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【近期事件思考】

新能源领域的天选之子 利空消息后面是一大堆利好消息

2023年，在光伏、风电等新能源及新能源汽车已经不再需要补贴，可以自我造血之后，政策还是需要找一个未来的经济增长点进行培育，在碳中和背景下，氢能成为天选之子，非常重要的零碳二次能源，无论在发电、工业以及交通领域都有巨大的发展空间。

最近氢能源领域可以说是消息满天飞，有好的坏的都有，好的坏的都有，但是在我眼中我都认为是好消息。比如今天召开的2023第二届中国氢能国际峰会，今天晚上审议的欧盟委员会的“清洁能源自供”提案，3月23日的2023氢能供应链峰会暨首届成渝氢能产业大会将在重庆开幕，4月1日的《氢系统安全的基本要求》国家标准将实施……

国内外的一切操作，重点都只有一个，那就是发展新能源，特别是氢能源，提高本国的新能源的自主可控，这说明了氢能源的重要性，极其重要，可以说是天选之子。

关于氢能源，写了很多次，最近在3月8日的《投资日历：重磅峰会接二连三召开 市场或进入启动阶段》从宏观的角度讲过这个问题，这里就不重复赘述。这里就要具体讲下氢能源的制取，氢气可以分为灰氢、蓝氢、绿氢和紫氢四种类型，绿氢是唯一具有全链路零碳排放的核心优势的氢气。绿氢的制取技术路线主要为电解水，而电解槽是电解水制氢设备中重要一环，电解槽就是大家说的铲子，可以说供不应求。

2023年1-2月，已公开招标电解槽的绿氢项目共8个，同比增长近3倍，绿氢项目开工超预期。就单看内蒙古，仅内蒙古22-24年建成项目，电解槽需求量为500~600台。

事件分析：短期电解槽相关个股涨幅已经不小了，短期的暴涨说明这条线被越来越多的资金认可并且发酵，这里肯定不是让大家追高的。最近应该会有黄金坑出现，今天晚上审议的欧盟委员会的“清洁能源自供”提案就会有初步审议的结果，这对我国的氢能源形成短暂的利空，因为欧洲想通过立法的来提高欧洲新能源的自主可控，我们参与的机会就少了，短期对相关公司来形成情绪上利空。但是这恰好是黄金坑，因为这都不是事，我们从来就不缺市场，我们本身就是最大的市场。最后说一点，如果我们自身实力强，欧洲能不用吗？

最后说下这个提案的主要内容，要求欧洲风电场85%的所用组件、60%的热泵、85%的光伏电池、85%的电解槽必须在欧洲大陆生产。