登录注册
0321摘录
波罗
2023-03-21 23:33:41

虹软科技:底层核心技术自研最强视觉AI技术之一
◇AIGC
技术已使用:公司是全球领先的计算机视觉人工智能企业,全球细分利领域市占率第一。据互动,AIGC等技术已使用,推测在最近的文字/图片/视觉优化中,使用vit做底层大模型,通过识别/分割/标注小模型。
预计催化:预计已经具备AIGC核心应用软件stable Diffusion(开源的图像生成模型)的产品。
近期手机明星发布的功能,将见证影调/分割/手势/深度等是明星功能。
主业:竞争对手退出,公司Android最大手机品牌均市占率第一,预计今年收入增速近20%。预计23年汽车收入增速超过40%24年后有望高增。

航发科技:航发集团旗下发动机零部件龙头
业务:国内航空发动机领域产品品种最多、规格系类最全的生产厂家。我国运输机/轰炸机等大型军用飞机重要型号放量在即,公司主要配套的重要发动机型号已转入批产,所配套零部件整机价值占比接近80%
外贸:深耕航空外贸转包领域,营收占比35.1%。为美国通用电气、美国普惠、英国罗罗等全球知名航空发动机制造商提供零部件。与GE航空、罗罗和霍尼韦尔三大航空项目达成了长期合作意向,锁定了未来的合作关系与市场份额。
高端轴承国产替代:子公司航发哈轴为我国航空轴承主力研制企业,先后完成了长征系列火箭发动系统、神州系列配套轴承、天宫一号某控制系统轴承等配套任务。
券商预计公司23/24年净利润0.79/1.15亿元。

久远银海:医保数据源变现开端
驱动:320日微软子公司Nuance发布AI临床笔记软件DAX Express
低渗透率:医保、人社数据价值高,下游可拓展整个大健康领域,医保数据开放运营后,可能直接拿到数据某方面运营授权,后续开发成产品直接向商保公司收费,全国300多个地州渗透率不足10%
先发优势:人社、医保、民政等领域数据源,公司排名全国前三,承建22个省份医保信息平台中,其中10余个省份已通过国家医保局终验
低估值:机构预计公司当前市值对应2023PE20多倍。

旗天科技:数字营销头部企业
数字营销:公司以数字营销科技服务为主营业务,细分行业中处于头部地位。公司累计合作伙伴超10000家,涵盖金融、证券、保险,能源、运营商、互联网电商、传统零售等多个行业。
◇AI+
消费:公司拥有数字生活营销,数字Saas平台的软件著作权,通过专业级的数字商品分发和营销活动引擎,构建海量数字商品+营销活动+平台代运营+精准营销的SaaS化数字营销生态体系。公司以城市政务服务APP为载体,在场景搭建、消费券等方面提供综合解决方案。
◇AI+
金融:公司与多家国有银行保持稳定合关系,同时也是腾讯车生活、微信支付、美团等头部品牌的优质服务商,公司在泛金融领域居于头部服务商地位。

钧达股份:N型电池市场供不应求,公司市场地位领先
背景:320日有券商研报称,新能源行业见底反转。321日公司盘后公告纪要,当前N型电池市场供不应求,其溢价将持续保持。公司率先完成NTOPCON电池的量产,持续保持市场领先地位,并表示23NTOPCON产品生产不存在供应问题。
产能提升:23年一季度随着公司滁州二期项目的顺利推进,公司产能规模相比去年大幅提升。具体,滁州二期年产10GW项目及淮安一期年产13GW项目将分别于二季度、三季度达产,公司产能规模将由17.5GW提升至40.5GW(其中P型约9.5GWN型约31GW)。


PCB
GPT迭代带来PCB增量需求
事件:GPT持续迭代更新,将对于服务器、交换机等所需PCB有高多层和性能上的迭代需求。PCIe标准升级的背景下,信息交互速度不断提升,对PCB的加工密度、设计层数以及CCL材料均提出了更高的要求,高频高速是需求核心。
增量端:1PCB所需层数从8-12层、12-16层提升至16-20层,产品层数增加,价值量有进一步提升;2CCL产品方面,为解决高频高速的需求,应对高频信号穿透力差、衰减速度快的问题,通信设备对于覆铜板电性能的主要要求就是低介电常数(Dk)、低介质损耗因子(Df),新一代服务器平台所需的CCL材料从中低损耗等级提升至超低损耗等级,Df降低至0.005以下。
相关公司:PCB:沪电股份、深南电路、胜宏科技;CCL:生益科技、南亚新材、华正新材。

 

作者在2023-03-21 23:39:00修改文章
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
虹软科技
工分
18.42
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 24
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(4)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 无浊复盘
    散户
    只看TA
    2023-03-22 08:40
    感谢老师分享善举
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-03-22 08:39
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-03-22 07:11
    谢谢
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 大头向前冲
    蜜汁自信的老韭菜
    只看TA
    2023-03-21 23:53
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往