重申苹果MR产业链推荐
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-04-12 13:00:58
[庆祝]【中信电子】Innovative Eyewear推出首款支持ChatGPT的智能眼镜，重申苹果MR产业链推荐
事件：Innovative Eyewear宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜Lucyd，支持用户使用智能眼镜在Lucyd软件接入ChatGPT，此外还可适配Airpods等设备。截止4.11晚10点30，INNOVATIVE EYEWEAR股价上涨160%。
点评：
我们重申2023Q2对于苹果MR产业链的重点推荐，一方面是苹果首次入局该类硬件终端，在产品规格、功能及软硬件配合上均有望突破；另一方面眼镜产品亦可以成为语音交互终端，同时结合基于图像/视频的SAM模型，有望进一步优化交互体验。
Apple MR新品：据彭博社报道，苹果有望在年内发布其首款MR产品，售价或高达3000美元。硬件方面，MR新品将聚焦光学（或采用3P Pancake方案）、显示（或搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕）、芯片（或采用自研芯片及芯片组方式）、交互（预计能实现眼动追踪、手势追踪、动作捕捉、面部追踪）创新，显著改善佩戴舒适度和沉浸感。我们预计苹果首款MR 2023年内出货量有望达20-80万台，后续苹果有望凭借其庞大用户基础以及软硬件一体化的能力，包括硬件生态、IOS协同、用户基础、产业布局等，加速MR/AR的发展，我们乐观看待其出货量增长趋势。
投资策略：供应链上，我们预计苹果自研核心主芯片，国内供应链主要切入零部件及设备环节，收入弹性而言，【高伟】、【长盈】、【兆威】相对靠前。整体而言，建议关注包括高伟电子（相机模组）、兆威机电（传动模块）、长盈精密（结构件）、立讯精密（整机等）、东山精密（FPC）、鹏鼎控股（FPC）、德赛电池（电池Pack）、蓝思科技（结构件）、歌尔股份（结构件）、领益智造（结构件）、苏大维格（衍射光学器件）、博众精工（检测设备）、赛腾股份（检测设备）、智立方（检测设备）、杰普特（检测设备）、华兴源创（检测设备）等。
☎欢迎联系 中信电子团队： 徐涛/胡叶倩雯/梁楠 18810378332/刘洋 13051289331
我们重申2023Q2对于苹果MR产业链的重点推荐，一方面是苹果首次入局该类硬件终端，在产品规格、功能及软硬件配合上均有望突破；另一方面眼镜产品亦可以成为语音交互终端，同时结合基于图像/视频的SAM模型，有望进一步优化交互体验。
Apple MR新品：据彭博社报道，苹果有望在年内发布其首款MR产品，售价或高达3000美元。硬件方面，MR新品将聚焦光学（或采用3P Pancake方案）、显示（或搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕）、芯片（或采用自研芯片及芯片组方式）、交互（预计能实现眼动追踪、手势追踪、动作捕捉、面部追踪）创新，显著改善佩戴舒适度和沉浸感。我们预计苹果首款MR 2023年内出货量有望达20-80万台，后续苹果有望凭借其庞大用户基础以及软硬件一体化的能力，包括硬件生态、IOS协同、用户基础、产业布局等，加速MR/AR的发展，我们乐观看待其出货量增长趋势。
投资策略：供应链上，我们预计苹果自研核心主芯片，国内供应链主要切入零部件及设备环节，收入弹性而言，【高伟】、【长盈】、【兆威】相对靠前。整体而言，建议关注包括高伟电子（相机模组）、兆威机电（传动模块）、长盈精密（结构件）、立讯精密（整机等）、东山精密（FPC）、鹏鼎控股（FPC）、德赛电池（电池Pack）、蓝思科技（结构件）、歌尔股份（结构件）、领益智造（结构件）、苏大维格（衍射光学器件）、博众精工（检测设备）、赛腾股份（检测设备）、智立方（检测设备）、杰普特（检测设备）、华兴源创（检测设备）等。
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