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2023-02-26 22:37:46
关注特斯拉产业链、一体化压铸产业链[太阳]距离特斯拉投资者日仅5天。特斯拉3月1日投资者日将公布长期蓝图（Master Plan 3）及下一代车型平台，此前透露其成本为现有平台的一半。我们对其披露Model Q、Model 3改款、Cybertruck相关信息的预期提升，基于：1）当前产品周期老化，亟需新车型以提振需求；2）披露新车型、新技术降本，缓解外界对其利润率的担忧；3）马斯克有动机在投资者日集中释放利好，配合逼空。Model Q及Model 3改款的重心均在降本，一体化压铸是现阶段降本的重要来源，预计投资者日披露相关进展的概率大，是潜在催化剂。特斯拉降本降价将促使更多优质车企专注成本控制，一体化压铸行业渗透率目前为低个位数，有望迎来高增长。国产供应链是特斯拉保供、提效的保障，下一代平台及新车型的增量信息，潜在利好国产供应商；Cybertruck年内量产，零部件企业加速切入北美供应链，单车配套价值趋于提升。重点推荐特斯拉产业链、一体化压铸产业链。标的推荐：旭升股份、爱柯迪、嵘泰股份；关注：立中集团、力劲科技。特斯拉第三篇章，特斯拉2023投资者日活动将于3月1日在得州工厂举行，当天将公布特斯拉宏伟蓝图第三篇章，第三篇章应该是特斯拉到2030年愿景目标预期发布会重点实现低成本的规模化，高确定性的机会：【一体化压铸】：立中集团、永茂泰【4D毫米波雷达】：威孚高科、吴通控股；【新型电池】（锰酸锂、4680）：新坐标、亿纬锂能；【光伏储能】：新朋股份、秀强股份；
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