光热发电：政策支持超预期

事件：能源局综合司发布通知文件，力争十四五期间光热发电每年新增开工3GW，存量2.8GW项目加快建设。

1.建设目标超预期。

截止22年底，光热发电装机约500-600MW，规划中&已招标项目超2GW，后续3GW/年的新开工目标超出预期。100MW光热机组投Zi约16-17亿元，其中镜场及控制系统占整个项目的50-60%，熔融盐储能占15-20%，常规岛占20%左右，其余为电力辅助设施。3GW/年的开工目标带来480-510亿/年的市场空间。

2.光热发电与熔融盐储能结合可平抑出功波动，且自身具备安全性高&寿命长的特点。

光热电站配套熔融盐储能时间为8-10h，已规划的光热项目集中在三北及沙戈荒地区，在大基地项目中主要起储能、调峰的功能，青海光热与光伏的比例为1:9，新疆、甘肃的比例约为1:6-7。光热电站的生命周期约25年，镜场的使用时间可达40年。

相关标的：

a.优质系统供应商：首航高科（产业链全布局，集热器、集热材料、镜场、供能岛等可自供，建设及运营经验丰富）、可胜技术（西子洁能持股11%）

b.熔融盐储能及熔融盐：西子洁能、云图控古

c.光热玻璃：安彩高科

d.电加热：东方电热