机械行业策略更新：通用自动化持续复苏，新能源设备已具备高性价比，AI+机器人是未来方向
夜长梦山
2023-03-27 12:10:23
【国君机械徐乔威】机械行业策略更新：通用自动化持续复苏，新能源设备已具备高性价比，AI+机器人是未来方向
通用自动化：市场之前对复苏预期太高，现在又对复苏预期太低。制造业复苏斜率不变，增速有望前低后高，复苏可以持续到24年底。推荐机床（纽威数控、海天精工、科德数控、华中数控等）、工业阀门（纽威股份）、工控（汇川技术、禾川科技）、注塑机压铸机（伊之密、力劲科技）、刀具（欧科亿、华锐精密、中钨高新等）、怡合达等。
机器人：AI有望助力机器人发展。机器人是硬件，AI是软件，AI有望助力机器人变得更聪明，加速机器人应用。（1）主机厂：受益标的埃斯顿（通用工业、焊接）、博实股份（工厂自动化、电石机器人、子公司医疗机器人）、亿嘉和（电网）、景业智能（核电）、汇川技术（工业机器人已出货）、拓斯达、新时达；（2）伺服系统：受益标的汇川技术、禾川科技、雷赛智能、信捷电气；（3）零部件：推荐绿的谐波、丰立智能，受益标的鸣志电器、双环传动、秦川机床。
新能源设备：已具备高性价比。（1）风电设备：三季度装机量有望快速提升，价格也有望企稳，推荐海缆（东方电缆、起帆电缆）、轴承（长盛轴承、恒润股份、五洲新春、新强联）等。（2）光伏设备：如果催化剂到来，就会有比较好的涨幅，推荐HJT（迈为股份、高测股份）、钙钛矿（京山轻机、德龙激光等）。（3）PET铜箔：目前进度低于预期，目前已经反应在股价中，PET铜箔具有安全性+长寿命+成本优势，替代传统铜箔趋势明显，推荐东威科技、道森股份、骄成超声等。
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