1、个股(不分先后)
富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产
◇RX芯片:3月14日盘后公告,表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片(RX)已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面,目前供应已比较充足,部分国内晶圆厂价格已有一定下调,下半年更多中高端新产品带动下,预期毛利率有所提升。
◇视觉芯片:公司产品主要为视觉芯片,包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案,目前公司业务中行业专用视频约占七成,公司表示预期今年行业会有良好复苏。
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景嘉微:正在大力开展GPU产品的测试工作与市场推广工作
◇事件:3月14日盘后互动表示,公司正在大力开展GPU产品的测试工作与市场推广工作。公司始终跟踪国际图形处理芯片研发技术发展动向,逐步缩小国内外技术差距。公司采用Fabless模式,主要负责图形处理芯片的设计和部分测试工作,芯片的生产、封装以及晶圆测试工作全部委托第三方厂商或机构完成。
◇公司是国产GPU龙头:主营图显雷达业务,先后发布JM5/7/9系独立显卡产品。AIGC依赖强底层算
力市场,NVIDIA亦通过CUDA平台,实现打通GPU算力能力,公司有望受益。产品主要涉及图形显控、小型专用化雷达和芯片领域。
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浪潮软件:地方国资数字政务,受益数字中国建设
◇数字政务:国内领先的智慧政府解决方案服务商,业务范围覆盖全国29个省份。23年3月1日发布了新一代智能政务服务平台ECGAP 4.0,运用数据共享和AI技术,简化审批流程审,实现业务全流程统一标准化、电子化办理。引入机器视觉、语义分析等技术,实现从咨询到办结的业务全流程泛在智能。
◇浪潮GS Cloud5.0:22年12月发布的自主研发新一代大型企业云ERP。采用新一代云原生架构,全面适配国内信创环境,实现超大规模集团应用、全环境安全运行、网络化协同制造三大突破。网络化协同制造平台覆盖企业、工厂、边缘、设备四层,提供七大关键应用,八类全价值链服务,支持跨地域、工厂、车间协同优化。基于机器视觉、神经网络等技术,可支撑安全生产管控、流程工艺优化等核心工业场景,助力制造业开启智能新时代。
◇烟草管理平台V6:形成了完整的行业营销信息化解决方案。全国33个省级单位,采用核心业务系统的省份21个,占62%,有相关产品的省份28个,占85%,市占率第一。
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烽火电子:深耕军用通信装备,一带一路开拓成长
◇通信装备:国家战略通信手段、短波通信装备科研生产核心骨干企业。自主研制了多代短波通信装备,代表了行业领域的最高水平。无线通信设备、航空搜救定位设备、通信导航天线、通信系统等产品覆盖陆、海、空等军兵种。自主研制的空间站舱外航天服送受话器组件以及话音处理装置已应用于神州飞船载人航天任务中。
◇降噪技术:自主研发并掌握了语音骨传导、空间降噪、有源降噪等核心技术。
◇一带一路:拥有广泛的客户资源,已为30多个国家和地区提供了通信产品和服务。
◇券商预计公司23/24年净利润为1.72/2.63亿元,对应PE41.1/26.7。
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淳中科技:自研ASIC芯片设计阶段基本完成,稳步推进流片量产
◇驱动:高算力解决方案CPO核心环节是上游ASIC芯片,其可以与光芯片或光模块封装在一起,以提高互连密度,是光通信行业利润率最高环节。
◇进展:2月3日互动表示公司自研ASIC芯片设计阶段基本完成。网传有望Q3流片,Q4量产,未来ASIC定制化芯片或成芯片架构趋势。
◇预期:推出后有望形成垄断地位,尤其在国防军工信创领域市占率有望大幅提升。
◇业绩:公司是国内音视频控制龙头,军工客户需求为作战指挥调度平台要求严格,机构预计23-24年归母净利润分别为1.61亿元和2.55亿元,目标市值60亿元。
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欧比特:深耕卫星领域,AI芯片助力增长
◇卫星:“珠海一号”星座在轨运行卫星共12颗,其中视频卫星4颗、高光谱卫星8颗,具备每2.5天对全球覆盖一遍的能力,是目前我国规模最大、服务能力最强的商业遥感星座之一。
◇卫星制造SoC/SiP:我国高端宇航SPARC
V8处理器SoC的旗杆企业、立体封装SIP宇航模块系统的开拓者,两大产品已达到领先的技术水平。
◇AI芯片:已研发出第一代人工智能图像处理AI模块、人脸识别智能终端等产品。新一代嵌入式AI系列处理器芯片玉龙810已完成的ECO工作,实现了玉龙810芯片的分阶段批量量产回片,有序推进玉龙810芯片的陶封工作。
◇券商预计公司23年净利润1.51亿,对应PE40.95。
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声光电科:卫星通信芯片已实现小批量供货
◇驱动:3月14日盘后互动易消息,公司面向卫星互联网终端应用推出了系列化多波束多通道波束赋形芯片,已实现小批量供货。
◇WI-FI6:3月14日盘后互动易消息,公司正在开发WIFI6 5.8GHz和2.4GHz FEM系列产品,目前已达到样品阶段,后续将向市场进行推广。
◇国资控股:公司实控人是国资委,卫星通信芯片国内研发领先。
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大恒科技:多模态和数字人业务充分受益GPT4发展
◇多模态添加标签:公司控股(持70.69%)子公司中科大洋旗下eVIAS媒体内容管理平台,利用AI技术,通过人脸、语音、NLP、OCR、场景等引擎自动为资源添加标签,提升媒体资源检索可用性。目前已应用在人 民日报、故宫博物院、清华大学等单位。
◇数字人:控股51%的子公司大恒炫璟已完成研发团队的组建,拥有基于WebGL的3D渲染技术,基于AI的计算机视觉算法,视音频处理,区块链,云计算等技术,大恒炫璟的虚拟人方案基于广电级专业的设计建模能力为客户提供高精度的3D数字人物形象,同时结合AI驱动能力和WebGL渲染能力,实现虚拟人物的低成本高并发发布,帮助企业快速实现虚拟人业务的落地。
◇卫星定位:公司光电所自13年起致力于天文皮秒激光器产品的研发,经过多年的技术积累,有效提升了测距能力,在保证精度的同时极大的提高了回波率,为远地星和太空碎片的测量奠定了良好的基础,同时积极探索北斗卫星精准定位系统。
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思特奇:算力调度网络建设打开第二成长空间
◇算力调度平台:公司19年开始开展关于算力网络的研究,打造“云--边--端”多级计算资源和服务能力,以解决资源调度不足造成的算力供需矛盾。公司是三大运营商长期重要合作伙伴,卡位运营商调度平台建设。
◇市场:据网传纪要显示,全国分为1(省)、2(地市)、3(园区级)级算力中心(目前1级8个、2级30+,3级100+),目前3级节点平台建设费用在1-2千万,2级节点1亿左右。随着全国算力网络的进一步推进,市场规模有望持续扩大。公司2年内目标落地3-4个省份算力调度平台建设,23年预计完成50%--60%。
信息来自网络,请审慎参考
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2、行业/信息
非洲猪瘟分析
◇驱动:华创证券农业团队推测目前整个北方产区的非瘟病毒感染面达到50%,预计能繁母猪和后备母猪减产20-30%的可能性较高。新周期即将开启,猪价长期均值或抬高至20元/kg以上。
◇猪瘟影响:从目前调研看,短期加重,但大爆发可能性不大,长期干扰产能和成本。
◇2月产能去化:多家数据库显示,2月产能去化显著,包括猪病被动去化及猪价下降自主去化。华南雨季不排除继续影响产能,3月猪价接近16元/kg震荡后掉头向下,自主产能去化有望持续。若消费增长不达预期,不排除超跌继续加速去化。
◇供需影响:2月开始体现消费增量,供给方面今年整体增量较显著,供需两强下,产能若要增加,需要对猪价预期从18-19元/kg提至更高,目前看很难实现,因此行业后续去化概率大于补栏。
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氧化镓:第四代半导体再突破
◇驱动:3月14日盘后消息,近日西安邮电大学成功在8英寸硅片上制备高质量氧化稼外延片,标志着该学校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。
◇优点:22年8月美国将“能承受高温高压的第四代半导体材料氧化稼”列入出口管制。氧化稼禁带宽度大于第三代半导体,更适合于大功率应用场景,且成本更低,制备方法简便,易于批量生产。
◇市场:机构预测仅在射频器件市场,将从20年8.91亿美元增长到26年22.22亿美元,复合增速达16.4%。
◇相关公司:
三安光电:子公司湖南三安致力于氧化稼材料、外延、芯片及封装开发。
中国西电:持有陕西半导体先导技术中心有限公司36%股权,其技术方向主要包括氮化镓产品技术、超宽禁带半导体技术等。
华映科技:子公司华佳彩拥有一条金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件(IGZO TFT-LCD)生产线,属于目前国内最先进氧化物器件技术
新湖中宝:公司持股22%子公司富加镓业专业从事氧化镓单晶材料设计、模拟仿真、生长及性能表征等工作。
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AI2.0:李开复表示AI2.0给行业带来的机会比手机大十倍
◇驱动:3月14日盘中李开复表示AI2.0已至,将诞生新平台并重写所有应用。
◇商业化:其认为AI2.0克服了1.0时代单领域、多模型的限制,无需人工标注的海量数据去训练大模型,可以通过微调等方式适配和执行五花八门的任务,真正有望实现平台化的效应,进而探索商业化的应用创新机会。
◇三个阶段:第一阶段,人机协同,生产力工具将会首先实现升级,所有使用者界面将被重新设计;第二阶段,局部自动,容错率高的行业和应用将会实现AI自动化;第三阶段,全程自动,AI可在任何地方使用,包括AI医生等不容出错的领域。
◇应用:未来有望在搜索引擎、影视/娱乐、电商/广告、元宇宙/游戏、金融、医疗等六大领域加速点燃商业潜能。