异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
StockX
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:47:20
具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年
#模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备和复杂操作界面的理解与控制。未来机器人理解多种人类指令,有望结合具体场景完成泛化任务实现落地,具备真正
S
万向钱潮
S
三花智控
0
0
0
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:45:40
先进封测:涨价催化+“算力供给上限”的终极分野,持续重点关注!
在全球算力从需求驱动转向供给限速的背景下,先进封测不仅是AI芯片出货的核心瓶颈,更是决定半导体板块景气度的核心逻辑主线。国产先进制程产能有望成倍释放,催化先进封测产能持续紧张+叠加国产替代驱动,持续重点关注国产先进封测产业链。 一、 先进封装侧AI推动CoWoS 供需缺口巨大:国内产能紧缺 • 1️⃣海外需求上修: 博通 CoWoS 分配近期上修,Google预期27年tpu产能同比翻倍,产能绝对龙头台积电先进产能几乎被海外巨头加速垄断,这种“产能掐尖”使瓶颈处于先进封装链。 •2️⃣ 本土需求
S
天岳先进
0
2
2
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:43:10
⚡AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
➠从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联合千问App、淘宝闪购、Rokid、大麦、阿里云百炼等,正式发布ACT协议(Agentic Commerce Trust Protocol,智能体商业信任协议)。因此,要相信产业趋势,不要忘记我们聚
S
中国平安
0
0
1
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 09:29:39
台积电财报20260116:坚定看好AI长期需求,映射三大投资方向!
# 财测及展望优于市场预期 台积电2025Q4及全年毛利率营益率同创新高且超财测预期,并指引26Q1合并营收预计346~358亿美元,季增2.58~6.13%、年增35.55~40.25%,淡季不淡,需求续旺+成本改善助双率续拼高。在假设新台币兑美元平均汇率31.6元状况下,毛利率63%-65%、营益率54%-56%。 # 全面上调营收和AI成长指引 2026年美元营收成长预期达近30%,并将2024-2029年美元CAGR预期自近20%调升至近25%;AI成长趋势明确,其长期营收CA
S
长川科技
S
南大光电
1
0
3
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 14:23:29
openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会-0115
openai与cerebras达成合作,将在未来几年购买cerebras 750mw的算力。cerebras是sow的坚定使用者,Nvidia在各界gtc展示的盾牌也是sow工艺。 SoW的本质用 LSI + wafer-wide RDL 把 16 颗 ASIC 和 80 颗 HBM4 做成晶圆级一体化互联,实现片内260TB,片外80TB的带宽,从而相对同规模网络化集群实现更高带宽、更低互联能耗与更高能效(功耗-17%、性能+46%、能效1.76×)。 sow有望改变现有的机柜发展趋势(越
S
长芯博创
0
3
1
1.81
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:05:44
安心绕AI应用核心标的!拒绝急功近利!
监管给出指示!安心绕AI应用核心标的!拒绝急功近利! 列一下应用标的异动空间[庆祝][庆祝][庆祝] 华胜天成 75% 浙文互联 44% 三江购物52% 美年健康46% 华人健康42% 直真科技39% 省广集团 35% 天下秀 37% 昆仑万维 43% 会畅科技 44% 税友股份 26%
0
0
1
0.03
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:04:31
AI医疗不可逾越的“生命代码”,确定性行业趋势,数据价值核心壁垒
AI +医疗,护城河是数据主权。AI 算法再强,没有基因数据、没有临床样本,它也算不出癌症疫苗。以华大基因为例,它手里握着的是千万级的高质量人类基因组数据,这是腾讯、阿里甚至 OpenAI 都拿不到的“核心资产”。 AI+Science,基因是确定方向。药物领域,NVIDIA 联手礼来注资 10 亿美元建设 AI 实验室。基因领域,NVDIA连手华大基因利用Parabricks基因组分析工具包,探索细胞内微观宇宙世界。借助若干GPU服务器,华大基因可以按照测序仪生成数据的速率来处理基因组。华大基
S
利欧股份
S
岩山科技
S
通达海
1
0
1
0.91
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:02:14
【七彩化学】战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效
🌟2025年七彩化学战略入股幻量科技(上海)有限公司,幻量科技以材料信息学为背景,结合人工智能、计算物理、高通量实验等前沿科技,融合跨领域数据,进行正向预测与反向设计,加速新材料研发技术的产业落地。当前幻量科技主要关注两条主线,其一为石油化工新材料及下游高附加值精细化工品,其二为合金等功能材料体系。 🌟七彩化学与幻量科技的深度合作主要聚焦在有机颜料、新材料及专用中间体核心赛道,通过技术协同实现降本、提速、提质,构筑差异化竞争优势。 [红包]降本层面,依托机器学习与高通量计算核心能力,可优化核
S
七彩化学
1
3
4
2.06
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 08:59:22
钧达股份持续重点推荐:独家绑定CPI膜,太空光伏产品布局向辅材延伸
[太阳]事件:1月14日,公司公告,与星翼芯能及其创始团队、原股东等相关方签署《增资协议》及《股东协议》,约定公司拟以现金出资人民币3000万元,获得目标公司16.67%的股权。 #星翼芯能系尚翼光电团队创始人及创始股东新设的项目公司, 用于承接尚翼光电的全部资产、人员及业务,并且后续尚翼光电将调整为目标公司的全资子公司。 公司为星翼芯能#第二大股东、且为股东中唯一上市公司,持股16.67%。 星翼芯能及其下属公司与钧达股份及其下属公司双方成立#CPI膜、CPI膜与晶硅电池结合产品 的生产制造合
S
钧达股份
0
0
0
0.94
StockX
孤独求败的游资
2026-01-14 22:40:13
监管给出指示!安心绕帝王航天核心标的!拒绝急功近利!
[红包] 列一下航天标的异动空间[庆祝][庆祝][庆祝] 金风45% 烽火54% 海格33% 鲁信27% 通宇39% 中国卫星8% 航天机电117% 航天电子16% 航天工程81% 北斗80% 银河电子16% 均达股份30% 天银机电17% 上海瀚信51% 西测26%
0
0
2
0.05
StockX
孤独求败的游资
2026-01-14 21:52:52
中贝通信:卫星通信+6G通信+AI应用+帝王概念
#三维通信#华胜天成双概念(最佳补涨潜力) #中贝通信#三维通信 [红包]5G-A卫星:是华为 5.5G 毫米波天线核心供应商,参与华为 5G-A 网络智能化关键技术验证,华为卫星通信模块供应商,参与欧洲卫星通信项目,2025 年与华为联合开发 5G-A 卫星融合通信方案。低轨卫星通信模组已通过华为测试,计划 2025 年量产。 [红包]6G通信:托中贝通信在通信行业的深厚底蕴和三十年的技术积累,该研究院致力于6G前沿技术的探索与研究。其核心目标在于强化移动通信领域的创新能力,力求在6G行业应用
S
中贝通信
2
1
3
1.10
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 20:41:06
大模型流量红利到来,GEO新范式下 营销龙头及广告主望优先受
1 GEO是生成式引擎优化新范式 GEO生成式引擎优化,指的是基于生成式人工智能的搜索引擎优化,提高相关内容在AI搜索结果中的可见性 传统搜索引擎对应的营销优化方式是SEO,AI搜索时代对应的营销优化方式是GEO。 2对话大模型用户快速提升,春节有望再创新高 目前大模型流量高速增长,ChatGTP 、豆包、DeepSeek、元宝模型MAU达8.7、1.72、1.45、0.33亿人,春节大模型流量有望创新高。 3行业高速增长,25Q2增速超200% 据艾瑞咨询,2025Q2
S
引力传媒
S
岩山科技
0
0
0
0.22
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 20:39:19
从“20万颗卫星”看太空圈地战
这个周末最大的新闻不是宏观数据,而是天上的“堵车”预警。 中国最新申报了近20万颗卫星计划,而大洋彼岸的马斯克也没闲着,反手又追加了7500颗星链。 这已经不是商业竞争,而是国家级战略的太空圈地运动。 太空虽然无限,但“好地段”是不可再生的。 这就好比北京二环内的地皮,ITU(国际电联)分配的Ku/Ka黄金频段和低地球轨道(LEO)位置,那是极度稀缺的。现在的规则是“先到先得”,谁先申报、先发射、先占住频率,这块地就是谁的。 而且是排他的永久占领,所以必须发星保轨。 现在的形势其实非常紧迫。美国
S
航天电子
1
1
5
0.43
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 18:49:37
西测测试董事长交流要点
🌟公司战略:“三个一百亿目标” 第一个阶段100亿市值,第二个阶段100亿产值(营收),第三个阶段100亿利润。 🌟从“测试”到“卫星超级代工厂”,打造百亿产值 卫星ODM模式,计划构建年产500颗卫星的超级工厂,按每颗卫星5000万元计算,500颗卫星即对应250亿元的产值,通过定增30亿元构建起循环交付在轨60颗卫星的能力,并逐步扩大规模,有望占据星网公司约12%的需求量。 🌟火箭电子系统代工,绑定头部火箭公司 电子系统占到火箭成本的25%,蓝箭朱雀三电器产品外协需求4000万元以上,
S
西测测试
3
0
1
0.64
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 18:47:53
ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
S
中恒电气
0
0
0
0.12
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
52
下一页
前往
页
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:47:20
具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年
#模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备和复杂操作界面的理解与控制。未来机器人理解多种人类指令,有望结合具体场景完成泛化任务实现落地,具备真正
S
万向钱潮
S
三花智控
0
0
0
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:45:40
先进封测:涨价催化+“算力供给上限”的终极分野,持续重点关注!
在全球算力从需求驱动转向供给限速的背景下,先进封测不仅是AI芯片出货的核心瓶颈,更是决定半导体板块景气度的核心逻辑主线。国产先进制程产能有望成倍释放,催化先进封测产能持续紧张+叠加国产替代驱动,持续重点关注国产先进封测产业链。 一、 先进封装侧AI推动CoWoS 供需缺口巨大:国内产能紧缺 • 1️⃣海外需求上修: 博通 CoWoS 分配近期上修,Google预期27年tpu产能同比翻倍,产能绝对龙头台积电先进产能几乎被海外巨头加速垄断,这种“产能掐尖”使瓶颈处于先进封装链。 •2️⃣ 本土需求
S
天岳先进
0
2
2
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:43:10
⚡AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
➠从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联合千问App、淘宝闪购、Rokid、大麦、阿里云百炼等,正式发布ACT协议(Agentic Commerce Trust Protocol,智能体商业信任协议)。因此,要相信产业趋势,不要忘记我们聚
S
中国平安
0
0
1
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 09:29:39
台积电财报20260116:坚定看好AI长期需求,映射三大投资方向!
# 财测及展望优于市场预期 台积电2025Q4及全年毛利率营益率同创新高且超财测预期,并指引26Q1合并营收预计346~358亿美元,季增2.58~6.13%、年增35.55~40.25%,淡季不淡,需求续旺+成本改善助双率续拼高。在假设新台币兑美元平均汇率31.6元状况下,毛利率63%-65%、营益率54%-56%。 # 全面上调营收和AI成长指引 2026年美元营收成长预期达近30%,并将2024-2029年美元CAGR预期自近20%调升至近25%;AI成长趋势明确,其长期营收CA
S
长川科技
S
南大光电
1
0
3
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 14:23:29
openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会-0115
openai与cerebras达成合作,将在未来几年购买cerebras 750mw的算力。cerebras是sow的坚定使用者,Nvidia在各界gtc展示的盾牌也是sow工艺。 SoW的本质用 LSI + wafer-wide RDL 把 16 颗 ASIC 和 80 颗 HBM4 做成晶圆级一体化互联,实现片内260TB,片外80TB的带宽,从而相对同规模网络化集群实现更高带宽、更低互联能耗与更高能效(功耗-17%、性能+46%、能效1.76×)。 sow有望改变现有的机柜发展趋势(越
S
长芯博创
0
3
1
1.81
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:05:44
安心绕AI应用核心标的!拒绝急功近利!
监管给出指示!安心绕AI应用核心标的!拒绝急功近利! 列一下应用标的异动空间[庆祝][庆祝][庆祝] 华胜天成 75% 浙文互联 44% 三江购物52% 美年健康46% 华人健康42% 直真科技39% 省广集团 35% 天下秀 37% 昆仑万维 43% 会畅科技 44% 税友股份 26%
0
0
1
0.03
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:04:31
AI医疗不可逾越的“生命代码”,确定性行业趋势,数据价值核心壁垒
AI +医疗,护城河是数据主权。AI 算法再强,没有基因数据、没有临床样本,它也算不出癌症疫苗。以华大基因为例,它手里握着的是千万级的高质量人类基因组数据,这是腾讯、阿里甚至 OpenAI 都拿不到的“核心资产”。 AI+Science,基因是确定方向。药物领域,NVIDIA 联手礼来注资 10 亿美元建设 AI 实验室。基因领域,NVDIA连手华大基因利用Parabricks基因组分析工具包,探索细胞内微观宇宙世界。借助若干GPU服务器,华大基因可以按照测序仪生成数据的速率来处理基因组。华大基
S
利欧股份
S
岩山科技
S
通达海
1
0
1
0.91
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:02:14
【七彩化学】战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效
🌟2025年七彩化学战略入股幻量科技(上海)有限公司,幻量科技以材料信息学为背景,结合人工智能、计算物理、高通量实验等前沿科技,融合跨领域数据,进行正向预测与反向设计,加速新材料研发技术的产业落地。当前幻量科技主要关注两条主线,其一为石油化工新材料及下游高附加值精细化工品,其二为合金等功能材料体系。 🌟七彩化学与幻量科技的深度合作主要聚焦在有机颜料、新材料及专用中间体核心赛道,通过技术协同实现降本、提速、提质,构筑差异化竞争优势。 [红包]降本层面,依托机器学习与高通量计算核心能力,可优化核
S
七彩化学
1
3
4
2.06
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 08:59:22
钧达股份持续重点推荐:独家绑定CPI膜,太空光伏产品布局向辅材延伸
[太阳]事件:1月14日,公司公告,与星翼芯能及其创始团队、原股东等相关方签署《增资协议》及《股东协议》,约定公司拟以现金出资人民币3000万元,获得目标公司16.67%的股权。 #星翼芯能系尚翼光电团队创始人及创始股东新设的项目公司, 用于承接尚翼光电的全部资产、人员及业务,并且后续尚翼光电将调整为目标公司的全资子公司。 公司为星翼芯能#第二大股东、且为股东中唯一上市公司,持股16.67%。 星翼芯能及其下属公司与钧达股份及其下属公司双方成立#CPI膜、CPI膜与晶硅电池结合产品 的生产制造合
S
钧达股份
0
0
0
0.94
StockX
孤独求败的游资
2026-01-14 22:40:13
监管给出指示!安心绕帝王航天核心标的!拒绝急功近利!
[红包] 列一下航天标的异动空间[庆祝][庆祝][庆祝] 金风45% 烽火54% 海格33% 鲁信27% 通宇39% 中国卫星8% 航天机电117% 航天电子16% 航天工程81% 北斗80% 银河电子16% 均达股份30% 天银机电17% 上海瀚信51% 西测26%
0
0
2
0.05
StockX
孤独求败的游资
2026-01-14 21:52:52
中贝通信:卫星通信+6G通信+AI应用+帝王概念
#三维通信#华胜天成双概念(最佳补涨潜力) #中贝通信#三维通信 [红包]5G-A卫星:是华为 5.5G 毫米波天线核心供应商,参与华为 5G-A 网络智能化关键技术验证,华为卫星通信模块供应商,参与欧洲卫星通信项目,2025 年与华为联合开发 5G-A 卫星融合通信方案。低轨卫星通信模组已通过华为测试,计划 2025 年量产。 [红包]6G通信:托中贝通信在通信行业的深厚底蕴和三十年的技术积累,该研究院致力于6G前沿技术的探索与研究。其核心目标在于强化移动通信领域的创新能力,力求在6G行业应用
S
中贝通信
2
1
3
1.10
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 20:41:06
大模型流量红利到来,GEO新范式下 营销龙头及广告主望优先受
1 GEO是生成式引擎优化新范式 GEO生成式引擎优化,指的是基于生成式人工智能的搜索引擎优化,提高相关内容在AI搜索结果中的可见性 传统搜索引擎对应的营销优化方式是SEO,AI搜索时代对应的营销优化方式是GEO。 2对话大模型用户快速提升,春节有望再创新高 目前大模型流量高速增长,ChatGTP 、豆包、DeepSeek、元宝模型MAU达8.7、1.72、1.45、0.33亿人,春节大模型流量有望创新高。 3行业高速增长,25Q2增速超200% 据艾瑞咨询,2025Q2
S
引力传媒
S
岩山科技
0
0
0
0.22
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 20:39:19
从“20万颗卫星”看太空圈地战
这个周末最大的新闻不是宏观数据,而是天上的“堵车”预警。 中国最新申报了近20万颗卫星计划,而大洋彼岸的马斯克也没闲着,反手又追加了7500颗星链。 这已经不是商业竞争,而是国家级战略的太空圈地运动。 太空虽然无限,但“好地段”是不可再生的。 这就好比北京二环内的地皮,ITU(国际电联)分配的Ku/Ka黄金频段和低地球轨道(LEO)位置,那是极度稀缺的。现在的规则是“先到先得”,谁先申报、先发射、先占住频率,这块地就是谁的。 而且是排他的永久占领,所以必须发星保轨。 现在的形势其实非常紧迫。美国
S
航天电子
1
1
5
0.43
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 18:49:37
西测测试董事长交流要点
🌟公司战略:“三个一百亿目标” 第一个阶段100亿市值,第二个阶段100亿产值(营收),第三个阶段100亿利润。 🌟从“测试”到“卫星超级代工厂”,打造百亿产值 卫星ODM模式,计划构建年产500颗卫星的超级工厂,按每颗卫星5000万元计算,500颗卫星即对应250亿元的产值,通过定增30亿元构建起循环交付在轨60颗卫星的能力,并逐步扩大规模,有望占据星网公司约12%的需求量。 🌟火箭电子系统代工,绑定头部火箭公司 电子系统占到火箭成本的25%,蓝箭朱雀三电器产品外协需求4000万元以上,
S
西测测试
3
0
1
0.64
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 18:47:53
ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
S
中恒电气
0
0
0
0.12
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
52
下一页
前往
页
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:47:20
具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年
#模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备和复杂操作界面的理解与控制。未来机器人理解多种人类指令,有望结合具体场景完成泛化任务实现落地,具备真正
S
万向钱潮
S
三花智控
0
0
0
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:45:40
先进封测:涨价催化+“算力供给上限”的终极分野,持续重点关注!
在全球算力从需求驱动转向供给限速的背景下,先进封测不仅是AI芯片出货的核心瓶颈,更是决定半导体板块景气度的核心逻辑主线。国产先进制程产能有望成倍释放,催化先进封测产能持续紧张+叠加国产替代驱动,持续重点关注国产先进封测产业链。 一、 先进封装侧AI推动CoWoS 供需缺口巨大:国内产能紧缺 • 1️⃣海外需求上修: 博通 CoWoS 分配近期上修,Google预期27年tpu产能同比翻倍,产能绝对龙头台积电先进产能几乎被海外巨头加速垄断,这种“产能掐尖”使瓶颈处于先进封装链。 •2️⃣ 本土需求
S
天岳先进
0
2
2
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:43:10
⚡AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
➠从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联合千问App、淘宝闪购、Rokid、大麦、阿里云百炼等,正式发布ACT协议(Agentic Commerce Trust Protocol,智能体商业信任协议)。因此,要相信产业趋势,不要忘记我们聚
S
中国平安
0
0
1
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 09:29:39
台积电财报20260116:坚定看好AI长期需求,映射三大投资方向!
# 财测及展望优于市场预期 台积电2025Q4及全年毛利率营益率同创新高且超财测预期,并指引26Q1合并营收预计346~358亿美元,季增2.58~6.13%、年增35.55~40.25%,淡季不淡,需求续旺+成本改善助双率续拼高。在假设新台币兑美元平均汇率31.6元状况下,毛利率63%-65%、营益率54%-56%。 # 全面上调营收和AI成长指引 2026年美元营收成长预期达近30%,并将2024-2029年美元CAGR预期自近20%调升至近25%;AI成长趋势明确,其长期营收CA
S
长川科技
S
南大光电
1
0
3
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 14:23:29
openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会-0115
openai与cerebras达成合作,将在未来几年购买cerebras 750mw的算力。cerebras是sow的坚定使用者,Nvidia在各界gtc展示的盾牌也是sow工艺。 SoW的本质用 LSI + wafer-wide RDL 把 16 颗 ASIC 和 80 颗 HBM4 做成晶圆级一体化互联,实现片内260TB,片外80TB的带宽,从而相对同规模网络化集群实现更高带宽、更低互联能耗与更高能效(功耗-17%、性能+46%、能效1.76×)。 sow有望改变现有的机柜发展趋势(越
S
长芯博创
0
3
1
1.81
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:05:44
安心绕AI应用核心标的!拒绝急功近利!
监管给出指示!安心绕AI应用核心标的!拒绝急功近利! 列一下应用标的异动空间[庆祝][庆祝][庆祝] 华胜天成 75% 浙文互联 44% 三江购物52% 美年健康46% 华人健康42% 直真科技39% 省广集团 35% 天下秀 37% 昆仑万维 43% 会畅科技 44% 税友股份 26%
0
0
1
0.03
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:04:31
AI医疗不可逾越的“生命代码”,确定性行业趋势,数据价值核心壁垒
AI +医疗,护城河是数据主权。AI 算法再强,没有基因数据、没有临床样本,它也算不出癌症疫苗。以华大基因为例,它手里握着的是千万级的高质量人类基因组数据,这是腾讯、阿里甚至 OpenAI 都拿不到的“核心资产”。 AI+Science,基因是确定方向。药物领域,NVIDIA 联手礼来注资 10 亿美元建设 AI 实验室。基因领域,NVDIA连手华大基因利用Parabricks基因组分析工具包,探索细胞内微观宇宙世界。借助若干GPU服务器,华大基因可以按照测序仪生成数据的速率来处理基因组。华大基
S
利欧股份
S
岩山科技
S
通达海
1
0
1
0.91
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:02:14
【七彩化学】战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效
🌟2025年七彩化学战略入股幻量科技(上海)有限公司,幻量科技以材料信息学为背景,结合人工智能、计算物理、高通量实验等前沿科技,融合跨领域数据,进行正向预测与反向设计,加速新材料研发技术的产业落地。当前幻量科技主要关注两条主线,其一为石油化工新材料及下游高附加值精细化工品,其二为合金等功能材料体系。 🌟七彩化学与幻量科技的深度合作主要聚焦在有机颜料、新材料及专用中间体核心赛道,通过技术协同实现降本、提速、提质,构筑差异化竞争优势。 [红包]降本层面,依托机器学习与高通量计算核心能力,可优化核
S
七彩化学
1
3
4
2.06
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 08:59:22
钧达股份持续重点推荐:独家绑定CPI膜,太空光伏产品布局向辅材延伸
[太阳]事件:1月14日,公司公告,与星翼芯能及其创始团队、原股东等相关方签署《增资协议》及《股东协议》,约定公司拟以现金出资人民币3000万元,获得目标公司16.67%的股权。 #星翼芯能系尚翼光电团队创始人及创始股东新设的项目公司, 用于承接尚翼光电的全部资产、人员及业务,并且后续尚翼光电将调整为目标公司的全资子公司。 公司为星翼芯能#第二大股东、且为股东中唯一上市公司,持股16.67%。 星翼芯能及其下属公司与钧达股份及其下属公司双方成立#CPI膜、CPI膜与晶硅电池结合产品 的生产制造合
S
钧达股份
0
0
0
0.94
StockX
孤独求败的游资
2026-01-14 22:40:13
监管给出指示!安心绕帝王航天核心标的!拒绝急功近利!
[红包] 列一下航天标的异动空间[庆祝][庆祝][庆祝] 金风45% 烽火54% 海格33% 鲁信27% 通宇39% 中国卫星8% 航天机电117% 航天电子16% 航天工程81% 北斗80% 银河电子16% 均达股份30% 天银机电17% 上海瀚信51% 西测26%
0
0
2
0.05
StockX
孤独求败的游资
2026-01-14 21:52:52
中贝通信:卫星通信+6G通信+AI应用+帝王概念
#三维通信#华胜天成双概念(最佳补涨潜力) #中贝通信#三维通信 [红包]5G-A卫星:是华为 5.5G 毫米波天线核心供应商,参与华为 5G-A 网络智能化关键技术验证,华为卫星通信模块供应商,参与欧洲卫星通信项目,2025 年与华为联合开发 5G-A 卫星融合通信方案。低轨卫星通信模组已通过华为测试,计划 2025 年量产。 [红包]6G通信:托中贝通信在通信行业的深厚底蕴和三十年的技术积累,该研究院致力于6G前沿技术的探索与研究。其核心目标在于强化移动通信领域的创新能力,力求在6G行业应用
S
中贝通信
2
1
3
1.10
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 20:41:06
大模型流量红利到来,GEO新范式下 营销龙头及广告主望优先受
1 GEO是生成式引擎优化新范式 GEO生成式引擎优化,指的是基于生成式人工智能的搜索引擎优化,提高相关内容在AI搜索结果中的可见性 传统搜索引擎对应的营销优化方式是SEO,AI搜索时代对应的营销优化方式是GEO。 2对话大模型用户快速提升,春节有望再创新高 目前大模型流量高速增长,ChatGTP 、豆包、DeepSeek、元宝模型MAU达8.7、1.72、1.45、0.33亿人,春节大模型流量有望创新高。 3行业高速增长,25Q2增速超200% 据艾瑞咨询,2025Q2
S
引力传媒
S
岩山科技
0
0
0
0.22
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 20:39:19
从“20万颗卫星”看太空圈地战
这个周末最大的新闻不是宏观数据,而是天上的“堵车”预警。 中国最新申报了近20万颗卫星计划,而大洋彼岸的马斯克也没闲着,反手又追加了7500颗星链。 这已经不是商业竞争,而是国家级战略的太空圈地运动。 太空虽然无限,但“好地段”是不可再生的。 这就好比北京二环内的地皮,ITU(国际电联)分配的Ku/Ka黄金频段和低地球轨道(LEO)位置,那是极度稀缺的。现在的规则是“先到先得”,谁先申报、先发射、先占住频率,这块地就是谁的。 而且是排他的永久占领,所以必须发星保轨。 现在的形势其实非常紧迫。美国
S
航天电子
1
1
5
0.43
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 18:49:37
西测测试董事长交流要点
🌟公司战略:“三个一百亿目标” 第一个阶段100亿市值,第二个阶段100亿产值(营收),第三个阶段100亿利润。 🌟从“测试”到“卫星超级代工厂”,打造百亿产值 卫星ODM模式,计划构建年产500颗卫星的超级工厂,按每颗卫星5000万元计算,500颗卫星即对应250亿元的产值,通过定增30亿元构建起循环交付在轨60颗卫星的能力,并逐步扩大规模,有望占据星网公司约12%的需求量。 🌟火箭电子系统代工,绑定头部火箭公司 电子系统占到火箭成本的25%,蓝箭朱雀三电器产品外协需求4000万元以上,
S
西测测试
3
0
1
0.64
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 18:47:53
ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
S
中恒电气
0
0
0
0.12
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
52
下一页
前往
页
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:47:20
具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年
#模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备和复杂操作界面的理解与控制。未来机器人理解多种人类指令,有望结合具体场景完成泛化任务实现落地,具备真正
S
万向钱潮
S
三花智控
0
0
0
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:45:40
先进封测:涨价催化+“算力供给上限”的终极分野,持续重点关注!
在全球算力从需求驱动转向供给限速的背景下,先进封测不仅是AI芯片出货的核心瓶颈,更是决定半导体板块景气度的核心逻辑主线。国产先进制程产能有望成倍释放,催化先进封测产能持续紧张+叠加国产替代驱动,持续重点关注国产先进封测产业链。 一、 先进封装侧AI推动CoWoS 供需缺口巨大:国内产能紧缺 • 1️⃣海外需求上修: 博通 CoWoS 分配近期上修,Google预期27年tpu产能同比翻倍,产能绝对龙头台积电先进产能几乎被海外巨头加速垄断,这种“产能掐尖”使瓶颈处于先进封装链。 •2️⃣ 本土需求
S
天岳先进
0
2
2
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:43:10
⚡AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
➠从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联合千问App、淘宝闪购、Rokid、大麦、阿里云百炼等,正式发布ACT协议(Agentic Commerce Trust Protocol,智能体商业信任协议)。因此,要相信产业趋势,不要忘记我们聚
S
中国平安
0
0
1
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 09:29:39
台积电财报20260116:坚定看好AI长期需求,映射三大投资方向!
# 财测及展望优于市场预期 台积电2025Q4及全年毛利率营益率同创新高且超财测预期,并指引26Q1合并营收预计346~358亿美元,季增2.58~6.13%、年增35.55~40.25%,淡季不淡,需求续旺+成本改善助双率续拼高。在假设新台币兑美元平均汇率31.6元状况下,毛利率63%-65%、营益率54%-56%。 # 全面上调营收和AI成长指引 2026年美元营收成长预期达近30%,并将2024-2029年美元CAGR预期自近20%调升至近25%;AI成长趋势明确,其长期营收CA
S
长川科技
S
南大光电
1
0
3
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 14:23:29
openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会-0115
openai与cerebras达成合作,将在未来几年购买cerebras 750mw的算力。cerebras是sow的坚定使用者,Nvidia在各界gtc展示的盾牌也是sow工艺。 SoW的本质用 LSI + wafer-wide RDL 把 16 颗 ASIC 和 80 颗 HBM4 做成晶圆级一体化互联,实现片内260TB,片外80TB的带宽,从而相对同规模网络化集群实现更高带宽、更低互联能耗与更高能效(功耗-17%、性能+46%、能效1.76×)。 sow有望改变现有的机柜发展趋势(越
S
长芯博创
0
3
1
1.81
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:05:44
安心绕AI应用核心标的!拒绝急功近利!
监管给出指示!安心绕AI应用核心标的!拒绝急功近利! 列一下应用标的异动空间[庆祝][庆祝][庆祝] 华胜天成 75% 浙文互联 44% 三江购物52% 美年健康46% 华人健康42% 直真科技39% 省广集团 35% 天下秀 37% 昆仑万维 43% 会畅科技 44% 税友股份 26%
0
0
1
0.03
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:04:31
AI医疗不可逾越的“生命代码”,确定性行业趋势,数据价值核心壁垒
AI +医疗,护城河是数据主权。AI 算法再强,没有基因数据、没有临床样本,它也算不出癌症疫苗。以华大基因为例,它手里握着的是千万级的高质量人类基因组数据,这是腾讯、阿里甚至 OpenAI 都拿不到的“核心资产”。 AI+Science,基因是确定方向。药物领域,NVIDIA 联手礼来注资 10 亿美元建设 AI 实验室。基因领域,NVDIA连手华大基因利用Parabricks基因组分析工具包,探索细胞内微观宇宙世界。借助若干GPU服务器,华大基因可以按照测序仪生成数据的速率来处理基因组。华大基
S
利欧股份
S
岩山科技
S
通达海
1
0
1
0.91
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:02:14
【七彩化学】战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效
🌟2025年七彩化学战略入股幻量科技(上海)有限公司,幻量科技以材料信息学为背景,结合人工智能、计算物理、高通量实验等前沿科技,融合跨领域数据,进行正向预测与反向设计,加速新材料研发技术的产业落地。当前幻量科技主要关注两条主线,其一为石油化工新材料及下游高附加值精细化工品,其二为合金等功能材料体系。 🌟七彩化学与幻量科技的深度合作主要聚焦在有机颜料、新材料及专用中间体核心赛道,通过技术协同实现降本、提速、提质,构筑差异化竞争优势。 [红包]降本层面,依托机器学习与高通量计算核心能力,可优化核
S
七彩化学
1
3
4
2.06
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 08:59:22
钧达股份持续重点推荐:独家绑定CPI膜,太空光伏产品布局向辅材延伸
[太阳]事件:1月14日,公司公告,与星翼芯能及其创始团队、原股东等相关方签署《增资协议》及《股东协议》,约定公司拟以现金出资人民币3000万元,获得目标公司16.67%的股权。 #星翼芯能系尚翼光电团队创始人及创始股东新设的项目公司, 用于承接尚翼光电的全部资产、人员及业务,并且后续尚翼光电将调整为目标公司的全资子公司。 公司为星翼芯能#第二大股东、且为股东中唯一上市公司,持股16.67%。 星翼芯能及其下属公司与钧达股份及其下属公司双方成立#CPI膜、CPI膜与晶硅电池结合产品 的生产制造合
S
钧达股份
0
0
0
0.94
StockX
孤独求败的游资
2026-01-14 22:40:13
监管给出指示!安心绕帝王航天核心标的!拒绝急功近利!
[红包] 列一下航天标的异动空间[庆祝][庆祝][庆祝] 金风45% 烽火54% 海格33% 鲁信27% 通宇39% 中国卫星8% 航天机电117% 航天电子16% 航天工程81% 北斗80% 银河电子16% 均达股份30% 天银机电17% 上海瀚信51% 西测26%
0
0
2
0.05
StockX
孤独求败的游资
2026-01-14 21:52:52
中贝通信:卫星通信+6G通信+AI应用+帝王概念
#三维通信#华胜天成双概念(最佳补涨潜力) #中贝通信#三维通信 [红包]5G-A卫星:是华为 5.5G 毫米波天线核心供应商,参与华为 5G-A 网络智能化关键技术验证,华为卫星通信模块供应商,参与欧洲卫星通信项目,2025 年与华为联合开发 5G-A 卫星融合通信方案。低轨卫星通信模组已通过华为测试,计划 2025 年量产。 [红包]6G通信:托中贝通信在通信行业的深厚底蕴和三十年的技术积累,该研究院致力于6G前沿技术的探索与研究。其核心目标在于强化移动通信领域的创新能力,力求在6G行业应用
S
中贝通信
2
1
3
1.10
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 20:41:06
大模型流量红利到来,GEO新范式下 营销龙头及广告主望优先受
1 GEO是生成式引擎优化新范式 GEO生成式引擎优化,指的是基于生成式人工智能的搜索引擎优化,提高相关内容在AI搜索结果中的可见性 传统搜索引擎对应的营销优化方式是SEO,AI搜索时代对应的营销优化方式是GEO。 2对话大模型用户快速提升,春节有望再创新高 目前大模型流量高速增长,ChatGTP 、豆包、DeepSeek、元宝模型MAU达8.7、1.72、1.45、0.33亿人,春节大模型流量有望创新高。 3行业高速增长,25Q2增速超200% 据艾瑞咨询,2025Q2
S
引力传媒
S
岩山科技
0
0
0
0.22
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 20:39:19
从“20万颗卫星”看太空圈地战
这个周末最大的新闻不是宏观数据,而是天上的“堵车”预警。 中国最新申报了近20万颗卫星计划,而大洋彼岸的马斯克也没闲着,反手又追加了7500颗星链。 这已经不是商业竞争,而是国家级战略的太空圈地运动。 太空虽然无限,但“好地段”是不可再生的。 这就好比北京二环内的地皮,ITU(国际电联)分配的Ku/Ka黄金频段和低地球轨道(LEO)位置,那是极度稀缺的。现在的规则是“先到先得”,谁先申报、先发射、先占住频率,这块地就是谁的。 而且是排他的永久占领,所以必须发星保轨。 现在的形势其实非常紧迫。美国
S
航天电子
1
1
5
0.43
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 18:49:37
西测测试董事长交流要点
🌟公司战略:“三个一百亿目标” 第一个阶段100亿市值,第二个阶段100亿产值(营收),第三个阶段100亿利润。 🌟从“测试”到“卫星超级代工厂”,打造百亿产值 卫星ODM模式,计划构建年产500颗卫星的超级工厂,按每颗卫星5000万元计算,500颗卫星即对应250亿元的产值,通过定增30亿元构建起循环交付在轨60颗卫星的能力,并逐步扩大规模,有望占据星网公司约12%的需求量。 🌟火箭电子系统代工,绑定头部火箭公司 电子系统占到火箭成本的25%,蓝箭朱雀三电器产品外协需求4000万元以上,
S
西测测试
3
0
1
0.64
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 18:47:53
ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
S
中恒电气
0
0
0
0.12
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
52
下一页
前往
页
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:47:20
具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年
#模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备和复杂操作界面的理解与控制。未来机器人理解多种人类指令,有望结合具体场景完成泛化任务实现落地,具备真正
S
万向钱潮
S
三花智控
0
0
0
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:45:40
先进封测:涨价催化+“算力供给上限”的终极分野,持续重点关注!
在全球算力从需求驱动转向供给限速的背景下,先进封测不仅是AI芯片出货的核心瓶颈,更是决定半导体板块景气度的核心逻辑主线。国产先进制程产能有望成倍释放,催化先进封测产能持续紧张+叠加国产替代驱动,持续重点关注国产先进封测产业链。 一、 先进封装侧AI推动CoWoS 供需缺口巨大:国内产能紧缺 • 1️⃣海外需求上修: 博通 CoWoS 分配近期上修,Google预期27年tpu产能同比翻倍,产能绝对龙头台积电先进产能几乎被海外巨头加速垄断,这种“产能掐尖”使瓶颈处于先进封装链。 •2️⃣ 本土需求
S
天岳先进
0
2
2
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:43:10
⚡AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
➠从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联合千问App、淘宝闪购、Rokid、大麦、阿里云百炼等,正式发布ACT协议(Agentic Commerce Trust Protocol,智能体商业信任协议)。因此,要相信产业趋势,不要忘记我们聚
S
中国平安
0
0
1
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 09:29:39
台积电财报20260116:坚定看好AI长期需求,映射三大投资方向!
# 财测及展望优于市场预期 台积电2025Q4及全年毛利率营益率同创新高且超财测预期,并指引26Q1合并营收预计346~358亿美元,季增2.58~6.13%、年增35.55~40.25%,淡季不淡,需求续旺+成本改善助双率续拼高。在假设新台币兑美元平均汇率31.6元状况下,毛利率63%-65%、营益率54%-56%。 # 全面上调营收和AI成长指引 2026年美元营收成长预期达近30%,并将2024-2029年美元CAGR预期自近20%调升至近25%;AI成长趋势明确,其长期营收CA
S
长川科技
S
南大光电
1
0
3
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 14:23:29
openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会-0115
openai与cerebras达成合作,将在未来几年购买cerebras 750mw的算力。cerebras是sow的坚定使用者,Nvidia在各界gtc展示的盾牌也是sow工艺。 SoW的本质用 LSI + wafer-wide RDL 把 16 颗 ASIC 和 80 颗 HBM4 做成晶圆级一体化互联,实现片内260TB,片外80TB的带宽,从而相对同规模网络化集群实现更高带宽、更低互联能耗与更高能效(功耗-17%、性能+46%、能效1.76×)。 sow有望改变现有的机柜发展趋势(越
S
长芯博创
0
3
1
1.81
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:05:44
安心绕AI应用核心标的!拒绝急功近利!
监管给出指示!安心绕AI应用核心标的!拒绝急功近利! 列一下应用标的异动空间[庆祝][庆祝][庆祝] 华胜天成 75% 浙文互联 44% 三江购物52% 美年健康46% 华人健康42% 直真科技39% 省广集团 35% 天下秀 37% 昆仑万维 43% 会畅科技 44% 税友股份 26%
0
0
1
0.03
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:04:31
AI医疗不可逾越的“生命代码”,确定性行业趋势,数据价值核心壁垒
AI +医疗,护城河是数据主权。AI 算法再强,没有基因数据、没有临床样本,它也算不出癌症疫苗。以华大基因为例,它手里握着的是千万级的高质量人类基因组数据,这是腾讯、阿里甚至 OpenAI 都拿不到的“核心资产”。 AI+Science,基因是确定方向。药物领域,NVIDIA 联手礼来注资 10 亿美元建设 AI 实验室。基因领域,NVDIA连手华大基因利用Parabricks基因组分析工具包,探索细胞内微观宇宙世界。借助若干GPU服务器,华大基因可以按照测序仪生成数据的速率来处理基因组。华大基
S
利欧股份
S
岩山科技
S
通达海
1
0
1
0.91
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:02:14
【七彩化学】战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效
🌟2025年七彩化学战略入股幻量科技(上海)有限公司,幻量科技以材料信息学为背景,结合人工智能、计算物理、高通量实验等前沿科技,融合跨领域数据,进行正向预测与反向设计,加速新材料研发技术的产业落地。当前幻量科技主要关注两条主线,其一为石油化工新材料及下游高附加值精细化工品,其二为合金等功能材料体系。 🌟七彩化学与幻量科技的深度合作主要聚焦在有机颜料、新材料及专用中间体核心赛道,通过技术协同实现降本、提速、提质,构筑差异化竞争优势。 [红包]降本层面,依托机器学习与高通量计算核心能力,可优化核
S
七彩化学
1
3
4
2.06
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 08:59:22
钧达股份持续重点推荐:独家绑定CPI膜,太空光伏产品布局向辅材延伸
[太阳]事件:1月14日,公司公告,与星翼芯能及其创始团队、原股东等相关方签署《增资协议》及《股东协议》,约定公司拟以现金出资人民币3000万元,获得目标公司16.67%的股权。 #星翼芯能系尚翼光电团队创始人及创始股东新设的项目公司, 用于承接尚翼光电的全部资产、人员及业务,并且后续尚翼光电将调整为目标公司的全资子公司。 公司为星翼芯能#第二大股东、且为股东中唯一上市公司,持股16.67%。 星翼芯能及其下属公司与钧达股份及其下属公司双方成立#CPI膜、CPI膜与晶硅电池结合产品 的生产制造合
S
钧达股份
0
0
0
0.94
StockX
孤独求败的游资
2026-01-14 22:40:13
监管给出指示!安心绕帝王航天核心标的!拒绝急功近利!
[红包] 列一下航天标的异动空间[庆祝][庆祝][庆祝] 金风45% 烽火54% 海格33% 鲁信27% 通宇39% 中国卫星8% 航天机电117% 航天电子16% 航天工程81% 北斗80% 银河电子16% 均达股份30% 天银机电17% 上海瀚信51% 西测26%
0
0
2
0.05
StockX
孤独求败的游资
2026-01-14 21:52:52
中贝通信:卫星通信+6G通信+AI应用+帝王概念
#三维通信#华胜天成双概念(最佳补涨潜力) #中贝通信#三维通信 [红包]5G-A卫星:是华为 5.5G 毫米波天线核心供应商,参与华为 5G-A 网络智能化关键技术验证,华为卫星通信模块供应商,参与欧洲卫星通信项目,2025 年与华为联合开发 5G-A 卫星融合通信方案。低轨卫星通信模组已通过华为测试,计划 2025 年量产。 [红包]6G通信:托中贝通信在通信行业的深厚底蕴和三十年的技术积累,该研究院致力于6G前沿技术的探索与研究。其核心目标在于强化移动通信领域的创新能力,力求在6G行业应用
S
中贝通信
2
1
3
1.10
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 20:41:06
大模型流量红利到来,GEO新范式下 营销龙头及广告主望优先受
1 GEO是生成式引擎优化新范式 GEO生成式引擎优化,指的是基于生成式人工智能的搜索引擎优化,提高相关内容在AI搜索结果中的可见性 传统搜索引擎对应的营销优化方式是SEO,AI搜索时代对应的营销优化方式是GEO。 2对话大模型用户快速提升,春节有望再创新高 目前大模型流量高速增长,ChatGTP 、豆包、DeepSeek、元宝模型MAU达8.7、1.72、1.45、0.33亿人,春节大模型流量有望创新高。 3行业高速增长,25Q2增速超200% 据艾瑞咨询,2025Q2
S
引力传媒
S
岩山科技
0
0
0
0.22
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 20:39:19
从“20万颗卫星”看太空圈地战
这个周末最大的新闻不是宏观数据,而是天上的“堵车”预警。 中国最新申报了近20万颗卫星计划,而大洋彼岸的马斯克也没闲着,反手又追加了7500颗星链。 这已经不是商业竞争,而是国家级战略的太空圈地运动。 太空虽然无限,但“好地段”是不可再生的。 这就好比北京二环内的地皮,ITU(国际电联)分配的Ku/Ka黄金频段和低地球轨道(LEO)位置,那是极度稀缺的。现在的规则是“先到先得”,谁先申报、先发射、先占住频率,这块地就是谁的。 而且是排他的永久占领,所以必须发星保轨。 现在的形势其实非常紧迫。美国
S
航天电子
1
1
5
0.43
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 18:49:37
西测测试董事长交流要点
🌟公司战略:“三个一百亿目标” 第一个阶段100亿市值,第二个阶段100亿产值(营收),第三个阶段100亿利润。 🌟从“测试”到“卫星超级代工厂”,打造百亿产值 卫星ODM模式,计划构建年产500颗卫星的超级工厂,按每颗卫星5000万元计算,500颗卫星即对应250亿元的产值,通过定增30亿元构建起循环交付在轨60颗卫星的能力,并逐步扩大规模,有望占据星网公司约12%的需求量。 🌟火箭电子系统代工,绑定头部火箭公司 电子系统占到火箭成本的25%,蓝箭朱雀三电器产品外协需求4000万元以上,
S
西测测试
3
0
1
0.64
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 18:47:53
ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
S
中恒电气
0
0
0
0.12
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
52
下一页
前往
页
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:47:20
具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年
#模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备和复杂操作界面的理解与控制。未来机器人理解多种人类指令,有望结合具体场景完成泛化任务实现落地,具备真正
S
万向钱潮
S
三花智控
0
0
0
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:45:40
先进封测:涨价催化+“算力供给上限”的终极分野,持续重点关注!
在全球算力从需求驱动转向供给限速的背景下,先进封测不仅是AI芯片出货的核心瓶颈,更是决定半导体板块景气度的核心逻辑主线。国产先进制程产能有望成倍释放,催化先进封测产能持续紧张+叠加国产替代驱动,持续重点关注国产先进封测产业链。 一、 先进封装侧AI推动CoWoS 供需缺口巨大:国内产能紧缺 • 1️⃣海外需求上修: 博通 CoWoS 分配近期上修,Google预期27年tpu产能同比翻倍,产能绝对龙头台积电先进产能几乎被海外巨头加速垄断,这种“产能掐尖”使瓶颈处于先进封装链。 •2️⃣ 本土需求
S
天岳先进
0
2
2
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 12:43:10
⚡AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
➠从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联合千问App、淘宝闪购、Rokid、大麦、阿里云百炼等,正式发布ACT协议(Agentic Commerce Trust Protocol,智能体商业信任协议)。因此,要相信产业趋势,不要忘记我们聚
S
中国平安
0
0
1
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-16 09:29:39
台积电财报20260116:坚定看好AI长期需求,映射三大投资方向!
# 财测及展望优于市场预期 台积电2025Q4及全年毛利率营益率同创新高且超财测预期,并指引26Q1合并营收预计346~358亿美元,季增2.58~6.13%、年增35.55~40.25%,淡季不淡,需求续旺+成本改善助双率续拼高。在假设新台币兑美元平均汇率31.6元状况下,毛利率63%-65%、营益率54%-56%。 # 全面上调营收和AI成长指引 2026年美元营收成长预期达近30%,并将2024-2029年美元CAGR预期自近20%调升至近25%;AI成长趋势明确,其长期营收CA
S
长川科技
S
南大光电
1
0
3
0
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 14:23:29
openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会-0115
openai与cerebras达成合作,将在未来几年购买cerebras 750mw的算力。cerebras是sow的坚定使用者,Nvidia在各界gtc展示的盾牌也是sow工艺。 SoW的本质用 LSI + wafer-wide RDL 把 16 颗 ASIC 和 80 颗 HBM4 做成晶圆级一体化互联,实现片内260TB,片外80TB的带宽,从而相对同规模网络化集群实现更高带宽、更低互联能耗与更高能效(功耗-17%、性能+46%、能效1.76×)。 sow有望改变现有的机柜发展趋势(越
S
长芯博创
0
3
1
1.81
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:05:44
安心绕AI应用核心标的!拒绝急功近利!
监管给出指示!安心绕AI应用核心标的!拒绝急功近利! 列一下应用标的异动空间[庆祝][庆祝][庆祝] 华胜天成 75% 浙文互联 44% 三江购物52% 美年健康46% 华人健康42% 直真科技39% 省广集团 35% 天下秀 37% 昆仑万维 43% 会畅科技 44% 税友股份 26%
0
0
1
0.03
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:04:31
AI医疗不可逾越的“生命代码”,确定性行业趋势,数据价值核心壁垒
AI +医疗,护城河是数据主权。AI 算法再强,没有基因数据、没有临床样本,它也算不出癌症疫苗。以华大基因为例,它手里握着的是千万级的高质量人类基因组数据,这是腾讯、阿里甚至 OpenAI 都拿不到的“核心资产”。 AI+Science,基因是确定方向。药物领域,NVIDIA 联手礼来注资 10 亿美元建设 AI 实验室。基因领域,NVDIA连手华大基因利用Parabricks基因组分析工具包,探索细胞内微观宇宙世界。借助若干GPU服务器,华大基因可以按照测序仪生成数据的速率来处理基因组。华大基
S
利欧股份
S
岩山科技
S
通达海
1
0
1
0.91
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 09:02:14
【七彩化学】战略入股幻量科技,技术协同实现降本增效
🌟2025年七彩化学战略入股幻量科技(上海)有限公司,幻量科技以材料信息学为背景,结合人工智能、计算物理、高通量实验等前沿科技,融合跨领域数据,进行正向预测与反向设计,加速新材料研发技术的产业落地。当前幻量科技主要关注两条主线,其一为石油化工新材料及下游高附加值精细化工品,其二为合金等功能材料体系。 🌟七彩化学与幻量科技的深度合作主要聚焦在有机颜料、新材料及专用中间体核心赛道,通过技术协同实现降本、提速、提质,构筑差异化竞争优势。 [红包]降本层面,依托机器学习与高通量计算核心能力,可优化核
S
七彩化学
1
3
4
2.06
StockX
孤独求败的游资
2026-01-15 08:59:22
钧达股份持续重点推荐:独家绑定CPI膜,太空光伏产品布局向辅材延伸
[太阳]事件:1月14日,公司公告,与星翼芯能及其创始团队、原股东等相关方签署《增资协议》及《股东协议》,约定公司拟以现金出资人民币3000万元,获得目标公司16.67%的股权。 #星翼芯能系尚翼光电团队创始人及创始股东新设的项目公司, 用于承接尚翼光电的全部资产、人员及业务,并且后续尚翼光电将调整为目标公司的全资子公司。 公司为星翼芯能#第二大股东、且为股东中唯一上市公司,持股16.67%。 星翼芯能及其下属公司与钧达股份及其下属公司双方成立#CPI膜、CPI膜与晶硅电池结合产品 的生产制造合
S
钧达股份
0
0
0
0.94
StockX
孤独求败的游资
2026-01-14 22:40:13
监管给出指示!安心绕帝王航天核心标的!拒绝急功近利!
[红包] 列一下航天标的异动空间[庆祝][庆祝][庆祝] 金风45% 烽火54% 海格33% 鲁信27% 通宇39% 中国卫星8% 航天机电117% 航天电子16% 航天工程81% 北斗80% 银河电子16% 均达股份30% 天银机电17% 上海瀚信51% 西测26%
0
0
2
0.05
StockX
孤独求败的游资
2026-01-14 21:52:52
中贝通信:卫星通信+6G通信+AI应用+帝王概念
#三维通信#华胜天成双概念(最佳补涨潜力) #中贝通信#三维通信 [红包]5G-A卫星:是华为 5.5G 毫米波天线核心供应商,参与华为 5G-A 网络智能化关键技术验证,华为卫星通信模块供应商,参与欧洲卫星通信项目,2025 年与华为联合开发 5G-A 卫星融合通信方案。低轨卫星通信模组已通过华为测试,计划 2025 年量产。 [红包]6G通信:托中贝通信在通信行业的深厚底蕴和三十年的技术积累,该研究院致力于6G前沿技术的探索与研究。其核心目标在于强化移动通信领域的创新能力,力求在6G行业应用
S
中贝通信
2
1
3
1.10
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 20:41:06
大模型流量红利到来,GEO新范式下 营销龙头及广告主望优先受
1 GEO是生成式引擎优化新范式 GEO生成式引擎优化,指的是基于生成式人工智能的搜索引擎优化,提高相关内容在AI搜索结果中的可见性 传统搜索引擎对应的营销优化方式是SEO,AI搜索时代对应的营销优化方式是GEO。 2对话大模型用户快速提升,春节有望再创新高 目前大模型流量高速增长,ChatGTP 、豆包、DeepSeek、元宝模型MAU达8.7、1.72、1.45、0.33亿人,春节大模型流量有望创新高。 3行业高速增长,25Q2增速超200% 据艾瑞咨询,2025Q2
S
引力传媒
S
岩山科技
0
0
0
0.22
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 20:39:19
从“20万颗卫星”看太空圈地战
这个周末最大的新闻不是宏观数据,而是天上的“堵车”预警。 中国最新申报了近20万颗卫星计划,而大洋彼岸的马斯克也没闲着,反手又追加了7500颗星链。 这已经不是商业竞争,而是国家级战略的太空圈地运动。 太空虽然无限,但“好地段”是不可再生的。 这就好比北京二环内的地皮,ITU(国际电联)分配的Ku/Ka黄金频段和低地球轨道(LEO)位置,那是极度稀缺的。现在的规则是“先到先得”,谁先申报、先发射、先占住频率,这块地就是谁的。 而且是排他的永久占领,所以必须发星保轨。 现在的形势其实非常紧迫。美国
S
航天电子
1
1
5
0.43
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 18:49:37
西测测试董事长交流要点
🌟公司战略:“三个一百亿目标” 第一个阶段100亿市值,第二个阶段100亿产值(营收),第三个阶段100亿利润。 🌟从“测试”到“卫星超级代工厂”,打造百亿产值 卫星ODM模式,计划构建年产500颗卫星的超级工厂,按每颗卫星5000万元计算,500颗卫星即对应250亿元的产值,通过定增30亿元构建起循环交付在轨60颗卫星的能力,并逐步扩大规模,有望占据星网公司约12%的需求量。 🌟火箭电子系统代工,绑定头部火箭公司 电子系统占到火箭成本的25%,蓝箭朱雀三电器产品外协需求4000万元以上,
S
西测测试
3
0
1
0.64
StockX
孤独求败的游资
2026-01-11 18:47:53
ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
S
中恒电气
0
0
0
0.12
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
52
下一页
前往
页
53
关注
2718
粉丝
5441.26
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54