虹软科技:底层核心技术自研最强视觉AI技术之一
◇AIGC技术已使用:公司是全球领先的计算机视觉人工智能企业,全球细分利领域市占率第一。据互动,AIGC等技术已使用,推测在最近的文字/图片/视觉优化中,使用vit做底层大模型,通过识别/分割/标注小模型。
◇预计催化:预计已经具备AIGC核心应用软件stable Diffusion(开源的图像生成模型)的产品。
近期手机明星发布的功能,将见证影调/分割/手势/深度等是明星功能。
◇主业:竞争对手退出,公司Android最大手机品牌均市占率第一,预计今年收入增速近20%。预计23年汽车收入增速超过40%,24年后有望高增。
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航发科技:航发集团旗下发动机零部件龙头
◇业务:国内航空发动机领域产品品种最多、规格系类最全的生产厂家。我国运输机/轰炸机等大型军用飞机重要型号放量在即,公司主要配套的重要发动机型号已转入批产,所配套零部件整机价值占比接近80%。
◇外贸:深耕航空外贸转包领域,营收占比35.1%。为美国通用电气、美国普惠、英国罗罗等全球知名航空发动机制造商提供零部件。与GE航空、罗罗和霍尼韦尔三大航空项目达成了长期合作意向,锁定了未来的合作关系与市场份额。
◇高端轴承国产替代:子公司航发哈轴为我国航空轴承主力研制企业,先后完成了长征系列火箭发动系统、神州系列配套轴承、天宫一号某控制系统轴承等配套任务。
◇券商预计公司23/24年净利润0.79/1.15亿元。
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久远银海:医保数据源变现开端
◇驱动:3月20日微软子公司Nuance发布AI临床笔记软件DAX Express。
◇低渗透率:医保、人社数据价值高,下游可拓展整个大健康领域,医保数据开放运营后,可能直接拿到数据某方面运营授权,后续开发成产品直接向商保公司收费,全国300多个地州渗透率不足10%。
◇先发优势:人社、医保、民政等领域数据源,公司排名全国前三,承建22个省份医保信息平台中,其中10余个省份已通过国家医保局终验。
◇低估值:机构预计公司当前市值对应2023PE仅20多倍。
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旗天科技:数字营销头部企业
◇数字营销:公司以数字营销科技服务为主营业务,细分行业中处于头部地位。公司累计合作伙伴超10000家,涵盖金融、证券、保险,能源、运营商、互联网电商、传统零售等多个行业。
◇AI+消费:公司拥有数字生活营销,数字Saas平台的软件著作权,通过专业级的数字商品分发和营销活动引擎,构建海量数字商品+营销活动+平台代运营+精准营销的SaaS化数字营销生态体系。公司以城市政务服务APP为载体,在场景搭建、消费券等方面提供综合解决方案。
◇AI+金融:公司与多家国有银行保持稳定合关系,同时也是腾讯车生活、微信支付、美团等头部品牌的优质服务商,公司在泛金融领域居于头部服务商地位。
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钧达股份:N型电池市场供不应求,公司市场地位领先
◇背景:3月20日有券商研报称,新能源行业见底反转。3月21日公司盘后公告纪要,当前N型电池市场供不应求,其溢价将持续保持。公司率先完成N型TOPCON电池的量产,持续保持市场领先地位,并表示23年N型TOPCON产品生产不存在供应问题。
◇产能提升:23年一季度随着公司滁州二期项目的顺利推进,公司产能规模相比去年大幅提升。具体,滁州二期年产10GW项目及淮安一期年产13GW项目将分别于二季度、三季度达产,公司产能规模将由17.5GW提升至40.5GW(其中P型约9.5GW,N型约31GW)。
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PCB:GPT迭代带来PCB增量需求
◇事件:GPT持续迭代更新,将对于服务器、交换机等所需PCB有高多层和性能上的迭代需求。在PCIe标准升级的背景下,信息交互速度不断提升,对PCB的加工密度、设计层数以及CCL材料均提出了更高的要求,高频高速是需求核心。
◇增量端:1)PCB所需层数从8-12层、12-16层提升至16-20层,产品层数增加,价值量有进一步提升;2)CCL产品方面,为解决高频高速的需求,应对高频信号穿透力差、衰减速度快的问题,通信设备对于覆铜板电性能的主要要求就是低介电常数(Dk)、低介质损耗因子(Df),新一代服务器平台所需的CCL材料从中低损耗等级提升至超低损耗等级,Df降低至0.005以下。
◇相关公司:PCB:沪电股份、深南电路、胜宏科技;CCL:生益科技、南亚新材、华正新材。