观点重申:1、我们前期在深度报告中强调,教育是 Open AI 官方推荐的应用场景,有望深度重塑教育行业,主要体现在:1)学生端AI助教,可实时获取反馈,为学生获取知识一训练巩固一总结反思提供个性化学习方案;2)教师端节省重复劳动时间 + 技术辅助,更加专注于优质教学方案设计和学生成长。流程端,AI 可高效高质进行信息挖掘、素材调用、复制编辑、教学评价等工作,可直接代替老师解决一些重复性问题;3)通过融入学习者画像、教学策略模型和知识图谱等底层技术,针对不同学科领域和不同学生提供自适应学习智能服务,提高教学资源利用效率。2、近期的产业催化:1)学而思发布MathGPT,希望通过MathGPT弥补和攻克通用大语言模型难以解决的,在数学学习领域题目要解对、解题步骤要稳定清晰、解题要讲的有趣及个性化的问题;2)上周美股教育股剧烈波动,导致市场更加关注AI+教育的产业革命,结合中国教育市场格局,可能有望挖掘出新的投资机会;3)科大讯飞教育产品的发布。3、投资角度,教育、出版等板块仍然处于偏底部位置,业绩趋势向好,政策短期迎来催化。1)受到疫情、政策等原因影响,教育板块前期业绩受到明显影响,随着经营常态化,2023年业绩和估值有望得到修复;2)国内出版企业当前仍然有机会从AI+教育里面获益,主要体现在教育信息化、智慧教育产品等;3)政策层面,财政部、教育部日前发布关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知,其中提出,对中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位,中央财政继续分类分档予以奖补支持。4、标的层面:教育方面关注:世纪天鸿、方直科技、科德教育、中公教育等;出版板块建议关注凤凰传媒、南方传媒、皖新传媒、中南传媒、山东出版、中原传媒等。风险提示:A相关技术、应用发展不完善、AI基础设施不及预期、AI伦理风险
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