提纲：

一、公社热议：1、MOSS：2、毫米波雷达：3、人工智能：4、军工：5、奶粉新国标：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、新股研究：

和泰机电：物料输送设备制造商；

舜宇精工（831906）：汽车内饰功能件。

正文：

一、公社热议：

1、MOSS：2月20日盘后，复旦团队发布国内首个类CHATGPT模型MOSS，“端到端”走通了大语言模型的开发全程，并邀请公众参与内测。（复旦复华、恒宝股份、科大智能、云从科技等）

2、毫米波雷达: 昨日已前瞻，外网信息曝特斯拉HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达(可能为高精度4D毫米波雷达)，3月1日投资者日可能面世。（威孚高科、雷科防务、南京聚隆、经纬恒润、晋拓股份等）

3、人工智能：2023全球人工智能开发者先锋大会将于2月25日在上海临港举办。临港新片区XR产业大会今日召开，170亿元人工智能项目集中签约。（舜宇光学、商汤科技、云从科技、寒武纪、海天瑞声等）

4、军工：克里米亚官员表示，拜登突访乌克兰意在延续冲突。普京在国情咨文演讲中谈及在乌克兰的特别军事行动。（中航电测、中国卫星、天秦装备、天银机电、广东宏大等）

5、奶粉新国标：婴配粉新国标将于2月22日起正式实施,市售配方奶必须按新国标注册配方来组织生产,专家预测未来婴配粉产品数量会减少三分之一到四分之一。（伊利股份、庄园牧场、阳光乳业、贝因美、三元股份等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

恒宝股份（首板）：参股复旦邱教授创业公司+数字钱包安全

1、2023年2月20日，复旦邱锡鹏团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS。公司间接持股约5%的上海犀语科技邱教授为首席科学家。

2、 23年2月20日讯，香港证监会计划允许散户交易大型加密货币。公司是中国金融科技、物联网和数据化安全领域的领军企业，拥有发明专利：一种数字货币钱包的密码重置方法和系统。

（二）T字板

复旦复华（首板）：ChatGPT+国产软件

1、23年2月20日盘后，复旦团队发布国内首个类CHATGPT模型MOSS，邀公众参与内测。公开资料显示复旦复华的前身为1984年创办的复旦大学科技开发公司。

2、公司旗下中和软件深耕行业20多年，已成为上海软件出口与服务外包龙头企业之一，在国内软件出口与服务外包领域也居于前列。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

5板：*ST瑞德（10转15+青岛智算参与重整）

新股：扬州金泉（户外装备）、坤泰股份（汽车地毯）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

金冠电气（3日，7657万，今日，6421万，19.93%）: 充电桩+重卡换电站

1、公司充电板块23年高速增长，目前在手订单接近4亿，正在推光储充综合能源服务。充电业务以大B为主，80%多收入为直流大桩。公司避雷器产品近三年在国网集中招标中市场份额较高，在四家行业龙头中稳居第一。

2、公司22年和2家重卡车企有业务合作，四季度完成了3个换电站的合作，预计23年会有5-10家新增重卡车企会落地。

河钢资源（3日，4160万，9.84%）: 铜、铁矿石

地产政策在22年10月后进一步放松后，市场预期下游地产对工业品需求可能会有显著拉动，后期钢铁板块估值改善空间较大，铁矿作为长久期资产，长期来看将受益于经济修复。公司高品矿设计产能700万吨，低品矿随时可以从矿堆装出来运到港口完成销售。铜设计产能是1100万吨，品位为0.8%，考虑到损耗、回收率问题，年产出量7万吨金属铜。

拓维信息（4090万，-2.69%）: 算力中心

1、机构电话会议中表示，公司是华为唯一昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统的战略合作伙伴，2022年上半年公司昇腾AI服务器出货量排名第一。公司兆瀚RA5900系列是基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI训练服务器，主要应用于深度学习模型开发和训练，可以运用在AIGC、算力中心、数据中心等场景使用。

2、公司表示在长沙做的人工智能算力中心是22年建设，整个规划三年是1000P，目前做了200p，上线以后不到3个月，算力基本上消耗完，要做进一步扩容。

智微智能（1368万，-3.95%）: AI算力+网络安全+机器人

1、公司应对网络算力发展，推出基于大算力的服务器解决方案，4U双路4GPU高性能计算服务器SYS-8049R-G4。公司网络安全产品线是基于Intel、MTK等主流通用计算机芯片平台开发的符合网络安全场景应用的硬件设备。

2、智微工业现已推出工业控制类的工控主板、嵌入式单板、核心板及整机、工业机器人及机器视觉主控板及整机等产品。

3、机构预计公司2022-2024年净利润分别为1.97/2.55/3.32亿元。

五、新股研究：

和泰机电(001225)：国内先进的物料输送设备制造商之一

（韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、主营业务：公司主业为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司长期深耕水泥物料输送设备的研发、设计、制造和销售,建立了覆盖全国的销售服务网络。

2、核心看点：

1）公司与中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团(冀东水泥)、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内水泥建材行业的主要企业保持了良好的合作关系。已为18家A股水泥制造业上市公司中的15家提供了配套产品。

2）同时，公司响应国家“一带一路”战略方针，积极布局海外市场，先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产品资质认证，客户辐射东南亚、中东、非洲、美洲等地区。

3）公司逐步掌握了“防磨损熟料输送链条技术”、“防磨损矿渣输送链技术”、“输送链密封技术”、“链条链板设备自主设计技术”等关键技术,产品使用寿命达到2-3年,减少客户维修、更换链带来的费用和停工损失。

3、行业分析：

1）市场规模：中国重型机械协会对近年来输送设备市场规模预计，预计2023年市场空间可达到530亿元。

2）格局：连续搬运设备制造业细分领域众多，公司主要聚焦于水泥行业物料输送设备的生产制造，在国内连续搬运设备制造业平均市场占有率约为0.9%。

4、可比公司：自贡运输、浙江博宇、长城机械。

5、数据一览：

（1）2020-2022年，公司营业收入分别为4.10/5.12/4.97亿元，复合增长率为10.1%;归母净利润分别为1.11/2.06/2.21亿元，复合增长率为41.1%。2020-2022年公司毛利率分别为42.96%/45.97%/41.38%。发行价格46.81元/股，发行PE22.99，行业PE38.26，发行流通市值7.57亿，总市值30.27亿。

（2）公司预计2023年1季度，收入为1.15至1.2亿元，同比变动幅度为-2.89%至1.33%；归母净利润为0.34至0.40亿元，同比变动幅度为-2.71%至11.19%；（资料来自公司官网、招股说明书）

舜宇精工（831906）：汽车内饰功能件

（韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、公司专注于出风口、杯托等汽车内饰功能件的设计和制造，2022H1全球市占率约为3.37%、1.45%、1.8%。目前已将产品线逐步拓展至智能功能件、智能照明及智能摄像等产品。公司的智能车载摄像产品CARLOG已成功配套于智己L7车型。

2、公司与德国贝尔合资成立舜宇贝尔并切入高端装备制造领域，主要为整车制造提供AGV及AGV集成解决方案。

3、2022年公司实现营收8.61亿元，近三年CAGR为+29.98%；2021年实现归母净利润6542万元，近三年CAGR为+44.11%。公司发行价格11元/股，发行PE10.72倍。

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