平治信息：AI催生内容产品老树新枝，网络升级与新基建浪潮驱动运营商业务增长
夜长梦山
2023-03-26 21:11:37
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】平治信息：AI催生内容产品老树新枝，网络升级与新基建浪潮驱动运营商业务增长
1、公司系内容产品+通信运营商设备核心供应商。在内容业务方面，公司通过自身的阅读平台、第三方平台以及通信运营商的阅读平台，向用户提供包括文学、动漫、影视、广播在内的全方位内容产品。在通信业务方面，公司提供宽带网络终端设备、IoT泛智能终端设备、5G通信设备等运营商通信设备产品，以及智能家庭网关、智能机顶盒等网络终端设备产品。
2、加速布局AIGC文字视频，降本增效同时促进拉新。公司积极推进AI大模型在内容产品方面的应用，正在与上海达闼合作，由公司提供用于模型训练的数据，达闼负责技术研发，最终模型版权将归属公司，专门用于小说内容生产的Novel GPT模型研发工作亦在紧张开展。具体业务层面，公司将利用AI生成小说后续章节及图书摘要，通过AI赋能的数字人生成图书介绍短视频。AI能够有效降低文字、视频内容的生产成本，同时具有AI大脑的新数字人有望吸引更多用户关注，显著提升各渠道拉新效果。
3、紧跟网络升级与新基建大趋势，运营商通信设备成重要增长点。据工信部统计，2022H1中国互联网宽带行业总收入达1220亿元，同比增长9.2%，其中千兆光网同比增速高达329%，但渗透率仅为10.90%，仍存巨大增长空间。受益百兆升千兆、WiFi5升WiFi6大趋势，公司通信设备需求量增长迅猛。随着大型运营商云网结合、算力网络建设的全面铺开，公司政企业务订单量增长趋势有望延续，现已中标多项ICT项目。据我们与公司交流得到的信息，通信设备将成为公司未来重要的增长点，公司的目标是跻身百亿级营收通信设备供应商行列。
4、围绕运营商客户资源，进军基站分布式储能。公司携手浙江亿能，打造基于通信运营商的千万数量级通信基站备电储能系统。公司作为运营商的供应商，承担基站设备供应（部分）、储能平台软件开发与后期运维工作。目前与华东电力合作正在稳步推进，多个省份、城市的运营商基站储能试点工作也在有序开展。
风险提示：AI技术进步不及预期风险；运营商资本开支不及预期；政策管理风险。
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