其一:英伟达吃饭的家伙,硬件算力方面。其中比较新一个点的是Nvidia DGX Cloud,云端的超算AI平台,更方便的在云端租用超级计算机AI-As-A-Service(AaaS)。可以看做是英伟达对传统云计算厂商的挑战。预期对英伟达上游(芯片探针、PCB),下游超算中心运营带来持续的刺激。也许可能刺激国内对标的超算。
游戏和影视的AIGC技术,例如生成虚拟人、自动生成动画。近期也有GDC 2023,尽管这个行业会议对股市影响甚微。这方面标的比较多,影视生成,游戏生成,虚拟人等等,跟随市场吧。
博弈性比较强的市场,节奏还是挺重要的。
其他
MLOPS,就是做实施的。没有核心技术,但懂得运用技术。比如以前用友有ERP系统,然后某个央企想用,但要求服务到位,手把手把业务链集成进去,不是卖软件就不管了。用友考虑自己的精力有限,就找一个第三方的实施公司合作,这个第三方的实施公司就叫做"ERP系统集成"。当下AI这么热,很多企业都焦虑,所以催生了MLOPS的溢价期。但我不理解为什么还叫做MLOPS,叫做AIOPS不好吗?
瑞银事件以收购方案解决。今晚估计硅谷银行最终方案也要出来了。