【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品
夜长梦山
2023-04-07 19:52:45
【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品
本周投苗量整体处于继续增加的态势，苗价和饲料等投放成本下降明显，#鸭副冻品价格下降明显，对于市场担忧的成本问题更多偏短期牵制因素，后续鸭副价格下落利润弹性将逐步体现。
关于单店修复的担忧，整体消费力疲软确实对单店恢复节奏有一定的影响，但稍拉长时间维度来看，卤味品类消费基础扎实，单店后续在没有疫情的情况下，作为大众消费绝味预计单店有望逐步恢复。
疫情三年绝味战略定力足，市占率预计加速提升，绝味当前市占率仍低，门店天花板仍高，看好后续持续通过加盟商和海纳百川开店加速提升市占率。
#当前股价处于近年底部，出现绝佳投资机会，关注鸭副价格拐点及单店恢复带来的利润弹性。我们预计23-24年归母净利润为8.17/12.95亿元，给予24年30XPE，目标市值389亿元。
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