【国盛化工】鼎际得：公告点评
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全梭哈的老司机
2023-04-07 03:12:54
【国盛化工】鼎际得：顶尖团队就位，考核目标明确，POE大项目整装待发#四月金股+全市场底部独家推荐、一期投产第一目标市值500亿！#顶尖团队就位、项目整装待发本次激励，项目负责人林庆富先生曾任世界级炼厂浙江石化副总裁兼乙烯化工事业部总经理、荣盛集团副总裁，在乙烯及聚烯烃领域，均具备了丰富的项目产业化经验。公司已构建从研发、生产茂金属催化剂，到具备乙烯、聚烯烃大项目经验的顶尖团队，项目整装待发！#考核目标明确、彰显对项目中交、达产时间、盈利能力的信心本次激励对大项目有明确的考核目标：POE项目于2024年中交，2025年激励考核目标为7亿元，考虑到项目2024年底中交后，需要经过一段时间调试爬坡，结合过往石化行业项目爬坡达产时间经验，约2025年中旬达产，彰显信心。本次激励落地，标志着公司POE大项目团队已经就位；同时，彰显了对项目中交时间、达产时间、盈利能力三方面的信心。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.63/2.47/12.03亿元，对应PE为52.3/34.2/7.1倍，维持“买入”评级，继续坚定推荐！🔗激励点评（23-4-7）：https://note.youdao.com/s/NIocg4Me🔗POE行业深度（23-4-6）：https://note.youdao.com/s/Kn4OUgKN🔗公司深度（22-12-5）：https://note.youdao.com/s/X9lnGS2E欢迎联系：杨义韬13381555112风险提示：产能建设不及预期，光伏新增装机不及预期。
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