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风电：一季报业绩超预期，把握二季度旺季来临前的布局机会
夜长梦山
2023-04-26 13:03:14
风电：一季报业绩超预期，把握二季度旺季来临前的布局机会，继续看好塔筒桩基、叶片、绝缘材料、海缆的核心机会 ——————————— 🔴 核心推荐标的 低估值的自有码头稀缺标的【海力风电】。 时代新材、泰胜风能包括海缆龙头一季报均超预期，量利齐升逻辑已经开始兑现，风电旺季即将来临！ 🌼【海力风电】：海风塔筒环节自有码头的稀缺公司 🌼#公司是塔筒环节自有码头的稀缺标的，码头分布在通州湾和南通以及启东。包括1个2万吨级重件泊位和1个5000 吨级通用泊位，拥有 399 米港口岸线使用权。拟建设1个2万吨级顺岸式泊位和1个1万吨级挖入式港池泊位，泊位长度共372m，共利用岸线300m，同时能够满足1个5万吨级船顺岸靠泊要求，设计年通过能力为 86.7 万吨 。 🌼#扩产计划：公司在如东、启东、东营、乳山、儋州等地均规划有扩产。2023年底海上制造产能将达到90-100万吨，2024年底产能将达到130-150万吨。 🌼#吨净利同比大幅度反弹，去年钢材价格高企，叠加需求小年，公司盈利承压。23年受益于原材料价格回归正常水平，需求旺盛，公司现在满产应对Q2装机需求，盈利能力持续走高。 🌼#出货量： 预计公司q1管桩出货量2.5万吨，塔筒出货1.5万吨。伴随着新产能落地，公司23年塔筒管桩出货量60-65万吨. 🌼#预计全年归母净利润11.5e，估值20X。目标市值230e。继续强力推荐。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 野狼19092
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  • 无名小韭15590928
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    2023-04-27 06:13
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  • 无名小韭00501225
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    2023-04-27 02:35
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  • 顺势力为
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    2023-04-26 23:02
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