无法确定,目前场景亦不会产生新的独立收入贡献。公司并不直接拥有相关AIGC技术,且相关技术尚未大规模应用于公司产品开发等内部工作,暂不会对公司整体开发人力成本的支出产生重大影响。 属于应用层分支,短期
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汤姆猫
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2023-02-16 20:27:46
博彦科技初看
博彦科技是一家软件公司,收入规模不小。 按照某券商提供的分析说,其和微软公司有27年合作。 财报是这么说, 自诞生之日起的第一笔Microsoft(微软)业务开始,“全球视野”就烙印在了公司的成长基因里。2012年上市以来,公司在战略层面一直瞄准Accenture(埃森哲)和Infosys(印孚瑟斯)等全球软件与信息技术服务行业顶尖厂商,在战略布局、技术创新、服务品质、精细化管理和风险把控等多个维度参照全球同行业最领先的水准,实行高标准严要求,持续不懈的努力精进。2021年实现营业收入55.32
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博彦科技
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2023-02-16 11:54:39
拓维信息值得关注,或许有惊喜
拓维信息的AI训练服务器、AI推理服务器国内排名第一,对标海天瑞声 拓维信息垄断长沙、重庆、贵州、甘肃四地AI算力中心,全国AI算力第一 拓维信息旗下湘江鲲鹏创新推出兆瀚RA5900系列AI训练服务器,集聚超强算力密度、深度学习训练、分布式训练平台等多方优势,为深度学习模型开发和训练画上点睛之“智”。 拓维信息旗下兆瀚AI推理服务器是一款基于鲲鹏平台+昇腾310处理器的推理服务器,能为用户提供强大的实时推理能力,广泛应用于中心侧AI推理场景,帮助用户应对较重的计算压力。具有超强计算性能、高环境适
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拓维信息
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2023-02-23 20:44:25
低吸或许是改革的开始
ChatGPT→低代码 当 GPT 遇上低代码,Power Platform 新功能来了! 微软将火爆全球的GPT3(ChatGPT基于该技术开发而成)内置在RPA产品Power Automate中,用户通过自然语言描述,便能自动构建端到端的自动化业务流程。微软将GPT-3结合到了低代码平台中,GPT促进了低代码快速发展,低代码携带GPT开始高速渗透。 个股 浩云科技——深耕低代码平台多年,其低代码平台通过少写或几乎不写代码就可以快速开发应用,具备开发速度快、成本低、易上手、可扩展性强、灵活度高
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浩云科技
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2023-02-22 22:17:15
创意信息的资料分享
创意信息:市场预期差很大创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政策不断。②火箭回
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创意信息
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信科移动
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【20230222:国产化攻坚战,科学仪器+操作系统+基础软件 北京2月22日电,2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。:要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战 文章指出,要协同构建中国特色国家实验室体系。加强基础研究,归根结底要靠高水平人才。 我们认为,国产化攻坚战,与数字经济,信创,机器人,智能制造等提纲契领文件一脉相承。伴随2023年逐渐宏观和经济周转恢复,业绩和估值可能双击! 科学仪器设备(申万机械等): 普源精电(发布2023年激励计划!)、 苏试试验、 坤恒顺维
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美股的毫米波雷达爆
龙头两连板,特斯拉自动驾驶硬件或搭载4D毫米波雷达,机构称未来可能代替短距激光雷达,这些公司已经展开布局(附表) 龙头两连板,特斯拉自动驾驶硬件或搭载4D毫米波雷达,机构称未来可能代替短距激光雷达,这些公司已经展开布局(附表),这家公司产品已小批量出货。 4D毫米波雷达概念股多股大涨,其中威孚高科2连板,雷科防务涨停,硕贝德、经纬恒润大涨超10%,消息面上,特斯拉向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。在即将到来的HW4.0硬件系统中,特斯拉不仅配置了一枚高
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数据供应商 1:百度将于3月份推出类似OpenAI旗下ChatGPT的人工智能聊天机器人服务。百度从2013年建立美国研究员开始深耕AI领域,已全栈打通包括昆仑AI芯片(芯片层)、飞桨PaddlePaddle(框架层)、文心大模型(模型层)、知一跨模态大模型(模型层)、百度搜索(应用层)。 2:公司跟百度深度绑定,百度持有公司7.71%股权为第二大股东,公司为百度系提供数据服务。公司有强大的数据库支持,通过SDK接口可收集移动终端的底层数据。 3:公司作为专业的数据智能服务商,拥有海量的数据资源
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万兴科技:全球saas细分领军,重新启航! 简介:公司为创意saas软件细分领军,拳头产品filmora/喵影品牌地位强。 基本面:2022年受制于海外宏观、谷歌营销费用、21年人员大幅扩招等,业绩暂时承压,但Q3以来逐季改善趋势已现,#2023年有望进入收入、利润释放周期、目前估值处于低位。 AIGC:公司一直致力于前沿AI技术探索,AIGC已有小程序上线,逐步囊括图片、视频、语音的AI生成,和公司本身的产品基因也符合,商业化落地空间广阔。 目前公司对应2023年PS 5x,PE35x,相比A
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通富微电板块中的逆行者
通富微电:算力芯片驱动Chiplet升级!--先进封测龙头绑定AMD--Chiplet驱动产业再升级 1,Chiplet驱动封测产业升级!Chiplet将成为后摩尔时代半导体产业最优解决方案之一;Omdia 预测,2035年全球Chiplet市场规模有望达570亿美元。公司目前已建成国内顶级2.5D/3D封装平台(VISionS)及超大尺寸FCBGA研发平台,可为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案。 2,绑定AMD高性能运算加速成长!公司收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%
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持续推荐关注中药板块,政策好、业绩强、估值低,推荐康缘药业、太极集团、昆药集团、方盛药业、新天药业等! 【行业逻辑】 1)政策支持力度大,利好政策不断,注册新政最新落地;2)国改+激励+疫后修复驱动中药公司业绩高增长;3)当前估值仍处低位,23年中枢不到20倍;4)基药目录调整 【个股逻辑】 [玫瑰]太极集团:国药入主,治理成效显著,激励近期有望落地,核心品种收入提升+利润率改善双轮驱动,23/24年估值34/24倍; 昆药集团:华润控股后有望全方位赋能公司,昆中药具有多个潜在十亿级别的品种,十
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1,人工智能是2023-2025年炒作的热点龙头。应该会反复炒作。 我认为这一次不是简单的炒作,会出现一批有能力,有业绩的,能长大的企业。通过我对chat gpt的理解,对特斯拉人型机器人的理解,联想到卫星技术,无人机,芯片,传感器的发展,我认为科技革命的雏形已然呼之欲出,时间恐怕就在3-5年内。诱发人类大变革,提高效率,延缓通货膨胀就在此一决高下了。 能源革命和科技革命可能会贯穿始终。似乎中国在新能源革命已经取得头把交椅了。科技革命美国人觉得自己不能输掉,所以只会更加疯狂的打压中国。 能源革命
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光伏的新技术,持续观察
博菲电气(001255):风电绝缘材料国产替代,光伏边框打造第二成长曲线 [太阳]主业下游风电23年增长确定,国产替代贡献额外α公司主要产品为绝缘材料,下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW,预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看,博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率,20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平,内生性增速明显。 行业壁垒高,产能4倍扩张承接旺盛需求绝缘材料偏定制化产品,需从客户预研阶段就开始合作,因此具备较高壁垒,20
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近期有不少投资者关心,医药涨到现在还有什么能买?当下我们强烈建议关注中药板块。国盛医药团队在年度策略里重点提出的主线第一是院内刚需复苏,第二是创新药,两个主线都得到了很好的验证。第三条主线我们看好的是非新冠中药,这个时间点我们再次提示中药主线,当前还在底部。 主要投资方向梳理: 1)中药+创新药:中药供给侧改革成果已经开始落地,中药新药2021年获批12个,相当于此前5年的量;医保也提出将符合条件的中药民族药尽可能纳入医保。为中医药量身打造的新体系下,中药研发投入产出比迅速提升,获批速度加快,相
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英力股份 公司成立飞米新能源,切入光伏领域:从事电池,组件研发,生产及销售;公司未来三年重点发展光伏领域方向,比较明确的是在最近几年做光伏组件,光伏电池片,组件和电池片对应的生产设备,也将会涉入到下游的光伏电站,还有储能。 光伏组件500MW生产线设备已经调试,试生产。力争于3月下旬实现第一片产品下线 4月份开始产能爬坡,公司以光伏组件为基础,下一步将拓展至光伏电池片的生产,做设备、做光储一体; 董事长及核心管理层均是强技术背景出身,创业早期做真空镀膜,在光伏电池片核心工艺真空镀膜环节强协同;公
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汤姆猫发布异动公告,公司通过接入第三方公司OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试,以验证相关技术与公司产品结合进行综合开发的可行性,公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。目前相关工作尚处于内部测试阶段,与商业化应用相关的场景尚未明确,商业化应用变现产品正式上线时间暂无法确定,目前场景亦不会产生新的独立收入贡献。公司并不直接拥有相关AIGC技术,且相关技术尚未大规模应用于公司产品开发等内部工作,暂不会对公司整体开发人力成本的支出产生重大影响。 属于应用层分支,短期
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博彦科技是一家软件公司,收入规模不小。 按照某券商提供的分析说,其和微软公司有27年合作。 财报是这么说, 自诞生之日起的第一笔Microsoft(微软)业务开始,“全球视野”就烙印在了公司的成长基因里。2012年上市以来,公司在战略层面一直瞄准Accenture(埃森哲)和Infosys(印孚瑟斯)等全球软件与信息技术服务行业顶尖厂商,在战略布局、技术创新、服务品质、精细化管理和风险把控等多个维度参照全球同行业最领先的水准,实行高标准严要求,持续不懈的努力精进。2021年实现营业收入55.32
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拓维信息值得关注,或许有惊喜
拓维信息的AI训练服务器、AI推理服务器国内排名第一,对标海天瑞声 拓维信息垄断长沙、重庆、贵州、甘肃四地AI算力中心,全国AI算力第一 拓维信息旗下湘江鲲鹏创新推出兆瀚RA5900系列AI训练服务器,集聚超强算力密度、深度学习训练、分布式训练平台等多方优势,为深度学习模型开发和训练画上点睛之“智”。 拓维信息旗下兆瀚AI推理服务器是一款基于鲲鹏平台+昇腾310处理器的推理服务器,能为用户提供强大的实时推理能力,广泛应用于中心侧AI推理场景,帮助用户应对较重的计算压力。具有超强计算性能、高环境适
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