【长江电新】光伏招标更新：需求加速在即，N型渐露头角
夜长梦山
2023-03-01 10:16:39
【长江电新】光伏招标更新：需求加速在即，N型渐露头角
1、年初至今，我们统计到的光伏招标定标规模近43GW，其中规模较大的单子包括中电建26GW集采，华能集团6GW中标，国电投5.65GW招标以及宁夏石嘴山3GW分布式光伏EPC中标。价格方面，近期比较有代表性的为中电建26GW，P型均价在1.7元/W左右，其中TOP 6均价在1.75元/瓦左右。
2、N型方面，华能6GW与中电建26GW中均包括1GW的N型项目，国电投中包括1.8GW的N型标段，此外还有105MW的农光互补项目为N型。招标价格方面，N型平均溢价在6分/W-1毛/W左右水平，溢价水平维持良好。
3、我们认为国内地面电站市场，在前期积累项目充足、2023年考核目标约束、收益率要求降低背景下，组件价格有良好支撑，后续有望仍保持相对坚挺，节后需求加速在即。我们预计今年国内装机有望达到140GW左右。
4、投资方面，近期边际变化积极，组件3月排产环增10%-20%，美国进展亦有望超预期，以组件为代表的企业业绩有望上修，我们继续看好光伏行业投资机会。建议布局：1）量利向上，包括一体化组件（隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源、通威股份、横店东磁等）和优质辅材（福斯特、福莱特、海优新材、信义光能等）；2）产业新方向，包括储能&微逆（阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技等）和新技术相关标的；3）其他细分环节优质龙头金博股份、正泰电器、晶盛机电、捷佳伟创、TCL中环、林洋能源、爱旭股份、中信博等。
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