【国盛通信】建议重点关注：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
夜长梦山
2023-04-12 17:30:33
只做前瞻推荐！继续强call！
【国盛通信】建议重点关注：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
🔥上周Open AI发布ChatGPT 安全方法，昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。明日，OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。
AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。
可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况，DPI设备每100G报价在15-20万左右，且进入5G后周期，叠加国资云的额外需求，景气确定性上行。此前移动招标已开启景气高增序幕！
AI监管主体以政府（网信办/公安）以及国资云等为主，与网络可视化最终客户完全重叠。加强AI监管带动数据监管的基础设施确定性增长。建议重点关注！
重点推荐：浩瀚深度【运营商DPI龙头】，中新赛克【政府可视化龙头】，恒为科技【运营商汇聚分流龙头】，潜在空间极大❗️
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