复苏之存储Ⅱ，重视存储产业安全（浙商）-韭研公社

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复苏之存储Ⅱ，重视存储产业安全（浙商）

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2023-04-03 00:09:19

作者：蒋高振

事件：3月31日，我国网络安全审查办公室发布公告，将对美光（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

美光：全球存储三巨头之一，中国大陆营收占比下行显著。

FY23Q2财报显示，美光营收结构中DRAM占比74%，NAND占比24%，主要用于数据中心/PC等领域。据集邦咨询，22Q4美光DRAM全球第三，市占率23.0%；NAND全球第五，市占率12.3%。2022财年，美光中国大陆营收占比从2018财年的57.11%降至10.76%。随我国存储产业布局逐步完善，整体上国内存储产业对美光依赖度逐步降低。

国内存储产业集群结构升级，安全背景下国产化加速推进。

国内上市存储公司以fabless为主，重点发力细分利基市场。

1）存储芯片：兆易创新——覆盖利基DRAM、SLCNAND、NORFlash，NOR产品全球第三；北京君正——全球SRAM第二、DRAM第七，大陆车载存储龙头；东芯股份——覆盖SLCNAND、NORFlash及利基DRAM；普冉股份——重点发力NORFlash、EEPROM，NOR容量拓展。

2）存储模组：江波龙——布局嵌入式、固态硬盘、移动存储等；佰维存储——布局嵌入式、消费级存储等。

3）以长江存储、合肥长鑫等IDM龙头厂商暂未上市，重点关注其产品研发及产能扩张进展。