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【浙商张建民】英维克：可比业绩增长249%，算力液冷新弹性

波罗

2023-04-27 08:22:00

【浙商张建民】英维克：可比业绩增长249%，算力液冷新弹性

#可比口径归母净利润增长249%
公司财报显示23Q1收入5.3亿元同比增长32%，主要系储能带动；
23Q1剔除股权激励费用影响后归母净利润4432万元同比增249%；

#毛利率环比同比均提升明显
23Q1毛利率32.73%，同比提升5.35pct，环比提升3.11pct；
23Q1归母净利率4.76%，同比提升1.59pct，扣除股权激励费用后归母净利率8.40%；

#AIGC带来算力液冷的新弹性
22年公司来自算力设备等液冷技术相关收入达到2021年的 5 倍左右；
与英特尔等联合发布白皮书，为超聚变等客户提供全链条液冷解决方案。

#温控龙头将进入发展快车道
20-22年公司利润CAGR为20.5%，我们预测23-25年CAGR 加速至34.5%，发展进入快车道，推荐。
公司基于端到端平台能力，在IDC、储能、算力设备等领域领先深入布局，平台优势有望持续凸显。

风险提示：储能、数据中心等市场需求不及预期；毛利率不及预期等。

浙商通信张建民/汪洁/胥辛/杨雷

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