宇通客车
夜长梦山
2023-02-16 16:11:55
【招商汽车】强烈推荐宇通客车
国内客车有望迎来恢复性增长，龙头企业受益明显。自2020年疫情以来，国内公共出行受到了较大的影响，客车销量下滑。23年以来，居民出行与消费回复。公交车领域，上一轮电动公交车的推广普及是从2015年左右开始，原本已经到了更新换代周期，由于疫情的影响，造成了一定的延迟。我们认为随着公共出行回归常态化，公交车销量有望恢复。同时，旅游景点游客数量恢复增长，景点的座位客车也将迎来重新的购置。最后，通勤班车座位公司对员工的福利，一直以来都有良好的销量。因此，我们认为国内客车行业整体讲迎来恢复性增长，龙头企业受益。
海外产品盈利高，空间大。宇通客车打造针对海外市场的高端客车于2019年底完成，恰逢2020年疫情爆发。因此针对海外的高端产品推广受到了影响。目前全球经济走向复苏，公司针对全球不同地区的产品储备完善，23年海外有望实现20%以上的增长。海外产品的整体售价和利润都远高于国内。因此，海外市场有望给公司提供更大的成长空间。
最后，7.89元的要约价格给为投资者提供了极强的安全边际，同时也是大股东给予投资者信心的重要信号。
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