2月19日,我们发布今年第7期周报《中国电信布局产业版ChatGPT,重视运营商“网云数”价值》。
核心观点: 本周电信运营商表现相对较好。以ChatGPT为代表的AIGC技术,依靠强大的AI模型和海量数据,能在多个 应用场景下产生优质内容,有望推动AI更广泛地应用,算网基础设施也引发市场关注。
AIGC所需要的算 力、网络、数据均与电信运营商高度相关,我们认为应当重新审视电信运营商“网云数”的价值,一是运营商 拥有云网融合的特点,可以实现算力资源的灵活调度;二是AI模型训练需要大量的数据,运营商拥有丰富 的数据资源(用户的全量上网行为数据),可以为AI模型训练提供丰富的数据资源。近日,中国电信宣布 其已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果,积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础, 初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力,旨在打造面向电信领域的产 业版生成式技术的端到端产品化能力。同时,我们预计国内云计算产业景气度有望回升,建议关注云计算 相关产业链投资机会。此外,我们建议持续关注云计算、工业互联网、军工通信相关的相控阵雷达微波组 件产业链和2023年经营有望向好的通信模组、控制器等公司。
本期推荐:紫光股份、中兴通讯、灿勤科技、中国联通、中国电信、广和通。