市场传言国内头部晶圆厂将拿到8台ASML光刻机，4台1980i（14nm）和4台2050i（可7nm），预计6月开始交付。拿到后可以扩35k先进制程产能，目前头部晶圆厂南方先进制程产线现有产能35k。

我们从产业了解到的信息为：
1）在今年光刻机交付方面，Q3预计确实有光刻机交付，但是是8台原本去年交付delay的阉割版1980，而不是传闻的2050光刻机。
2）扩产可能性方面，预计先进制程有扩产空间，去年管制新规之前头部晶圆厂曾拿到10台正常版的1980光刻机，可用于先进制程扩产。
3）扩产量方面，若1980i光刻机用于14nm扩产，则1台可用于3000-4000片/月产能的扩产，若用于7nm，则1台可用于约2500片/月的扩产。所以10台1980i光刻机理论上可实现3-4万片/月产能扩产。
4）14nm光刻机以外设备如何解决：过去有部分设备囤货可以用于额外的扩产，不足的设备将通过国产设备进行补足。

国内几家头部晶圆厂边际变化乐观，同时受日本设备管制影响，设备国产化有望持续加速，叠加政策有望持续落地，建议关注精测电子、芯源微、北方华创、中微公司、拓荆科技等国内设备细分环节头部厂商。

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