【浙商张建民】中兴通讯：重视算力芯片等自研关键器件潜力！
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-07 11:53:58
明显低估的ICT领军企业
全球ICT领军企业，22年研发投入超200亿，拥有ICT全域全栈的技术积累！
预计公司2023-2025年归母净利97.4、116.8、136.5亿元，PE 16.4、13.6、11.7倍，低估明显，重点推荐。 大力投入AI：围绕Transformer基础大模型，重点投入三个方向：1） 新一代智算中心基础设施产品，全面支持大模型训练和推理，包括高性能AI服务器、高性能交换机、DPU等，计划今年底推出支持大带宽ChatGPT的GPU服务器；
2) 下一代数字星云解决方案，利用生成式AI技术，在代码生成、办公智能化、运营智能化等领域展开研究，全面提升企业效率；3) 新一代AI加速芯片、模型轻量化技术，大幅降低大模型推理成本。
服务器：构建算力网络除服务器外还需要智能网卡、DPU设备助力，自研关键器件是公司重要优势。近三年公司服务器收入从10+亿元快速提升至近百亿元，23年预计将保持快速增长并贡献规模增量。 数据中心交换机：已全面推出自研芯片产品，综合竞争力大幅提升，2023年目标业绩倍增。 风险提示：中美政策影响超预期；第二曲线增长不及预期的风险等。
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