张坤有言:好公司不是好股票的唯一原因就是估值太高。
在五月,AI+公司势将分化。
一是,一批高估值的龙头将阶段冲顶,或高位徘徊,等待后续成长性的验证,或能跑出世界性标杆公司象TIKTAIK那样,比如万兴科技。还有中科信息,算力链的剑桥科技等。但现在他们已经不是好股票。
二是,次好公司可能是好股票。在AI赋能,改造千万行业的第四次工业革命的浪潮中,许多行业赋能应用将开花结果,大潮初起,机会多多。更多机会将以垂直小模型,或曰行业模型,行业通用人工智能模型的形态出现。这是大模型走向应用赋能的必然之路。大模型因为“太大而不能”,所以下阶段应深挖行业小模型的落地开花结果的大机会。
应用落地快,人气高(接人气,受众多)的行业,大概可分为以下几个方:
1,AI+出版传媒影视动漫:包含两个方面,一是AI赋能,提高效率;二是数据价值,IP授权等。这类公司在四月有亮眼表现,个股丰富,不在此列举,请在同花顺F10里查看,根据个人风险偏好甄别龙头公司或是好股票公司,比如祥源文旅,博瑞传播,时代出版,中原传媒之类。
2,AI+教育:第一家承认“ChatGPT影响收入”的公司!股价一日腰斩,带崩欧美教育股。摘要:美国知名在线教育公司Chegg承认,生成式人工智能的技术进步,对公司业绩产生了直接冲击。受此影响, Pearson集团股价下跌15%,Duolingo下跌10%,Udemy跌超5%。
CEO一句话,美国在线教育龙头Chegg股价一日腰斩。
当地时间周一晚间,美国知名在线教育公司Chegg的首席执行官Dan Rosenweig在财报电话会议上承认,ChatGPT正在损害其业务增长:
“自3月份以来,我们发现学生对ChatGPT的兴趣显著上升。我们现在认为,这对我们的新客户增长率产生了影响。”
消息传出,Chegg的股价闪崩49%,创该公司史上最大盘中跌幅。同时,一众欧美教育股也被带崩:英国 Pearson 集团股价下跌15%,语言学习平台 Duolingo 股价下跌10%,美国教育公司Udemy股价下跌超过5%。
教育的国民性敏感性较高,容引起关注。国内上市公司如世纪天鸿,方直科技,国新文化,学大教育,科德教育,鸿合科技等。
3,AI+电商:焦点科技属于平台型公司,吉宏股份属于营销广告类等,值得买,壹网壹创,丽人丽妆等属于品牌代运营类,不同类型,收益也相同,注意鉴别。还有与细分的电子商务重合的,如生意宝,上海钢联,国联股份(此股业务模式有争议,真实性存疑。)
4,AI+办公:范围比较广,包括文本生成,智能客服等,还有办公自动化RPA等。龙头公司是万兴科技,金山办公,福昕科技,但未必是好股票哦。好股票可能在估值不太高,应用前景确定的公司里面,诸如彩讯股份,润和软件,拓尔思,法本信息等这种类型。
5,AI+医疗:远程医疗,医保信息化(DRG),家庭医生,养老保健,数字化(机器)诊断,(机器)智能制药等。山大地纬,嘉和美康,久远银海,万东医疗,朗玛信息,银江科技等。
6,AI+设计:工业设计,索辰科技,广立微,华大九天,广联达,等;工程(园林建筑)设计如华建集团,地铁设计,勘设股份,甘咨询等,
7,AI+视觉:机器视觉,如虹软科技,凌云光,格灵深瞳,矩子科技等等。
以上分类举例,意在思路讨论,纯属抛砖引玉,不做投资建议,切记。