力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件。

【近期事件思考】

两会后第一个吃肉的方向 最强烈信号发出

两会后第一个吃肉的方向在哪里？应该是科技，对大A来说，今年想不炒科技股都难，已经没有退路可言，围堵从来就没有放松的时候，只会越来越多，越来越狠。

上周，荷兰要“断供”中国的光刻机，马上就要消息称，5月举行的七国集团（G7）广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链。报道称，G7将于本月开始起草一份联合公报，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。不止这些，据媒体消息，美国致力于扩大对我国出口芯片的新限制，预计最早在下个月宣布新的限制措施。

重新组建科学技术部，推动健全新型举国体制，是自主可控进入攻关阶段最强烈的信号。

从产业角度来看，今年也是超预期的。根据最新的产业调研，2023年国内晶圆厂资本开支也好于预期，去年约250亿美元，今年约240亿美元，好于此前预期160-170亿美元。晶圆国产率方面，2022年16%，2023年预计23%，半导体设备可能有40%增长。

事件分析：半导体自主可控核心，国产替代是大趋势，替代紧迫性要比以往更强。在被卡脖子的背景下，现在炒科技更多的是情绪，建议低吸为主！

机会就在国产替代领域，可以说是遍地机会，国产化率都非常的低。下面看看各个细分领域的国产化率。设备：光刻机国产化率不到1%，刻蚀机国产化率23%，CVD设备国产化率不到5%，PVD设备国产化率则达到30%，清洗机国产化率达20%。光刻胶材料：EUV光刻胶（研发阶段）ArF光刻胶国产化化率小于1%，KrF光刻胶国产化化率小于5%，g/i线光刻胶国产化化率20%。

关于半导体，在3月10日的《投资日历：今年想不炒都难 月底召开的重磅会议和她也有关》从环境政策的角度讲过这个问题，这里就不重复赘述。