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2023-03-04 19:37:20
GPU稀缺标—好利科技
好利科技:GPU稀缺标的,GPGPU流片在即,看好价值重估!【1.31日我们强调公司大幅回调主要是因为获利了结叠加催化真空期,布局信创+智能汽车双景气赛道,当前位置无需担忧!】,当前位置我们继续看好公司是人工智能时代【A股稀缺GPU标的】,看好补涨,重申公司三大看点:熔断器:在光伏领域,公司已批量进入国内外光伏系统名列前茅的生产商;在储能领域,公司与阳光电源、上能电气、科华数能、东方日升、南瑞继保等多家龙头企紧密合作;在风电领域,公司已开始向金风、远景、明阳等多家风电整机厂供货;在EV领域,公司
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2023-03-03 20:48:27
祝君周末快乐,下周好运
华丰股份-底部不足15PE的流通盘仅不足10亿的AI算力和固态电池公司 第一,算力最被忽视的领域,IDC发电领域,IDC发电领域占IDC非IT设备60%成本,占IDC总成本20%,仅次于服务器(30%) 公司发力数据中心和通信行业柴油发电机组和智能发电机组,水平为国际现金水平。已经多次中标中国移动,中国联通,中国电信数据中心和通信行业项目。 并且公司切入数据中心和通信运维服务。 第二,公司切入固态电池和储能领域。本次与上硅所(中科院)李驰麟研团队就新型储能电池的产业化研发主要路线是锂金属固态电池
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2023-03-03 18:02:58
长线可以看一下这支
【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司 主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来A
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2023-03-02 13:59:54
极低曝光率的最纯信创云隐形王者——品高股份
两市极其稀缺的信创云+教育+军工标的 政企军等客户需要的必然是完全可控的私有云,品高股份是少有的私有云底层代码自主开发,而不是像新华三华为使用开源代码,自主可控性更高,公司技术水平碾压100亿以下的公司,是党政军警私有云服务第一梯队,客户绝大部分是的高“安全”需求客户,公司可能是这轮信创潮弹性最大标的。 品高云平台已经与飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等硬件架构厂商及麒麟、UOS、欧拉等软件厂商开展深入合作。目前云平台已与包括CPU及芯片、服务器整机及相关配件、操作系统、数据库、中间件、行业应
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2023-03-01 19:58:20
GPT4展望:多模态,CHATGPT下一站
根据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 GPT4有可能是一个多模态模型,可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道,GPT4可以把图像和文字结合起来。 GPT4转向多模态,未来输入输出可能出现图像、视频等形态,有望打开下游千行百业应用空间。未来大模型的输入输出可以不仅限于文字,还可以包括图像、视频等多种形式,成为多模态模型。 由于多模态模型使用图像、视频等多媒体数
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2023-03-01 13:29:14
也许高潮是第二波的起点
Chatgpt产业热度持续,关注百度发布会及微软新布局 Chatgpt带动的产业热度仍在持续提升,全球互联网/科技巨头都在共同加入AIGC的产业趋势,关注百度3.16文心一言发布会。我们认为:本轮行情微软/谷歌+百度的海外巨头引领+国内互联网大厂跟随模式,类似21年元宇宙行情的Meta+字节。盈利模式主要落在技术公司,传媒标的可能存在降本增效的潜在运用。整体判断传媒行业布局是应用和场景,叠加AIGC本身也是构建元宇宙场景的重要生产力工具,在文字、图片、视频、游戏、音乐等场景都有应用潜力,随着国内
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2023-02-28 20:35:13
多利科技—一体化压铸
【莫尼塔汽车】多利科技 | 特斯拉+一体化压铸,空间有望翻倍🚗公司概况:多利科技为国内冲压件龙头企业,专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售,主要产品为冲压零部件、冲压模具等。公司目前是上汽大众、上汽通用、一汽大众等传统整车制造商以及特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等新能源整车制造商的一级供应商。2019-2022年分别实现营业收入16.10亿元/16.84亿元/27.72/33.55亿元,归母净利润1.99亿元/1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/
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2023-02-27 20:19:58
太空太阳能——新题材
太空光伏-传3月1日的特斯拉宏图第三篇章中,马斯克将宣布有关太空光伏的新计划,此前SpaceX已成功发射太阳能电站(华灿光电、聚灿光电、乾照光电、云南锗业、正帆科技等) 云南锗业子公司鑫耀半导体,华为旗下哈勃投资参股,磷化铟、砷化镓晶片去年4月投产,今年下半年满产即将供货华为,是激光雷达、数据光模块里面激光器的核心材料,算是充分受益于下游光通信、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备的平台型公司。另外,固态电池硫化物路线里面也要用到锗。固态电池目前市场关注的焦点主要集中在氧化物和硫化物两条技术路线,综合
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2023-02-27 20:16:24
数字究竟如何创造价值
政策再强调数字中国建设,重视数字经济投资机会! 通信整体观点:22年通信行情为第二主业遇上赛道(风光储、智能汽车等)强贝塔,展望23年最大机会来自PE端修复机会,数字经济/云计算为主业受益最强主线,板块低估个股均有机会,业绩EPS端来自疫情放开恢复出口+国内经济回暖带动复苏驱动基本面向上趋势。 数字经济大方向要重视:1)国家高度重视;2)传统产业数字化打开广阔市场空间,且不依赖于外需,符合内循环大方向;3)数字化降本增效,有望再次激发工业领域活力。因此,政策、产业催化会很多。 持续推进建设数字中
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2023-02-26 22:37:46
安静的周末,注重防守
关注特斯拉产业链、一体化压铸产业链[太阳]距离特斯拉投资者日仅5天。 特斯拉3月1日投资者日将公布长期蓝图(Master Plan 3)及下一代车型平台,此前透露其成本为现有平台的一半。我们对其披露Model Q、Model 3改款、Cybertruck相关信息的预期提升,基于:1)当前产品周期老化,亟需新车型以提振需求;2)披露新车型、新技术降本,缓解外界对其利润率的担忧;3)马斯克有动机在投资者日集中释放利好,配合逼空。 Model Q及Model 3改款的重心均在降本,一体化压铸是现阶段降
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2023-02-25 22:56:04
三六零沟通会
chatGPT是一种创造,不是发明,类似搭积木的技巧。chatGPT4是必然的,4到底是积木,还是参数的提升,或者正在的科技进步,目前谁都不知道。 感知:在办公领域最先使用,一键生成文档、表格、研报等;对论文影响大,中文提升1个档次,英文提高10个档次。 百度文心一言还没推出来,合作伙伴几百家是造势,可以看看是不是邀请制、限时开放的,可能还不是一个纯的智能模型还接入搜索,工程化程度360和百度差不多;现在最大的问题是秀肌肉;通过用户学习、模型反馈是资金受不起的,国内都是中小型企业为主,还没到用户
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2023-02-25 00:29:17
AIGC产业链的相关个股
光器件行业大涨点评:流量驱动光器件需求增长,龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求,会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输,无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术,都是为了满足更高速率的传输交换需求。2、传统光模块和CPO技术从目前来看,不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流,CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测,到26年,CPO占比有望达到光电交换市场的15%以上比例(其他主要为可插拔式光模块)。 3
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2023-02-24 11:56:40
简单资料只供参考
事件点评:阿里全力投入AI大模型建设,科技巨头参与再加码 事件:《科创板日报》23日讯,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示,云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一。目前,云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期,生成式AI正在发生颠覆性突破,算力的支撑必不可少,阿里巴巴将一方面继续全力构建好自己的AI预训练大模型,另外一方面全力抓住市场机遇,为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。 ChatGPT流量以每日3.4%的速度快速成长,每日用户数已超2500万。根据
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2023-02-24 07:11:33
对标英伟达 只有海光信息
【海光信息】业绩符合预期,“信创和ChatGPT”催化提速 ► 2022年归母净利润同比增长145%,业务稳步增长 公司发布2022年业绩快报,实现营收51.25亿元,同比增长121.83%;归母净利润8.02亿元,同比增长145.18%;扣非后归母净利润7.47亿元,同比增长181.34%。 ► 信创市占率领先,信创政策驱动力强 1)2月16日,中国联通2022年通用服务器集采:海光芯片服务器10300台,9亿元,占比19.5%;2022年,中国移动和中国电信的PC服务器集采中,海光市占率同样
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2023-02-23 21:27:01
炬光科技 苹果手表(血糖检测功能)唯一供应商
炬光科技重点推荐:这个位置有安全边际,北美大客户项目落地有望再造一个“炬光” 主线看点:北美大客户订单有望年内落地,已接到客户通知进行产能规划,预计项目建设期2年,25年开始起量爆发。主要供应硅光学器件,用于A客户手表产品(新增测血糖功能),公司与其已合作开发3年时间,是该方案唯一供应商。潜在每年需求10亿元(量:4000万台;价:20-30元/台),按照25%净利润,预计每年贡献利润2.5亿元,给40xPE,市值100亿元,再造一个“炬光”。 主营业务:22年收入增速放缓,主要因工业激光器领域
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GPU稀缺标—好利科技
好利科技:GPU稀缺标的,GPGPU流片在即,看好价值重估!【1.31日我们强调公司大幅回调主要是因为获利了结叠加催化真空期,布局信创+智能汽车双景气赛道,当前位置无需担忧!】,当前位置我们继续看好公司是人工智能时代【A股稀缺GPU标的】,看好补涨,重申公司三大看点:熔断器:在光伏领域,公司已批量进入国内外光伏系统名列前茅的生产商;在储能领域,公司与阳光电源、上能电气、科华数能、东方日升、南瑞继保等多家龙头企紧密合作;在风电领域,公司已开始向金风、远景、明阳等多家风电整机厂供货;在EV领域,公司
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祝君周末快乐,下周好运
华丰股份-底部不足15PE的流通盘仅不足10亿的AI算力和固态电池公司 第一,算力最被忽视的领域,IDC发电领域,IDC发电领域占IDC非IT设备60%成本,占IDC总成本20%,仅次于服务器(30%) 公司发力数据中心和通信行业柴油发电机组和智能发电机组,水平为国际现金水平。已经多次中标中国移动,中国联通,中国电信数据中心和通信行业项目。 并且公司切入数据中心和通信运维服务。 第二,公司切入固态电池和储能领域。本次与上硅所(中科院)李驰麟研团队就新型储能电池的产业化研发主要路线是锂金属固态电池
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【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司 主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来A
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极低曝光率的最纯信创云隐形王者——品高股份
两市极其稀缺的信创云+教育+军工标的 政企军等客户需要的必然是完全可控的私有云,品高股份是少有的私有云底层代码自主开发,而不是像新华三华为使用开源代码,自主可控性更高,公司技术水平碾压100亿以下的公司,是党政军警私有云服务第一梯队,客户绝大部分是的高“安全”需求客户,公司可能是这轮信创潮弹性最大标的。 品高云平台已经与飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等硬件架构厂商及麒麟、UOS、欧拉等软件厂商开展深入合作。目前云平台已与包括CPU及芯片、服务器整机及相关配件、操作系统、数据库、中间件、行业应
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GPT4展望:多模态,CHATGPT下一站
根据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 GPT4有可能是一个多模态模型,可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道,GPT4可以把图像和文字结合起来。 GPT4转向多模态,未来输入输出可能出现图像、视频等形态,有望打开下游千行百业应用空间。未来大模型的输入输出可以不仅限于文字,还可以包括图像、视频等多种形式,成为多模态模型。 由于多模态模型使用图像、视频等多媒体数
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也许高潮是第二波的起点
Chatgpt产业热度持续,关注百度发布会及微软新布局 Chatgpt带动的产业热度仍在持续提升,全球互联网/科技巨头都在共同加入AIGC的产业趋势,关注百度3.16文心一言发布会。我们认为:本轮行情微软/谷歌+百度的海外巨头引领+国内互联网大厂跟随模式,类似21年元宇宙行情的Meta+字节。盈利模式主要落在技术公司,传媒标的可能存在降本增效的潜在运用。整体判断传媒行业布局是应用和场景,叠加AIGC本身也是构建元宇宙场景的重要生产力工具,在文字、图片、视频、游戏、音乐等场景都有应用潜力,随着国内
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多利科技—一体化压铸
【莫尼塔汽车】多利科技 | 特斯拉+一体化压铸,空间有望翻倍🚗公司概况:多利科技为国内冲压件龙头企业,专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售,主要产品为冲压零部件、冲压模具等。公司目前是上汽大众、上汽通用、一汽大众等传统整车制造商以及特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等新能源整车制造商的一级供应商。2019-2022年分别实现营业收入16.10亿元/16.84亿元/27.72/33.55亿元,归母净利润1.99亿元/1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/
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太空太阳能——新题材
太空光伏-传3月1日的特斯拉宏图第三篇章中,马斯克将宣布有关太空光伏的新计划,此前SpaceX已成功发射太阳能电站(华灿光电、聚灿光电、乾照光电、云南锗业、正帆科技等) 云南锗业子公司鑫耀半导体,华为旗下哈勃投资参股,磷化铟、砷化镓晶片去年4月投产,今年下半年满产即将供货华为,是激光雷达、数据光模块里面激光器的核心材料,算是充分受益于下游光通信、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备的平台型公司。另外,固态电池硫化物路线里面也要用到锗。固态电池目前市场关注的焦点主要集中在氧化物和硫化物两条技术路线,综合
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数字究竟如何创造价值
政策再强调数字中国建设,重视数字经济投资机会! 通信整体观点:22年通信行情为第二主业遇上赛道(风光储、智能汽车等)强贝塔,展望23年最大机会来自PE端修复机会,数字经济/云计算为主业受益最强主线,板块低估个股均有机会,业绩EPS端来自疫情放开恢复出口+国内经济回暖带动复苏驱动基本面向上趋势。 数字经济大方向要重视:1)国家高度重视;2)传统产业数字化打开广阔市场空间,且不依赖于外需,符合内循环大方向;3)数字化降本增效,有望再次激发工业领域活力。因此,政策、产业催化会很多。 持续推进建设数字中
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安静的周末,注重防守
关注特斯拉产业链、一体化压铸产业链[太阳]距离特斯拉投资者日仅5天。 特斯拉3月1日投资者日将公布长期蓝图(Master Plan 3)及下一代车型平台,此前透露其成本为现有平台的一半。我们对其披露Model Q、Model 3改款、Cybertruck相关信息的预期提升,基于:1)当前产品周期老化,亟需新车型以提振需求;2)披露新车型、新技术降本,缓解外界对其利润率的担忧;3)马斯克有动机在投资者日集中释放利好,配合逼空。 Model Q及Model 3改款的重心均在降本,一体化压铸是现阶段降
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三六零沟通会
chatGPT是一种创造,不是发明,类似搭积木的技巧。chatGPT4是必然的,4到底是积木,还是参数的提升,或者正在的科技进步,目前谁都不知道。 感知:在办公领域最先使用,一键生成文档、表格、研报等;对论文影响大,中文提升1个档次,英文提高10个档次。 百度文心一言还没推出来,合作伙伴几百家是造势,可以看看是不是邀请制、限时开放的,可能还不是一个纯的智能模型还接入搜索,工程化程度360和百度差不多;现在最大的问题是秀肌肉;通过用户学习、模型反馈是资金受不起的,国内都是中小型企业为主,还没到用户
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AIGC产业链的相关个股
光器件行业大涨点评:流量驱动光器件需求增长,龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求,会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输,无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术,都是为了满足更高速率的传输交换需求。2、传统光模块和CPO技术从目前来看,不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流,CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测,到26年,CPO占比有望达到光电交换市场的15%以上比例(其他主要为可插拔式光模块)。 3
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简单资料只供参考
事件点评:阿里全力投入AI大模型建设,科技巨头参与再加码 事件:《科创板日报》23日讯,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示,云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一。目前,云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期,生成式AI正在发生颠覆性突破,算力的支撑必不可少,阿里巴巴将一方面继续全力构建好自己的AI预训练大模型,另外一方面全力抓住市场机遇,为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。 ChatGPT流量以每日3.4%的速度快速成长,每日用户数已超2500万。根据
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对标英伟达 只有海光信息
【海光信息】业绩符合预期,“信创和ChatGPT”催化提速 ► 2022年归母净利润同比增长145%,业务稳步增长 公司发布2022年业绩快报,实现营收51.25亿元,同比增长121.83%;归母净利润8.02亿元,同比增长145.18%;扣非后归母净利润7.47亿元,同比增长181.34%。 ► 信创市占率领先,信创政策驱动力强 1)2月16日,中国联通2022年通用服务器集采:海光芯片服务器10300台,9亿元,占比19.5%;2022年,中国移动和中国电信的PC服务器集采中,海光市占率同样
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炬光科技 苹果手表(血糖检测功能)唯一供应商
炬光科技重点推荐:这个位置有安全边际,北美大客户项目落地有望再造一个“炬光” 主线看点:北美大客户订单有望年内落地,已接到客户通知进行产能规划,预计项目建设期2年,25年开始起量爆发。主要供应硅光学器件,用于A客户手表产品(新增测血糖功能),公司与其已合作开发3年时间,是该方案唯一供应商。潜在每年需求10亿元(量:4000万台;价:20-30元/台),按照25%净利润,预计每年贡献利润2.5亿元,给40xPE,市值100亿元,再造一个“炬光”。 主营业务:22年收入增速放缓,主要因工业激光器领域
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好利科技:GPU稀缺标的,GPGPU流片在即,看好价值重估!【1.31日我们强调公司大幅回调主要是因为获利了结叠加催化真空期,布局信创+智能汽车双景气赛道,当前位置无需担忧!】,当前位置我们继续看好公司是人工智能时代【A股稀缺GPU标的】,看好补涨,重申公司三大看点:熔断器:在光伏领域,公司已批量进入国内外光伏系统名列前茅的生产商;在储能领域,公司与阳光电源、上能电气、科华数能、东方日升、南瑞继保等多家龙头企紧密合作;在风电领域,公司已开始向金风、远景、明阳等多家风电整机厂供货;在EV领域,公司
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祝君周末快乐,下周好运
华丰股份-底部不足15PE的流通盘仅不足10亿的AI算力和固态电池公司 第一,算力最被忽视的领域,IDC发电领域,IDC发电领域占IDC非IT设备60%成本,占IDC总成本20%,仅次于服务器(30%) 公司发力数据中心和通信行业柴油发电机组和智能发电机组,水平为国际现金水平。已经多次中标中国移动,中国联通,中国电信数据中心和通信行业项目。 并且公司切入数据中心和通信运维服务。 第二,公司切入固态电池和储能领域。本次与上硅所(中科院)李驰麟研团队就新型储能电池的产业化研发主要路线是锂金属固态电池
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长线可以看一下这支
【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司 主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来A
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2023-03-02 13:59:54
极低曝光率的最纯信创云隐形王者——品高股份
两市极其稀缺的信创云+教育+军工标的 政企军等客户需要的必然是完全可控的私有云,品高股份是少有的私有云底层代码自主开发,而不是像新华三华为使用开源代码,自主可控性更高,公司技术水平碾压100亿以下的公司,是党政军警私有云服务第一梯队,客户绝大部分是的高“安全”需求客户,公司可能是这轮信创潮弹性最大标的。 品高云平台已经与飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等硬件架构厂商及麒麟、UOS、欧拉等软件厂商开展深入合作。目前云平台已与包括CPU及芯片、服务器整机及相关配件、操作系统、数据库、中间件、行业应
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2023-03-01 19:58:20
GPT4展望:多模态,CHATGPT下一站
根据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 GPT4有可能是一个多模态模型,可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道,GPT4可以把图像和文字结合起来。 GPT4转向多模态,未来输入输出可能出现图像、视频等形态,有望打开下游千行百业应用空间。未来大模型的输入输出可以不仅限于文字,还可以包括图像、视频等多种形式,成为多模态模型。 由于多模态模型使用图像、视频等多媒体数
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2023-03-01 13:29:14
也许高潮是第二波的起点
Chatgpt产业热度持续,关注百度发布会及微软新布局 Chatgpt带动的产业热度仍在持续提升,全球互联网/科技巨头都在共同加入AIGC的产业趋势,关注百度3.16文心一言发布会。我们认为:本轮行情微软/谷歌+百度的海外巨头引领+国内互联网大厂跟随模式,类似21年元宇宙行情的Meta+字节。盈利模式主要落在技术公司,传媒标的可能存在降本增效的潜在运用。整体判断传媒行业布局是应用和场景,叠加AIGC本身也是构建元宇宙场景的重要生产力工具,在文字、图片、视频、游戏、音乐等场景都有应用潜力,随着国内
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2023-02-28 20:35:13
多利科技—一体化压铸
【莫尼塔汽车】多利科技 | 特斯拉+一体化压铸,空间有望翻倍🚗公司概况:多利科技为国内冲压件龙头企业,专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售,主要产品为冲压零部件、冲压模具等。公司目前是上汽大众、上汽通用、一汽大众等传统整车制造商以及特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等新能源整车制造商的一级供应商。2019-2022年分别实现营业收入16.10亿元/16.84亿元/27.72/33.55亿元,归母净利润1.99亿元/1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/
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太空太阳能——新题材
太空光伏-传3月1日的特斯拉宏图第三篇章中,马斯克将宣布有关太空光伏的新计划,此前SpaceX已成功发射太阳能电站(华灿光电、聚灿光电、乾照光电、云南锗业、正帆科技等) 云南锗业子公司鑫耀半导体,华为旗下哈勃投资参股,磷化铟、砷化镓晶片去年4月投产,今年下半年满产即将供货华为,是激光雷达、数据光模块里面激光器的核心材料,算是充分受益于下游光通信、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备的平台型公司。另外,固态电池硫化物路线里面也要用到锗。固态电池目前市场关注的焦点主要集中在氧化物和硫化物两条技术路线,综合
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2023-02-27 20:16:24
数字究竟如何创造价值
政策再强调数字中国建设,重视数字经济投资机会! 通信整体观点:22年通信行情为第二主业遇上赛道(风光储、智能汽车等)强贝塔,展望23年最大机会来自PE端修复机会,数字经济/云计算为主业受益最强主线,板块低估个股均有机会,业绩EPS端来自疫情放开恢复出口+国内经济回暖带动复苏驱动基本面向上趋势。 数字经济大方向要重视:1)国家高度重视;2)传统产业数字化打开广阔市场空间,且不依赖于外需,符合内循环大方向;3)数字化降本增效,有望再次激发工业领域活力。因此,政策、产业催化会很多。 持续推进建设数字中
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2023-02-26 22:37:46
安静的周末,注重防守
关注特斯拉产业链、一体化压铸产业链[太阳]距离特斯拉投资者日仅5天。 特斯拉3月1日投资者日将公布长期蓝图(Master Plan 3)及下一代车型平台,此前透露其成本为现有平台的一半。我们对其披露Model Q、Model 3改款、Cybertruck相关信息的预期提升,基于:1)当前产品周期老化,亟需新车型以提振需求;2)披露新车型、新技术降本,缓解外界对其利润率的担忧;3)马斯克有动机在投资者日集中释放利好,配合逼空。 Model Q及Model 3改款的重心均在降本,一体化压铸是现阶段降
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2023-02-25 22:56:04
三六零沟通会
chatGPT是一种创造,不是发明,类似搭积木的技巧。chatGPT4是必然的,4到底是积木,还是参数的提升,或者正在的科技进步,目前谁都不知道。 感知:在办公领域最先使用,一键生成文档、表格、研报等;对论文影响大,中文提升1个档次,英文提高10个档次。 百度文心一言还没推出来,合作伙伴几百家是造势,可以看看是不是邀请制、限时开放的,可能还不是一个纯的智能模型还接入搜索,工程化程度360和百度差不多;现在最大的问题是秀肌肉;通过用户学习、模型反馈是资金受不起的,国内都是中小型企业为主,还没到用户
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2023-02-25 00:29:17
AIGC产业链的相关个股
光器件行业大涨点评:流量驱动光器件需求增长,龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求,会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输,无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术,都是为了满足更高速率的传输交换需求。2、传统光模块和CPO技术从目前来看,不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流,CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测,到26年,CPO占比有望达到光电交换市场的15%以上比例(其他主要为可插拔式光模块)。 3
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简单资料只供参考
事件点评:阿里全力投入AI大模型建设,科技巨头参与再加码 事件:《科创板日报》23日讯,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示,云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一。目前,云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期,生成式AI正在发生颠覆性突破,算力的支撑必不可少,阿里巴巴将一方面继续全力构建好自己的AI预训练大模型,另外一方面全力抓住市场机遇,为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。 ChatGPT流量以每日3.4%的速度快速成长,每日用户数已超2500万。根据
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2023-02-24 07:11:33
对标英伟达 只有海光信息
【海光信息】业绩符合预期,“信创和ChatGPT”催化提速 ► 2022年归母净利润同比增长145%,业务稳步增长 公司发布2022年业绩快报,实现营收51.25亿元,同比增长121.83%;归母净利润8.02亿元,同比增长145.18%;扣非后归母净利润7.47亿元,同比增长181.34%。 ► 信创市占率领先,信创政策驱动力强 1)2月16日,中国联通2022年通用服务器集采:海光芯片服务器10300台,9亿元,占比19.5%;2022年,中国移动和中国电信的PC服务器集采中,海光市占率同样
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2023-02-23 21:27:01
炬光科技 苹果手表(血糖检测功能)唯一供应商
炬光科技重点推荐:这个位置有安全边际,北美大客户项目落地有望再造一个“炬光” 主线看点:北美大客户订单有望年内落地,已接到客户通知进行产能规划,预计项目建设期2年,25年开始起量爆发。主要供应硅光学器件,用于A客户手表产品(新增测血糖功能),公司与其已合作开发3年时间,是该方案唯一供应商。潜在每年需求10亿元(量:4000万台;价:20-30元/台),按照25%净利润,预计每年贡献利润2.5亿元,给40xPE,市值100亿元,再造一个“炬光”。 主营业务:22年收入增速放缓,主要因工业激光器领域
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2023-03-04 19:37:20
GPU稀缺标—好利科技
好利科技:GPU稀缺标的,GPGPU流片在即,看好价值重估!【1.31日我们强调公司大幅回调主要是因为获利了结叠加催化真空期,布局信创+智能汽车双景气赛道,当前位置无需担忧!】,当前位置我们继续看好公司是人工智能时代【A股稀缺GPU标的】,看好补涨,重申公司三大看点:熔断器:在光伏领域,公司已批量进入国内外光伏系统名列前茅的生产商;在储能领域,公司与阳光电源、上能电气、科华数能、东方日升、南瑞继保等多家龙头企紧密合作;在风电领域,公司已开始向金风、远景、明阳等多家风电整机厂供货;在EV领域,公司
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祝君周末快乐,下周好运
华丰股份-底部不足15PE的流通盘仅不足10亿的AI算力和固态电池公司 第一,算力最被忽视的领域,IDC发电领域,IDC发电领域占IDC非IT设备60%成本,占IDC总成本20%,仅次于服务器(30%) 公司发力数据中心和通信行业柴油发电机组和智能发电机组,水平为国际现金水平。已经多次中标中国移动,中国联通,中国电信数据中心和通信行业项目。 并且公司切入数据中心和通信运维服务。 第二,公司切入固态电池和储能领域。本次与上硅所(中科院)李驰麟研团队就新型储能电池的产业化研发主要路线是锂金属固态电池
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【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司 主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来A
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极低曝光率的最纯信创云隐形王者——品高股份
两市极其稀缺的信创云+教育+军工标的 政企军等客户需要的必然是完全可控的私有云,品高股份是少有的私有云底层代码自主开发,而不是像新华三华为使用开源代码,自主可控性更高,公司技术水平碾压100亿以下的公司,是党政军警私有云服务第一梯队,客户绝大部分是的高“安全”需求客户,公司可能是这轮信创潮弹性最大标的。 品高云平台已经与飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等硬件架构厂商及麒麟、UOS、欧拉等软件厂商开展深入合作。目前云平台已与包括CPU及芯片、服务器整机及相关配件、操作系统、数据库、中间件、行业应
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GPT4展望:多模态,CHATGPT下一站
根据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 GPT4有可能是一个多模态模型,可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道,GPT4可以把图像和文字结合起来。 GPT4转向多模态,未来输入输出可能出现图像、视频等形态,有望打开下游千行百业应用空间。未来大模型的输入输出可以不仅限于文字,还可以包括图像、视频等多种形式,成为多模态模型。 由于多模态模型使用图像、视频等多媒体数
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也许高潮是第二波的起点
Chatgpt产业热度持续,关注百度发布会及微软新布局 Chatgpt带动的产业热度仍在持续提升,全球互联网/科技巨头都在共同加入AIGC的产业趋势,关注百度3.16文心一言发布会。我们认为:本轮行情微软/谷歌+百度的海外巨头引领+国内互联网大厂跟随模式,类似21年元宇宙行情的Meta+字节。盈利模式主要落在技术公司,传媒标的可能存在降本增效的潜在运用。整体判断传媒行业布局是应用和场景,叠加AIGC本身也是构建元宇宙场景的重要生产力工具,在文字、图片、视频、游戏、音乐等场景都有应用潜力,随着国内
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多利科技—一体化压铸
【莫尼塔汽车】多利科技 | 特斯拉+一体化压铸,空间有望翻倍🚗公司概况:多利科技为国内冲压件龙头企业,专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售,主要产品为冲压零部件、冲压模具等。公司目前是上汽大众、上汽通用、一汽大众等传统整车制造商以及特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等新能源整车制造商的一级供应商。2019-2022年分别实现营业收入16.10亿元/16.84亿元/27.72/33.55亿元,归母净利润1.99亿元/1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/
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太空太阳能——新题材
太空光伏-传3月1日的特斯拉宏图第三篇章中,马斯克将宣布有关太空光伏的新计划,此前SpaceX已成功发射太阳能电站(华灿光电、聚灿光电、乾照光电、云南锗业、正帆科技等) 云南锗业子公司鑫耀半导体,华为旗下哈勃投资参股,磷化铟、砷化镓晶片去年4月投产,今年下半年满产即将供货华为,是激光雷达、数据光模块里面激光器的核心材料,算是充分受益于下游光通信、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备的平台型公司。另外,固态电池硫化物路线里面也要用到锗。固态电池目前市场关注的焦点主要集中在氧化物和硫化物两条技术路线,综合
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数字究竟如何创造价值
政策再强调数字中国建设,重视数字经济投资机会! 通信整体观点:22年通信行情为第二主业遇上赛道(风光储、智能汽车等)强贝塔,展望23年最大机会来自PE端修复机会,数字经济/云计算为主业受益最强主线,板块低估个股均有机会,业绩EPS端来自疫情放开恢复出口+国内经济回暖带动复苏驱动基本面向上趋势。 数字经济大方向要重视:1)国家高度重视;2)传统产业数字化打开广阔市场空间,且不依赖于外需,符合内循环大方向;3)数字化降本增效,有望再次激发工业领域活力。因此,政策、产业催化会很多。 持续推进建设数字中
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安静的周末,注重防守
关注特斯拉产业链、一体化压铸产业链[太阳]距离特斯拉投资者日仅5天。 特斯拉3月1日投资者日将公布长期蓝图(Master Plan 3)及下一代车型平台,此前透露其成本为现有平台的一半。我们对其披露Model Q、Model 3改款、Cybertruck相关信息的预期提升,基于:1)当前产品周期老化,亟需新车型以提振需求;2)披露新车型、新技术降本,缓解外界对其利润率的担忧;3)马斯克有动机在投资者日集中释放利好,配合逼空。 Model Q及Model 3改款的重心均在降本,一体化压铸是现阶段降
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chatGPT是一种创造,不是发明,类似搭积木的技巧。chatGPT4是必然的,4到底是积木,还是参数的提升,或者正在的科技进步,目前谁都不知道。 感知:在办公领域最先使用,一键生成文档、表格、研报等;对论文影响大,中文提升1个档次,英文提高10个档次。 百度文心一言还没推出来,合作伙伴几百家是造势,可以看看是不是邀请制、限时开放的,可能还不是一个纯的智能模型还接入搜索,工程化程度360和百度差不多;现在最大的问题是秀肌肉;通过用户学习、模型反馈是资金受不起的,国内都是中小型企业为主,还没到用户
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AIGC产业链的相关个股
光器件行业大涨点评:流量驱动光器件需求增长,龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求,会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输,无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术,都是为了满足更高速率的传输交换需求。2、传统光模块和CPO技术从目前来看,不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流,CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测,到26年,CPO占比有望达到光电交换市场的15%以上比例(其他主要为可插拔式光模块)。 3
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事件点评:阿里全力投入AI大模型建设,科技巨头参与再加码 事件:《科创板日报》23日讯,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示,云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一。目前,云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期,生成式AI正在发生颠覆性突破,算力的支撑必不可少,阿里巴巴将一方面继续全力构建好自己的AI预训练大模型,另外一方面全力抓住市场机遇,为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。 ChatGPT流量以每日3.4%的速度快速成长,每日用户数已超2500万。根据
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对标英伟达 只有海光信息
【海光信息】业绩符合预期,“信创和ChatGPT”催化提速 ► 2022年归母净利润同比增长145%,业务稳步增长 公司发布2022年业绩快报,实现营收51.25亿元,同比增长121.83%;归母净利润8.02亿元,同比增长145.18%;扣非后归母净利润7.47亿元,同比增长181.34%。 ► 信创市占率领先,信创政策驱动力强 1)2月16日,中国联通2022年通用服务器集采:海光芯片服务器10300台,9亿元,占比19.5%;2022年,中国移动和中国电信的PC服务器集采中,海光市占率同样
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炬光科技 苹果手表(血糖检测功能)唯一供应商
炬光科技重点推荐:这个位置有安全边际,北美大客户项目落地有望再造一个“炬光” 主线看点:北美大客户订单有望年内落地,已接到客户通知进行产能规划,预计项目建设期2年,25年开始起量爆发。主要供应硅光学器件,用于A客户手表产品(新增测血糖功能),公司与其已合作开发3年时间,是该方案唯一供应商。潜在每年需求10亿元(量:4000万台;价:20-30元/台),按照25%净利润,预计每年贡献利润2.5亿元,给40xPE,市值100亿元,再造一个“炬光”。 主营业务:22年收入增速放缓,主要因工业激光器领域
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