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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-04-12 23:31:19

回复一个老哥的：
我的判断是，大科技板块整体有两年（还有一年零七个月）牛市，但是要在板块里找切实能落地的、能推广的、去高低切，我2月初最开始判断的是互联网大厂、算力、存储、游戏，现在已经到了落地期间。
当然，我只抓到了算力，这是我没做好。但不妨碍其他优秀的老师在我这里得到一点信息并且去行动。
我本想市场应该会提前反应，但市场其实比较迟钝。尤其是大资金，比我预想的慢太多，因为其实二月初就能看到的东西，市场三月末四月初才开始大炒存储和游戏，就是有不少滞后性。
那么三月末我的判断是未来新方向会在智能家居、虚拟现实、自动驾驶、数字孪生依次落地，可能市场会在四月末五月初才开始正式炒
现在智能家居落地了，但还没推广，但肯定会推广。这是现实判断，那么到二级市场里，应该是要提前炒的，当然，此前的经历让我对这个速度有点存疑，所以也不能心急……

后面的基于chatgpt的虚拟现实肯定也是会落地推广的，而且极大概率就在今年。

最关键的其实是，这些板块有很多好票都基本没怎么涨，还在低位，很适合没什么时间做短线、也不贪心的人慢慢买，认知没普及之前还能做做t，比如我歌尔每次都在22以上买的，但已经t到了19块，这个过程降本然后积累，后面真的落地了，市场意识到了，资金就会开始从前面的一些方向跑到新方向，旧的就调整，新的就启动。
然后求稳的话，还是去能切实落地的那些。像现在炒的安全，其实带来的这个利润可能没有大家想的那么大。
还有游戏和电影，我自己也开了个组合，也翻倍了，但其实文娱游戏群体挺固定的，那么总的消费能力、游玩或者观影时长，也其实提升不了很多，降本增效不一定能增收特别多，所以涨一倍很合理，都涨几倍可能就太脱离实际了，因为互相之间的竞争也会大特别多，可能一般般有趣的影视或游戏以后就没人玩没人看了。这个可能还是需要新的模态，比如arvrxrmr游戏来拓展新的消费和群体和时长、应用场景，这个才是未来游戏文娱公司的新王道。
胡言乱语了一堆，大致就是这样的想法 S歌尔股份(sz002241)S S奋达科技(sz002681)S S冰川网络(sz300533)S

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