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我们要在炮火中挺进，烟花中撤退。

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孤独求败的游资

2026-01-04 14:05:36

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2026年度策略：两仪生四象，超级时代

行业观点：2026年AI演绎路径更加清晰，人工智能太极生两仪，模型加速迭代与AI超级载体出现奠定基调。 1）算力基础设施变革、算法细节创新不断驱动模型仍在快速迭代。全球顶尖大模型持续突破，谷歌Gemini 3 在基础推理与多模态能力上实现跃迁式提升，最关键的指标screen understanding准确度从上一代11.4%提升到72.7%意味着AI手机爆发成为必然，同时具身智能模型有可能在三年内能理解自然语言指令，变成场景内多用途的机器人；算法创新仍然频繁：国产开源模型 DeepSeek-V3

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2026-03-05 09:00:34

电力电网——地缘动荡油价飙升，AI耗电指数级陡增；能源自主转

近期北美缺电，海内外能源价格暴涨催化不断： 3.2：伊朗宣布全面封锁霍尔木兹海峡，卡塔尔两大 LNG 核心设施遭无人机袭击，该国LNG出口停滞。 3.3：美国三大区域电网运营商相继获批合计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765kV超高压线路 3.4：两会-全国政协委员杨长利：能源强国需进一步加快清洁能源替代；新亮点智能经济也将推动智能电网建设。 ...... 【核心观点】：一方面，今年全球形势复杂多变；以色列和美国对伊朗发动战争导致霍尔木兹海峡被封，全球油气价格飙涨；#传统能源替代迫

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2026-03-05 08:48:27

❗Token出海与Token分润，寻找跟随Token指数级增

🧧Token指数级增长，两大方向： 1）Token分润：兆驰股份+昆仑万维+阜博集团+ 万兴科技 2）Token出海：寒武纪+智谱+东阳光+海光信息+Mini 3）其他: 关注汉得+润泽科技+华为链等。 ❗事件: Seedance 2.0今日发布模型价格，定价为百万tokens 28元（含视频输入）/46元（不含视频输入）。经过换算，不含视频输入场景，720p视频单价约在0.95元/s。作为对比海外价格更高，sora2 0.7~3.5元/1s、veo3 1.1~5.4/s。 ❗三句话点评：

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孤独求败的游资

2026-03-03 22:10:47

中东烽火再燃，谁是下一个十倍储能股？

#中东局势 #储能十倍机遇 #历史复刻 2022年，俄乌战争一声炮响，欧洲能源安全神话轰然倒塌。派能科技那一年净利润暴增303%，股价一度狂飙逾3倍 China News，户储赛道从冷板凳飞升为资本宠儿。如今，伊朗与美国的对抗将中东油气动脉推至高危临界点。历史不会简单重复，但它会押韵——中东储能，正站在欧洲2022年的起跑线上。 #第一问：为何此轮烈度更强？欧洲户储爆发，本质是电价飙升倒逼家庭自救。中东的逻辑更为极端——战争可以直接摧毁电网基础设施，独立储能系统从''省钱工具''一跃成为''生

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2026-03-03 09:06:03

GTC大会终极剧透：两条暗线即将起飞

【硬核摘要】 1⃣️ 电源的极限挑战：新一代Feynman芯片单颗功耗超5000W！电流达到千安级，倒逼三次电源采用垂直供电或IVR（芯片内集成）方案，技术路线迎巨变。 2⃣️ CPO进程加速：台积电CPO良率已达90%，以太网CPO交换机量产有望提前，大光模块厂商不仅没被颠覆，反而通过参股FAU等切入CPO链。 3⃣️ 液冷材料革命：从“水冷”走向“材料冷”，金刚石散热片、液态金属等高端TIM材料进入商用，液冷成为单柜100%的标配。【认知降维】散户看GTC大会，往往只关心黄仁勋又吹了什么

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2026-03-03 09:03:45

美航天军工暴涨，重视“HALO资产”国防工业

1、美股航天股、国防军工股爆涨。美航天股BKSY（19%、空间情报）、FLY（10%、快速发射）、RDW（10%、卫星配套）、PL（10%、遥感数）；美军工企业RCAT（27%、小无人机）、AVAV（自杀无人机、12%）、KTOS（11%、中大型无人机&高超武器）、PLTR（6%、特种AI）；同时传统老牌军工企业洛马、雷神均上涨超3%。 2、#国防工业是最典型的HALO（重资产、低淘汰）资产。国防工业具备复杂的实体制造产业链和大规模产能，高端制造构建“硬核护城河”，难以被AI替代。在AI

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孤独求败的游资

2026-03-03 09:01:18

迎接光通信波澜壮阔的全新主升浪！

英伟达与lumentum/coherent分别达成一项为期多年的战略合作伙伴关系，其中包括20亿美元的投资以及数十亿美元的先进光学技术采购承诺，从而保证英伟达在先进激光器和光网络产品的产能保证。结合上周五AAOI极其乐观的订单指引，我们看好光通信主升浪再次开启。目前，lumentum/coherent盘前+7%、AAOI盘前+30%。首推：#汇绿生态！！！（我们已经坚定推了3个月了）逻辑很简单，对于coherent和lumentum等北美本土厂商而言，技术的领先、海量的订单都是预期内的事，但

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2026-03-03 09:00:23

“光入柜内”引发核心物料焦虑

🪶事件：根据英伟达官网，公司向LITE及COHR达成多年战略协议，包括向LITE 签署数十亿采购承诺及未来【先进激光组件的产能】使用权，向COHR签署包括数十亿采购承诺及未来获取【先进激光及光网络产品】渠道及产能使用权，同时分别投资20 亿美元支持研发/扩大制造能力/扩大供应，昨晚LITE及COHR股价大涨。 🪶“光入柜内”带来的光芯片供应紧张凸显。Lumentum是英伟达CPO及可插拔光模块用的CW激光器、EML光芯片核心供应商，Coherent 是英伟达CPO用CW激光器、ELSPF模组

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孤独求败的游资

2026-03-02 07:25:28

“龙虾”启示录：Token需求“通胀”云主线确立

1.1 Tokens出海+ClawBot带动Tokens需求快速提升中国大模型的性能已经进入国际一流水平，性价比处于领先水平。据Artificial Analysis官网，2026年3月1日全球大模型性能评分最高的是Gemini 3.1（57分），智谱GLM5（50分）、Kimi K2.5（47分）等国产模型都处于全球模型第一梯队；我国大模型性能优异的同时，我国大模型的性价比水平更加突出，MiniMax M2.5、DeepSeek V3.2等国产模型性价比优势显著。受益于优异的性能和极致的性

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2026-03-01 22:05:07

电子铜箔和铜粉涨价确定性和弹性怎么看？

🌟电子铜箔 1、核心逻辑：全球电子铜箔（HTE、RTF、HVLP）需求在75万吨（RTF+HVLP今年预计有20万吨），AI需求拉动下，海外厂商（三井、古河等）转产RTF&HVLP铜箔（RTF加工费3-9W，HVLP 5-25W，HTE 2W左右），导致铜箔行业发生链条式涨价（类似存储和电子布），25H2 HVLP和RTF已多次涨价，目前涨价已演绎至最普通的H TE（预计3月普涨）。 2、涨价持续性： 1） RTF&HVLP：核心设备为后处理线（锂电铜箔无此环节），中高端（能做RTF&HV

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诺德股份

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孤独求败的游资

2026-03-01 20:09:54

再谈空天投资进入第二阶段

行业观点：SpaceX最快3月递交招股书，估值超1.75万亿美金。根据21世纪经济报道，马斯克旗下的商业航天公司SpaceX正考虑最快于今年3月秘密递交首次公开募股（IPO）文件。作为今年全球资本市场最受瞩目的潜在IPO项目，SpaceX的目标估值据称将超过1.75万亿美元，有望跻身全球上市公司市值排行榜前列。2026年2月2日，SpaceX宣布已经完成对人工智能公司xAI的收购。据媒体报道，本次交易对xAI估值约为2500亿美元，合并后的公司估值达1.25万亿美元。这意味着短短不到1个月，市场

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通宇通讯

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孤独求败的游资

2026-03-01 19:19:33

中东问题重磅专家解读！#亮剑系列第32期：美以袭击伊朗事件解

1. 事件定性：从有限战争迈向高强度长期消耗战 2. 核心投资主线：军贸高端化破局迎来重大催化 3. 中伊关系与军事合作展望；伊朗是中国应对美国战略压力的重要“牌” 4. 地区相关国家反应：恐惧与观望为主，军事力量储备不足，难成决定性力量 5. 关键变量与通道：巴基斯坦的角色，核心作用是战略通道而非直接参战方 6. 美国内政与战争可持续性：潜在的制约因素：对特朗普中期选举是减分项 7. 综合投资启示与关注要点：军工：以军贸高端化破局为抓手，布局事件驱动型投资机会 [玫瑰]【投资建议】建议关注：

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长城军工

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孤独求败的游资

2026-03-01 15:34:10

美以袭击伊朗迎接油运大时代的地缘主升浪！

💥# 美以空袭伊朗！周六下午2点，美以袭击伊朗，主要目标是伊朗德黑兰的总统府和政府大楼以及安全机构，第一阶段袭击或持续4天。美国总统特朗普表示，美国已正式对伊朗展开大规模作战行动，其核心目标是彻底消除伊朗政权的威胁。 🚀# 中东冲突是油运最强加速剂！美以袭击伊朗，波湾地区战争风险大增，运价或享受战争风险溢价。同时，OPEC周日召开月度会议或大幅增产，以对冲伊油出口（约160万桶/日）受限的影响，合规油运需求再添增量。即便后续伊朗在封锁或袭击下屈服美以压力，出让石油资源（类似委内情形），相

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孤独求败的游资

2026-03-01 15:30:41

美伊ZZ催化军工Ai

军工AI：将在十五五迎大产业浪潮一、军工AI要尤为重视：军工+AI是中美竞争形成军事体系代差不容忽视的方向，军工也有望是AI应用、机器人率先且迫切落地的方向。 1、趋势：过去10年是信息化，今年是向智能化、无人化迈进的大拐点。十五五军费规划中军工AI、无人化装备是新质战斗力的重要组成。2026年是十五五第一年，今年是军工AI落地元年，是卡位未来10年军工AI红利的重要窗口期。 2、美国：已经诞生Palantir、Anduril新贵，市值颠覆传统军工企业。Palantir涨幅超20倍，代表最先进

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孤独求败的游资

2026-02-27 09:12:26

GTC大会在即，关注液冷边际变化

🔥#微通道液冷板或将为英伟达Rubin液冷主要解决方案。英伟达新一代 Rubin 架构（VR200 NVL72）在散热方案上迎来关键代际升级。根据最新信息，Rubin GPU 将在旗舰算力平台率先采用微通道冷板（MCCP）+ 镀金散热盖（gold‑plated lid）组合方案，标志着微通道液冷正式成为高端 AI 服务器的主流散热形态。#我们认为后续在Rubin Ultra及下一代更高功率芯片产品上，四种技术方案或将成为主流。1）相变冷板；2）微通道结构变革+复合金属材料液冷板；3）将液冷结

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2026年度策略：两仪生四象，超级时代

行业观点：2026年AI演绎路径更加清晰，人工智能太极生两仪，模型加速迭代与AI超级载体出现奠定基调。 1）算力基础设施变革、算法细节创新不断驱动模型仍在快速迭代。全球顶尖大模型持续突破，谷歌Gemini 3 在基础推理与多模态能力上实现跃迁式提升，最关键的指标screen understanding准确度从上一代11.4%提升到72.7%意味着AI手机爆发成为必然，同时具身智能模型有可能在三年内能理解自然语言指令，变成场景内多用途的机器人；算法创新仍然频繁：国产开源模型 DeepSeek-V3

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电力电网——地缘动荡油价飙升，AI耗电指数级陡增；能源自主转

近期北美缺电，海内外能源价格暴涨催化不断： 3.2：伊朗宣布全面封锁霍尔木兹海峡，卡塔尔两大 LNG 核心设施遭无人机袭击，该国LNG出口停滞。 3.3：美国三大区域电网运营商相继获批合计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765kV超高压线路 3.4：两会-全国政协委员杨长利：能源强国需进一步加快清洁能源替代；新亮点智能经济也将推动智能电网建设。 ...... 【核心观点】：一方面，今年全球形势复杂多变；以色列和美国对伊朗发动战争导致霍尔木兹海峡被封，全球油气价格飙涨；#传统能源替代迫

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❗Token出海与Token分润，寻找跟随Token指数级增

🧧Token指数级增长，两大方向： 1）Token分润：兆驰股份+昆仑万维+阜博集团+ 万兴科技 2）Token出海：寒武纪+智谱+东阳光+海光信息+Mini 3）其他: 关注汉得+润泽科技+华为链等。 ❗事件: Seedance 2.0今日发布模型价格，定价为百万tokens 28元（含视频输入）/46元（不含视频输入）。经过换算，不含视频输入场景，720p视频单价约在0.95元/s。作为对比海外价格更高，sora2 0.7~3.5元/1s、veo3 1.1~5.4/s。 ❗三句话点评：

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中东烽火再燃，谁是下一个十倍储能股？

#中东局势 #储能十倍机遇 #历史复刻 2022年，俄乌战争一声炮响，欧洲能源安全神话轰然倒塌。派能科技那一年净利润暴增303%，股价一度狂飙逾3倍 China News，户储赛道从冷板凳飞升为资本宠儿。如今，伊朗与美国的对抗将中东油气动脉推至高危临界点。历史不会简单重复，但它会押韵——中东储能，正站在欧洲2022年的起跑线上。 #第一问：为何此轮烈度更强？欧洲户储爆发，本质是电价飙升倒逼家庭自救。中东的逻辑更为极端——战争可以直接摧毁电网基础设施，独立储能系统从''省钱工具''一跃成为''生

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GTC大会终极剧透：两条暗线即将起飞

【硬核摘要】 1⃣️ 电源的极限挑战：新一代Feynman芯片单颗功耗超5000W！电流达到千安级，倒逼三次电源采用垂直供电或IVR（芯片内集成）方案，技术路线迎巨变。 2⃣️ CPO进程加速：台积电CPO良率已达90%，以太网CPO交换机量产有望提前，大光模块厂商不仅没被颠覆，反而通过参股FAU等切入CPO链。 3⃣️ 液冷材料革命：从“水冷”走向“材料冷”，金刚石散热片、液态金属等高端TIM材料进入商用，液冷成为单柜100%的标配。【认知降维】散户看GTC大会，往往只关心黄仁勋又吹了什么

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美航天军工暴涨，重视“HALO资产”国防工业

1、美股航天股、国防军工股爆涨。美航天股BKSY（19%、空间情报）、FLY（10%、快速发射）、RDW（10%、卫星配套）、PL（10%、遥感数）；美军工企业RCAT（27%、小无人机）、AVAV（自杀无人机、12%）、KTOS（11%、中大型无人机&高超武器）、PLTR（6%、特种AI）；同时传统老牌军工企业洛马、雷神均上涨超3%。 2、#国防工业是最典型的HALO（重资产、低淘汰）资产。国防工业具备复杂的实体制造产业链和大规模产能，高端制造构建“硬核护城河”，难以被AI替代。在AI

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迎接光通信波澜壮阔的全新主升浪！

英伟达与lumentum/coherent分别达成一项为期多年的战略合作伙伴关系，其中包括20亿美元的投资以及数十亿美元的先进光学技术采购承诺，从而保证英伟达在先进激光器和光网络产品的产能保证。结合上周五AAOI极其乐观的订单指引，我们看好光通信主升浪再次开启。目前，lumentum/coherent盘前+7%、AAOI盘前+30%。首推：#汇绿生态！！！（我们已经坚定推了3个月了）逻辑很简单，对于coherent和lumentum等北美本土厂商而言，技术的领先、海量的订单都是预期内的事，但

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“光入柜内”引发核心物料焦虑

🪶事件：根据英伟达官网，公司向LITE及COHR达成多年战略协议，包括向LITE 签署数十亿采购承诺及未来【先进激光组件的产能】使用权，向COHR签署包括数十亿采购承诺及未来获取【先进激光及光网络产品】渠道及产能使用权，同时分别投资20 亿美元支持研发/扩大制造能力/扩大供应，昨晚LITE及COHR股价大涨。 🪶“光入柜内”带来的光芯片供应紧张凸显。Lumentum是英伟达CPO及可插拔光模块用的CW激光器、EML光芯片核心供应商，Coherent 是英伟达CPO用CW激光器、ELSPF模组

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1.1 Tokens出海+ClawBot带动Tokens需求快速提升中国大模型的性能已经进入国际一流水平，性价比处于领先水平。据Artificial Analysis官网，2026年3月1日全球大模型性能评分最高的是Gemini 3.1（57分），智谱GLM5（50分）、Kimi K2.5（47分）等国产模型都处于全球模型第一梯队；我国大模型性能优异的同时，我国大模型的性价比水平更加突出，MiniMax M2.5、DeepSeek V3.2等国产模型性价比优势显著。受益于优异的性能和极致的性

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电子铜箔和铜粉涨价确定性和弹性怎么看？

🌟电子铜箔 1、核心逻辑：全球电子铜箔（HTE、RTF、HVLP）需求在75万吨（RTF+HVLP今年预计有20万吨），AI需求拉动下，海外厂商（三井、古河等）转产RTF&HVLP铜箔（RTF加工费3-9W，HVLP 5-25W，HTE 2W左右），导致铜箔行业发生链条式涨价（类似存储和电子布），25H2 HVLP和RTF已多次涨价，目前涨价已演绎至最普通的H TE（预计3月普涨）。 2、涨价持续性： 1） RTF&HVLP：核心设备为后处理线（锂电铜箔无此环节），中高端（能做RTF&HV

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再谈空天投资进入第二阶段

行业观点：SpaceX最快3月递交招股书，估值超1.75万亿美金。根据21世纪经济报道，马斯克旗下的商业航天公司SpaceX正考虑最快于今年3月秘密递交首次公开募股（IPO）文件。作为今年全球资本市场最受瞩目的潜在IPO项目，SpaceX的目标估值据称将超过1.75万亿美元，有望跻身全球上市公司市值排行榜前列。2026年2月2日，SpaceX宣布已经完成对人工智能公司xAI的收购。据媒体报道，本次交易对xAI估值约为2500亿美元，合并后的公司估值达1.25万亿美元。这意味着短短不到1个月，市场

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中东问题重磅专家解读！#亮剑系列第32期：美以袭击伊朗事件解

1. 事件定性：从有限战争迈向高强度长期消耗战 2. 核心投资主线：军贸高端化破局迎来重大催化 3. 中伊关系与军事合作展望；伊朗是中国应对美国战略压力的重要“牌” 4. 地区相关国家反应：恐惧与观望为主，军事力量储备不足，难成决定性力量 5. 关键变量与通道：巴基斯坦的角色，核心作用是战略通道而非直接参战方 6. 美国内政与战争可持续性：潜在的制约因素：对特朗普中期选举是减分项 7. 综合投资启示与关注要点：军工：以军贸高端化破局为抓手，布局事件驱动型投资机会 [玫瑰]【投资建议】建议关注：

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美以袭击伊朗迎接油运大时代的地缘主升浪！

💥# 美以空袭伊朗！周六下午2点，美以袭击伊朗，主要目标是伊朗德黑兰的总统府和政府大楼以及安全机构，第一阶段袭击或持续4天。美国总统特朗普表示，美国已正式对伊朗展开大规模作战行动，其核心目标是彻底消除伊朗政权的威胁。 🚀# 中东冲突是油运最强加速剂！美以袭击伊朗，波湾地区战争风险大增，运价或享受战争风险溢价。同时，OPEC周日召开月度会议或大幅增产，以对冲伊油出口（约160万桶/日）受限的影响，合规油运需求再添增量。即便后续伊朗在封锁或袭击下屈服美以压力，出让石油资源（类似委内情形），相

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美伊ZZ催化军工Ai

军工AI：将在十五五迎大产业浪潮一、军工AI要尤为重视：军工+AI是中美竞争形成军事体系代差不容忽视的方向，军工也有望是AI应用、机器人率先且迫切落地的方向。 1、趋势：过去10年是信息化，今年是向智能化、无人化迈进的大拐点。十五五军费规划中军工AI、无人化装备是新质战斗力的重要组成。2026年是十五五第一年，今年是军工AI落地元年，是卡位未来10年军工AI红利的重要窗口期。 2、美国：已经诞生Palantir、Anduril新贵，市值颠覆传统军工企业。Palantir涨幅超20倍，代表最先进

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GTC大会在即，关注液冷边际变化

🔥#微通道液冷板或将为英伟达Rubin液冷主要解决方案。英伟达新一代 Rubin 架构（VR200 NVL72）在散热方案上迎来关键代际升级。根据最新信息，Rubin GPU 将在旗舰算力平台率先采用微通道冷板（MCCP）+ 镀金散热盖（gold‑plated lid）组合方案，标志着微通道液冷正式成为高端 AI 服务器的主流散热形态。#我们认为后续在Rubin Ultra及下一代更高功率芯片产品上，四种技术方案或将成为主流。1）相变冷板；2）微通道结构变革+复合金属材料液冷板；3）将液冷结

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行业观点：2026年AI演绎路径更加清晰，人工智能太极生两仪，模型加速迭代与AI超级载体出现奠定基调。 1）算力基础设施变革、算法细节创新不断驱动模型仍在快速迭代。全球顶尖大模型持续突破，谷歌Gemini 3 在基础推理与多模态能力上实现跃迁式提升，最关键的指标screen understanding准确度从上一代11.4%提升到72.7%意味着AI手机爆发成为必然，同时具身智能模型有可能在三年内能理解自然语言指令，变成场景内多用途的机器人；算法创新仍然频繁：国产开源模型 DeepSeek-V3

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电力电网——地缘动荡油价飙升，AI耗电指数级陡增；能源自主转

近期北美缺电，海内外能源价格暴涨催化不断： 3.2：伊朗宣布全面封锁霍尔木兹海峡，卡塔尔两大 LNG 核心设施遭无人机袭击，该国LNG出口停滞。 3.3：美国三大区域电网运营商相继获批合计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765kV超高压线路 3.4：两会-全国政协委员杨长利：能源强国需进一步加快清洁能源替代；新亮点智能经济也将推动智能电网建设。 ...... 【核心观点】：一方面，今年全球形势复杂多变；以色列和美国对伊朗发动战争导致霍尔木兹海峡被封，全球油气价格飙涨；#传统能源替代迫

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2026-03-05 08:48:27

❗Token出海与Token分润，寻找跟随Token指数级增

🧧Token指数级增长，两大方向： 1）Token分润：兆驰股份+昆仑万维+阜博集团+ 万兴科技 2）Token出海：寒武纪+智谱+东阳光+海光信息+Mini 3）其他: 关注汉得+润泽科技+华为链等。 ❗事件: Seedance 2.0今日发布模型价格，定价为百万tokens 28元（含视频输入）/46元（不含视频输入）。经过换算，不含视频输入场景，720p视频单价约在0.95元/s。作为对比海外价格更高，sora2 0.7~3.5元/1s、veo3 1.1~5.4/s。 ❗三句话点评：

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2026-03-03 22:10:47

中东烽火再燃，谁是下一个十倍储能股？

#中东局势 #储能十倍机遇 #历史复刻 2022年，俄乌战争一声炮响，欧洲能源安全神话轰然倒塌。派能科技那一年净利润暴增303%，股价一度狂飙逾3倍 China News，户储赛道从冷板凳飞升为资本宠儿。如今，伊朗与美国的对抗将中东油气动脉推至高危临界点。历史不会简单重复，但它会押韵——中东储能，正站在欧洲2022年的起跑线上。 #第一问：为何此轮烈度更强？欧洲户储爆发，本质是电价飙升倒逼家庭自救。中东的逻辑更为极端——战争可以直接摧毁电网基础设施，独立储能系统从''省钱工具''一跃成为''生

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2026-03-03 09:06:03

GTC大会终极剧透：两条暗线即将起飞

【硬核摘要】 1⃣️ 电源的极限挑战：新一代Feynman芯片单颗功耗超5000W！电流达到千安级，倒逼三次电源采用垂直供电或IVR（芯片内集成）方案，技术路线迎巨变。 2⃣️ CPO进程加速：台积电CPO良率已达90%，以太网CPO交换机量产有望提前，大光模块厂商不仅没被颠覆，反而通过参股FAU等切入CPO链。 3⃣️ 液冷材料革命：从“水冷”走向“材料冷”，金刚石散热片、液态金属等高端TIM材料进入商用，液冷成为单柜100%的标配。【认知降维】散户看GTC大会，往往只关心黄仁勋又吹了什么

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2026-03-03 09:03:45

美航天军工暴涨，重视“HALO资产”国防工业

1、美股航天股、国防军工股爆涨。美航天股BKSY（19%、空间情报）、FLY（10%、快速发射）、RDW（10%、卫星配套）、PL（10%、遥感数）；美军工企业RCAT（27%、小无人机）、AVAV（自杀无人机、12%）、KTOS（11%、中大型无人机&高超武器）、PLTR（6%、特种AI）；同时传统老牌军工企业洛马、雷神均上涨超3%。 2、#国防工业是最典型的HALO（重资产、低淘汰）资产。国防工业具备复杂的实体制造产业链和大规模产能，高端制造构建“硬核护城河”，难以被AI替代。在AI

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2026-03-03 09:01:18

迎接光通信波澜壮阔的全新主升浪！

英伟达与lumentum/coherent分别达成一项为期多年的战略合作伙伴关系，其中包括20亿美元的投资以及数十亿美元的先进光学技术采购承诺，从而保证英伟达在先进激光器和光网络产品的产能保证。结合上周五AAOI极其乐观的订单指引，我们看好光通信主升浪再次开启。目前，lumentum/coherent盘前+7%、AAOI盘前+30%。首推：#汇绿生态！！！（我们已经坚定推了3个月了）逻辑很简单，对于coherent和lumentum等北美本土厂商而言，技术的领先、海量的订单都是预期内的事，但

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2026-03-03 09:00:23

“光入柜内”引发核心物料焦虑

🪶事件：根据英伟达官网，公司向LITE及COHR达成多年战略协议，包括向LITE 签署数十亿采购承诺及未来【先进激光组件的产能】使用权，向COHR签署包括数十亿采购承诺及未来获取【先进激光及光网络产品】渠道及产能使用权，同时分别投资20 亿美元支持研发/扩大制造能力/扩大供应，昨晚LITE及COHR股价大涨。 🪶“光入柜内”带来的光芯片供应紧张凸显。Lumentum是英伟达CPO及可插拔光模块用的CW激光器、EML光芯片核心供应商，Coherent 是英伟达CPO用CW激光器、ELSPF模组

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2026-03-02 07:25:28

“龙虾”启示录：Token需求“通胀”云主线确立

1.1 Tokens出海+ClawBot带动Tokens需求快速提升中国大模型的性能已经进入国际一流水平，性价比处于领先水平。据Artificial Analysis官网，2026年3月1日全球大模型性能评分最高的是Gemini 3.1（57分），智谱GLM5（50分）、Kimi K2.5（47分）等国产模型都处于全球模型第一梯队；我国大模型性能优异的同时，我国大模型的性价比水平更加突出，MiniMax M2.5、DeepSeek V3.2等国产模型性价比优势显著。受益于优异的性能和极致的性

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2026-03-01 22:05:07

电子铜箔和铜粉涨价确定性和弹性怎么看？

🌟电子铜箔 1、核心逻辑：全球电子铜箔（HTE、RTF、HVLP）需求在75万吨（RTF+HVLP今年预计有20万吨），AI需求拉动下，海外厂商（三井、古河等）转产RTF&HVLP铜箔（RTF加工费3-9W，HVLP 5-25W，HTE 2W左右），导致铜箔行业发生链条式涨价（类似存储和电子布），25H2 HVLP和RTF已多次涨价，目前涨价已演绎至最普通的H TE（预计3月普涨）。 2、涨价持续性： 1） RTF&HVLP：核心设备为后处理线（锂电铜箔无此环节），中高端（能做RTF&HV

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2026-03-01 20:09:54

再谈空天投资进入第二阶段

行业观点：SpaceX最快3月递交招股书，估值超1.75万亿美金。根据21世纪经济报道，马斯克旗下的商业航天公司SpaceX正考虑最快于今年3月秘密递交首次公开募股（IPO）文件。作为今年全球资本市场最受瞩目的潜在IPO项目，SpaceX的目标估值据称将超过1.75万亿美元，有望跻身全球上市公司市值排行榜前列。2026年2月2日，SpaceX宣布已经完成对人工智能公司xAI的收购。据媒体报道，本次交易对xAI估值约为2500亿美元，合并后的公司估值达1.25万亿美元。这意味着短短不到1个月，市场

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通宇通讯

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2026-03-01 19:19:33

中东问题重磅专家解读！#亮剑系列第32期：美以袭击伊朗事件解

1. 事件定性：从有限战争迈向高强度长期消耗战 2. 核心投资主线：军贸高端化破局迎来重大催化 3. 中伊关系与军事合作展望；伊朗是中国应对美国战略压力的重要“牌” 4. 地区相关国家反应：恐惧与观望为主，军事力量储备不足，难成决定性力量 5. 关键变量与通道：巴基斯坦的角色，核心作用是战略通道而非直接参战方 6. 美国内政与战争可持续性：潜在的制约因素：对特朗普中期选举是减分项 7. 综合投资启示与关注要点：军工：以军贸高端化破局为抓手，布局事件驱动型投资机会 [玫瑰]【投资建议】建议关注：

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2026-03-01 15:34:10

美以袭击伊朗迎接油运大时代的地缘主升浪！

💥# 美以空袭伊朗！周六下午2点，美以袭击伊朗，主要目标是伊朗德黑兰的总统府和政府大楼以及安全机构，第一阶段袭击或持续4天。美国总统特朗普表示，美国已正式对伊朗展开大规模作战行动，其核心目标是彻底消除伊朗政权的威胁。 🚀# 中东冲突是油运最强加速剂！美以袭击伊朗，波湾地区战争风险大增，运价或享受战争风险溢价。同时，OPEC周日召开月度会议或大幅增产，以对冲伊油出口（约160万桶/日）受限的影响，合规油运需求再添增量。即便后续伊朗在封锁或袭击下屈服美以压力，出让石油资源（类似委内情形），相

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2026-03-01 15:30:41

美伊ZZ催化军工Ai

军工AI：将在十五五迎大产业浪潮一、军工AI要尤为重视：军工+AI是中美竞争形成军事体系代差不容忽视的方向，军工也有望是AI应用、机器人率先且迫切落地的方向。 1、趋势：过去10年是信息化，今年是向智能化、无人化迈进的大拐点。十五五军费规划中军工AI、无人化装备是新质战斗力的重要组成。2026年是十五五第一年，今年是军工AI落地元年，是卡位未来10年军工AI红利的重要窗口期。 2、美国：已经诞生Palantir、Anduril新贵，市值颠覆传统军工企业。Palantir涨幅超20倍，代表最先进

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2026-02-27 09:12:26

GTC大会在即，关注液冷边际变化

🔥#微通道液冷板或将为英伟达Rubin液冷主要解决方案。英伟达新一代 Rubin 架构（VR200 NVL72）在散热方案上迎来关键代际升级。根据最新信息，Rubin GPU 将在旗舰算力平台率先采用微通道冷板（MCCP）+ 镀金散热盖（gold‑plated lid）组合方案，标志着微通道液冷正式成为高端 AI 服务器的主流散热形态。#我们认为后续在Rubin Ultra及下一代更高功率芯片产品上，四种技术方案或将成为主流。1）相变冷板；2）微通道结构变革+复合金属材料液冷板；3）将液冷结

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2026-01-04 14:05:36

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2026年度策略：两仪生四象，超级时代

行业观点：2026年AI演绎路径更加清晰，人工智能太极生两仪，模型加速迭代与AI超级载体出现奠定基调。 1）算力基础设施变革、算法细节创新不断驱动模型仍在快速迭代。全球顶尖大模型持续突破，谷歌Gemini 3 在基础推理与多模态能力上实现跃迁式提升，最关键的指标screen understanding准确度从上一代11.4%提升到72.7%意味着AI手机爆发成为必然，同时具身智能模型有可能在三年内能理解自然语言指令，变成场景内多用途的机器人；算法创新仍然频繁：国产开源模型 DeepSeek-V3

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电力电网——地缘动荡油价飙升，AI耗电指数级陡增；能源自主转

近期北美缺电，海内外能源价格暴涨催化不断： 3.2：伊朗宣布全面封锁霍尔木兹海峡，卡塔尔两大 LNG 核心设施遭无人机袭击，该国LNG出口停滞。 3.3：美国三大区域电网运营商相继获批合计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765kV超高压线路 3.4：两会-全国政协委员杨长利：能源强国需进一步加快清洁能源替代；新亮点智能经济也将推动智能电网建设。 ...... 【核心观点】：一方面，今年全球形势复杂多变；以色列和美国对伊朗发动战争导致霍尔木兹海峡被封，全球油气价格飙涨；#传统能源替代迫

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❗Token出海与Token分润，寻找跟随Token指数级增

🧧Token指数级增长，两大方向： 1）Token分润：兆驰股份+昆仑万维+阜博集团+ 万兴科技 2）Token出海：寒武纪+智谱+东阳光+海光信息+Mini 3）其他: 关注汉得+润泽科技+华为链等。 ❗事件: Seedance 2.0今日发布模型价格，定价为百万tokens 28元（含视频输入）/46元（不含视频输入）。经过换算，不含视频输入场景，720p视频单价约在0.95元/s。作为对比海外价格更高，sora2 0.7~3.5元/1s、veo3 1.1~5.4/s。 ❗三句话点评：

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中东烽火再燃，谁是下一个十倍储能股？

#中东局势 #储能十倍机遇 #历史复刻 2022年，俄乌战争一声炮响，欧洲能源安全神话轰然倒塌。派能科技那一年净利润暴增303%，股价一度狂飙逾3倍 China News，户储赛道从冷板凳飞升为资本宠儿。如今，伊朗与美国的对抗将中东油气动脉推至高危临界点。历史不会简单重复，但它会押韵——中东储能，正站在欧洲2022年的起跑线上。 #第一问：为何此轮烈度更强？欧洲户储爆发，本质是电价飙升倒逼家庭自救。中东的逻辑更为极端——战争可以直接摧毁电网基础设施，独立储能系统从''省钱工具''一跃成为''生

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GTC大会终极剧透：两条暗线即将起飞

【硬核摘要】 1⃣️ 电源的极限挑战：新一代Feynman芯片单颗功耗超5000W！电流达到千安级，倒逼三次电源采用垂直供电或IVR（芯片内集成）方案，技术路线迎巨变。 2⃣️ CPO进程加速：台积电CPO良率已达90%，以太网CPO交换机量产有望提前，大光模块厂商不仅没被颠覆，反而通过参股FAU等切入CPO链。 3⃣️ 液冷材料革命：从“水冷”走向“材料冷”，金刚石散热片、液态金属等高端TIM材料进入商用，液冷成为单柜100%的标配。【认知降维】散户看GTC大会，往往只关心黄仁勋又吹了什么

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美航天军工暴涨，重视“HALO资产”国防工业

1、美股航天股、国防军工股爆涨。美航天股BKSY（19%、空间情报）、FLY（10%、快速发射）、RDW（10%、卫星配套）、PL（10%、遥感数）；美军工企业RCAT（27%、小无人机）、AVAV（自杀无人机、12%）、KTOS（11%、中大型无人机&高超武器）、PLTR（6%、特种AI）；同时传统老牌军工企业洛马、雷神均上涨超3%。 2、#国防工业是最典型的HALO（重资产、低淘汰）资产。国防工业具备复杂的实体制造产业链和大规模产能，高端制造构建“硬核护城河”，难以被AI替代。在AI

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迎接光通信波澜壮阔的全新主升浪！

英伟达与lumentum/coherent分别达成一项为期多年的战略合作伙伴关系，其中包括20亿美元的投资以及数十亿美元的先进光学技术采购承诺，从而保证英伟达在先进激光器和光网络产品的产能保证。结合上周五AAOI极其乐观的订单指引，我们看好光通信主升浪再次开启。目前，lumentum/coherent盘前+7%、AAOI盘前+30%。首推：#汇绿生态！！！（我们已经坚定推了3个月了）逻辑很简单，对于coherent和lumentum等北美本土厂商而言，技术的领先、海量的订单都是预期内的事，但

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“光入柜内”引发核心物料焦虑

🪶事件：根据英伟达官网，公司向LITE及COHR达成多年战略协议，包括向LITE 签署数十亿采购承诺及未来【先进激光组件的产能】使用权，向COHR签署包括数十亿采购承诺及未来获取【先进激光及光网络产品】渠道及产能使用权，同时分别投资20 亿美元支持研发/扩大制造能力/扩大供应，昨晚LITE及COHR股价大涨。 🪶“光入柜内”带来的光芯片供应紧张凸显。Lumentum是英伟达CPO及可插拔光模块用的CW激光器、EML光芯片核心供应商，Coherent 是英伟达CPO用CW激光器、ELSPF模组

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“龙虾”启示录：Token需求“通胀”云主线确立

1.1 Tokens出海+ClawBot带动Tokens需求快速提升中国大模型的性能已经进入国际一流水平，性价比处于领先水平。据Artificial Analysis官网，2026年3月1日全球大模型性能评分最高的是Gemini 3.1（57分），智谱GLM5（50分）、Kimi K2.5（47分）等国产模型都处于全球模型第一梯队；我国大模型性能优异的同时，我国大模型的性价比水平更加突出，MiniMax M2.5、DeepSeek V3.2等国产模型性价比优势显著。受益于优异的性能和极致的性

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电子铜箔和铜粉涨价确定性和弹性怎么看？

🌟电子铜箔 1、核心逻辑：全球电子铜箔（HTE、RTF、HVLP）需求在75万吨（RTF+HVLP今年预计有20万吨），AI需求拉动下，海外厂商（三井、古河等）转产RTF&HVLP铜箔（RTF加工费3-9W，HVLP 5-25W，HTE 2W左右），导致铜箔行业发生链条式涨价（类似存储和电子布），25H2 HVLP和RTF已多次涨价，目前涨价已演绎至最普通的H TE（预计3月普涨）。 2、涨价持续性： 1） RTF&HVLP：核心设备为后处理线（锂电铜箔无此环节），中高端（能做RTF&HV

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再谈空天投资进入第二阶段

行业观点：SpaceX最快3月递交招股书，估值超1.75万亿美金。根据21世纪经济报道，马斯克旗下的商业航天公司SpaceX正考虑最快于今年3月秘密递交首次公开募股（IPO）文件。作为今年全球资本市场最受瞩目的潜在IPO项目，SpaceX的目标估值据称将超过1.75万亿美元，有望跻身全球上市公司市值排行榜前列。2026年2月2日，SpaceX宣布已经完成对人工智能公司xAI的收购。据媒体报道，本次交易对xAI估值约为2500亿美元，合并后的公司估值达1.25万亿美元。这意味着短短不到1个月，市场

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中东问题重磅专家解读！#亮剑系列第32期：美以袭击伊朗事件解

1. 事件定性：从有限战争迈向高强度长期消耗战 2. 核心投资主线：军贸高端化破局迎来重大催化 3. 中伊关系与军事合作展望；伊朗是中国应对美国战略压力的重要“牌” 4. 地区相关国家反应：恐惧与观望为主，军事力量储备不足，难成决定性力量 5. 关键变量与通道：巴基斯坦的角色，核心作用是战略通道而非直接参战方 6. 美国内政与战争可持续性：潜在的制约因素：对特朗普中期选举是减分项 7. 综合投资启示与关注要点：军工：以军贸高端化破局为抓手，布局事件驱动型投资机会 [玫瑰]【投资建议】建议关注：

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美以袭击伊朗迎接油运大时代的地缘主升浪！

💥# 美以空袭伊朗！周六下午2点，美以袭击伊朗，主要目标是伊朗德黑兰的总统府和政府大楼以及安全机构，第一阶段袭击或持续4天。美国总统特朗普表示，美国已正式对伊朗展开大规模作战行动，其核心目标是彻底消除伊朗政权的威胁。 🚀# 中东冲突是油运最强加速剂！美以袭击伊朗，波湾地区战争风险大增，运价或享受战争风险溢价。同时，OPEC周日召开月度会议或大幅增产，以对冲伊油出口（约160万桶/日）受限的影响，合规油运需求再添增量。即便后续伊朗在封锁或袭击下屈服美以压力，出让石油资源（类似委内情形），相

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美伊ZZ催化军工Ai

军工AI：将在十五五迎大产业浪潮一、军工AI要尤为重视：军工+AI是中美竞争形成军事体系代差不容忽视的方向，军工也有望是AI应用、机器人率先且迫切落地的方向。 1、趋势：过去10年是信息化，今年是向智能化、无人化迈进的大拐点。十五五军费规划中军工AI、无人化装备是新质战斗力的重要组成。2026年是十五五第一年，今年是军工AI落地元年，是卡位未来10年军工AI红利的重要窗口期。 2、美国：已经诞生Palantir、Anduril新贵，市值颠覆传统军工企业。Palantir涨幅超20倍，代表最先进

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GTC大会在即，关注液冷边际变化

🔥#微通道液冷板或将为英伟达Rubin液冷主要解决方案。英伟达新一代 Rubin 架构（VR200 NVL72）在散热方案上迎来关键代际升级。根据最新信息，Rubin GPU 将在旗舰算力平台率先采用微通道冷板（MCCP）+ 镀金散热盖（gold‑plated lid）组合方案，标志着微通道液冷正式成为高端 AI 服务器的主流散热形态。#我们认为后续在Rubin Ultra及下一代更高功率芯片产品上，四种技术方案或将成为主流。1）相变冷板；2）微通道结构变革+复合金属材料液冷板；3）将液冷结

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2026年度策略：两仪生四象，超级时代

行业观点：2026年AI演绎路径更加清晰，人工智能太极生两仪，模型加速迭代与AI超级载体出现奠定基调。 1）算力基础设施变革、算法细节创新不断驱动模型仍在快速迭代。全球顶尖大模型持续突破，谷歌Gemini 3 在基础推理与多模态能力上实现跃迁式提升，最关键的指标screen understanding准确度从上一代11.4%提升到72.7%意味着AI手机爆发成为必然，同时具身智能模型有可能在三年内能理解自然语言指令，变成场景内多用途的机器人；算法创新仍然频繁：国产开源模型 DeepSeek-V3

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电力电网——地缘动荡油价飙升，AI耗电指数级陡增；能源自主转

近期北美缺电，海内外能源价格暴涨催化不断： 3.2：伊朗宣布全面封锁霍尔木兹海峡，卡塔尔两大 LNG 核心设施遭无人机袭击，该国LNG出口停滞。 3.3：美国三大区域电网运营商相继获批合计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765kV超高压线路 3.4：两会-全国政协委员杨长利：能源强国需进一步加快清洁能源替代；新亮点智能经济也将推动智能电网建设。 ...... 【核心观点】：一方面，今年全球形势复杂多变；以色列和美国对伊朗发动战争导致霍尔木兹海峡被封，全球油气价格飙涨；#传统能源替代迫

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❗Token出海与Token分润，寻找跟随Token指数级增

🧧Token指数级增长，两大方向： 1）Token分润：兆驰股份+昆仑万维+阜博集团+ 万兴科技 2）Token出海：寒武纪+智谱+东阳光+海光信息+Mini 3）其他: 关注汉得+润泽科技+华为链等。 ❗事件: Seedance 2.0今日发布模型价格，定价为百万tokens 28元（含视频输入）/46元（不含视频输入）。经过换算，不含视频输入场景，720p视频单价约在0.95元/s。作为对比海外价格更高，sora2 0.7~3.5元/1s、veo3 1.1~5.4/s。 ❗三句话点评：

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华胜天成
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孤独求败的游资

2026-03-03 22:10:47

中东烽火再燃，谁是下一个十倍储能股？

#中东局势 #储能十倍机遇 #历史复刻 2022年，俄乌战争一声炮响，欧洲能源安全神话轰然倒塌。派能科技那一年净利润暴增303%，股价一度狂飙逾3倍 China News，户储赛道从冷板凳飞升为资本宠儿。如今，伊朗与美国的对抗将中东油气动脉推至高危临界点。历史不会简单重复，但它会押韵——中东储能，正站在欧洲2022年的起跑线上。 #第一问：为何此轮烈度更强？欧洲户储爆发，本质是电价飙升倒逼家庭自救。中东的逻辑更为极端——战争可以直接摧毁电网基础设施，独立储能系统从''省钱工具''一跃成为''生

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2026-03-03 09:06:03

GTC大会终极剧透：两条暗线即将起飞

【硬核摘要】 1⃣️ 电源的极限挑战：新一代Feynman芯片单颗功耗超5000W！电流达到千安级，倒逼三次电源采用垂直供电或IVR（芯片内集成）方案，技术路线迎巨变。 2⃣️ CPO进程加速：台积电CPO良率已达90%，以太网CPO交换机量产有望提前，大光模块厂商不仅没被颠覆，反而通过参股FAU等切入CPO链。 3⃣️ 液冷材料革命：从“水冷”走向“材料冷”，金刚石散热片、液态金属等高端TIM材料进入商用，液冷成为单柜100%的标配。【认知降维】散户看GTC大会，往往只关心黄仁勋又吹了什么

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2026-03-03 09:03:45

美航天军工暴涨，重视“HALO资产”国防工业

1、美股航天股、国防军工股爆涨。美航天股BKSY（19%、空间情报）、FLY（10%、快速发射）、RDW（10%、卫星配套）、PL（10%、遥感数）；美军工企业RCAT（27%、小无人机）、AVAV（自杀无人机、12%）、KTOS（11%、中大型无人机&高超武器）、PLTR（6%、特种AI）；同时传统老牌军工企业洛马、雷神均上涨超3%。 2、#国防工业是最典型的HALO（重资产、低淘汰）资产。国防工业具备复杂的实体制造产业链和大规模产能，高端制造构建“硬核护城河”，难以被AI替代。在AI

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2026-03-03 09:01:18

迎接光通信波澜壮阔的全新主升浪！

英伟达与lumentum/coherent分别达成一项为期多年的战略合作伙伴关系，其中包括20亿美元的投资以及数十亿美元的先进光学技术采购承诺，从而保证英伟达在先进激光器和光网络产品的产能保证。结合上周五AAOI极其乐观的订单指引，我们看好光通信主升浪再次开启。目前，lumentum/coherent盘前+7%、AAOI盘前+30%。首推：#汇绿生态！！！（我们已经坚定推了3个月了）逻辑很简单，对于coherent和lumentum等北美本土厂商而言，技术的领先、海量的订单都是预期内的事，但

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汇绿生态

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孤独求败的游资

2026-03-03 09:00:23

“光入柜内”引发核心物料焦虑

🪶事件：根据英伟达官网，公司向LITE及COHR达成多年战略协议，包括向LITE 签署数十亿采购承诺及未来【先进激光组件的产能】使用权，向COHR签署包括数十亿采购承诺及未来获取【先进激光及光网络产品】渠道及产能使用权，同时分别投资20 亿美元支持研发/扩大制造能力/扩大供应，昨晚LITE及COHR股价大涨。 🪶“光入柜内”带来的光芯片供应紧张凸显。Lumentum是英伟达CPO及可插拔光模块用的CW激光器、EML光芯片核心供应商，Coherent 是英伟达CPO用CW激光器、ELSPF模组

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天孚通信

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2026-03-02 07:25:28

“龙虾”启示录：Token需求“通胀”云主线确立

1.1 Tokens出海+ClawBot带动Tokens需求快速提升中国大模型的性能已经进入国际一流水平，性价比处于领先水平。据Artificial Analysis官网，2026年3月1日全球大模型性能评分最高的是Gemini 3.1（57分），智谱GLM5（50分）、Kimi K2.5（47分）等国产模型都处于全球模型第一梯队；我国大模型性能优异的同时，我国大模型的性价比水平更加突出，MiniMax M2.5、DeepSeek V3.2等国产模型性价比优势显著。受益于优异的性能和极致的性

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网宿科技
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首都在线
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数据港

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2026-03-01 22:05:07

电子铜箔和铜粉涨价确定性和弹性怎么看？

🌟电子铜箔 1、核心逻辑：全球电子铜箔（HTE、RTF、HVLP）需求在75万吨（RTF+HVLP今年预计有20万吨），AI需求拉动下，海外厂商（三井、古河等）转产RTF&HVLP铜箔（RTF加工费3-9W，HVLP 5-25W，HTE 2W左右），导致铜箔行业发生链条式涨价（类似存储和电子布），25H2 HVLP和RTF已多次涨价，目前涨价已演绎至最普通的H TE（预计3月普涨）。 2、涨价持续性： 1） RTF&HVLP：核心设备为后处理线（锂电铜箔无此环节），中高端（能做RTF&HV

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铜冠铜箔
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诺德股份

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2026-03-01 20:09:54

再谈空天投资进入第二阶段

行业观点：SpaceX最快3月递交招股书，估值超1.75万亿美金。根据21世纪经济报道，马斯克旗下的商业航天公司SpaceX正考虑最快于今年3月秘密递交首次公开募股（IPO）文件。作为今年全球资本市场最受瞩目的潜在IPO项目，SpaceX的目标估值据称将超过1.75万亿美元，有望跻身全球上市公司市值排行榜前列。2026年2月2日，SpaceX宣布已经完成对人工智能公司xAI的收购。据媒体报道，本次交易对xAI估值约为2500亿美元，合并后的公司估值达1.25万亿美元。这意味着短短不到1个月，市场

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信维通信
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通宇通讯

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孤独求败的游资

2026-03-01 19:19:33

中东问题重磅专家解读！#亮剑系列第32期：美以袭击伊朗事件解

1. 事件定性：从有限战争迈向高强度长期消耗战 2. 核心投资主线：军贸高端化破局迎来重大催化 3. 中伊关系与军事合作展望；伊朗是中国应对美国战略压力的重要“牌” 4. 地区相关国家反应：恐惧与观望为主，军事力量储备不足，难成决定性力量 5. 关键变量与通道：巴基斯坦的角色，核心作用是战略通道而非直接参战方 6. 美国内政与战争可持续性：潜在的制约因素：对特朗普中期选举是减分项 7. 综合投资启示与关注要点：军工：以军贸高端化破局为抓手，布局事件驱动型投资机会 [玫瑰]【投资建议】建议关注：

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长城军工

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孤独求败的游资

2026-03-01 15:34:10

美以袭击伊朗迎接油运大时代的地缘主升浪！

💥# 美以空袭伊朗！周六下午2点，美以袭击伊朗，主要目标是伊朗德黑兰的总统府和政府大楼以及安全机构，第一阶段袭击或持续4天。美国总统特朗普表示，美国已正式对伊朗展开大规模作战行动，其核心目标是彻底消除伊朗政权的威胁。 🚀# 中东冲突是油运最强加速剂！美以袭击伊朗，波湾地区战争风险大增，运价或享受战争风险溢价。同时，OPEC周日召开月度会议或大幅增产，以对冲伊油出口（约160万桶/日）受限的影响，合规油运需求再添增量。即便后续伊朗在封锁或袭击下屈服美以压力，出让石油资源（类似委内情形），相

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招商轮船
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中远海能

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2026-03-01 15:30:41

美伊ZZ催化军工Ai

军工AI：将在十五五迎大产业浪潮一、军工AI要尤为重视：军工+AI是中美竞争形成军事体系代差不容忽视的方向，军工也有望是AI应用、机器人率先且迫切落地的方向。 1、趋势：过去10年是信息化，今年是向智能化、无人化迈进的大拐点。十五五军费规划中军工AI、无人化装备是新质战斗力的重要组成。2026年是十五五第一年，今年是军工AI落地元年，是卡位未来10年军工AI红利的重要窗口期。 2、美国：已经诞生Palantir、Anduril新贵，市值颠覆传统军工企业。Palantir涨幅超20倍，代表最先进

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观想科技

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2026-02-27 09:12:26

GTC大会在即，关注液冷边际变化

🔥#微通道液冷板或将为英伟达Rubin液冷主要解决方案。英伟达新一代 Rubin 架构（VR200 NVL72）在散热方案上迎来关键代际升级。根据最新信息，Rubin GPU 将在旗舰算力平台率先采用微通道冷板（MCCP）+ 镀金散热盖（gold‑plated lid）组合方案，标志着微通道液冷正式成为高端 AI 服务器的主流散热形态。#我们认为后续在Rubin Ultra及下一代更高功率芯片产品上，四种技术方案或将成为主流。1）相变冷板；2）微通道结构变革+复合金属材料液冷板；3）将液冷结

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高澜股份

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2026-01-04 14:05:36

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2026年度策略：两仪生四象，超级时代

行业观点：2026年AI演绎路径更加清晰，人工智能太极生两仪，模型加速迭代与AI超级载体出现奠定基调。 1）算力基础设施变革、算法细节创新不断驱动模型仍在快速迭代。全球顶尖大模型持续突破，谷歌Gemini 3 在基础推理与多模态能力上实现跃迁式提升，最关键的指标screen understanding准确度从上一代11.4%提升到72.7%意味着AI手机爆发成为必然，同时具身智能模型有可能在三年内能理解自然语言指令，变成场景内多用途的机器人；算法创新仍然频繁：国产开源模型 DeepSeek-V3

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中国平安

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2026-03-05 09:00:34

电力电网——地缘动荡油价飙升，AI耗电指数级陡增；能源自主转

近期北美缺电，海内外能源价格暴涨催化不断： 3.2：伊朗宣布全面封锁霍尔木兹海峡，卡塔尔两大 LNG 核心设施遭无人机袭击，该国LNG出口停滞。 3.3：美国三大区域电网运营商相继获批合计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765kV超高压线路 3.4：两会-全国政协委员杨长利：能源强国需进一步加快清洁能源替代；新亮点智能经济也将推动智能电网建设。 ...... 【核心观点】：一方面，今年全球形势复杂多变；以色列和美国对伊朗发动战争导致霍尔木兹海峡被封，全球油气价格飙涨；#传统能源替代迫

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神马电力
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汉缆股份

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❗Token出海与Token分润，寻找跟随Token指数级增

🧧Token指数级增长，两大方向： 1）Token分润：兆驰股份+昆仑万维+阜博集团+ 万兴科技 2）Token出海：寒武纪+智谱+东阳光+海光信息+Mini 3）其他: 关注汉得+润泽科技+华为链等。 ❗事件: Seedance 2.0今日发布模型价格，定价为百万tokens 28元（含视频输入）/46元（不含视频输入）。经过换算，不含视频输入场景，720p视频单价约在0.95元/s。作为对比海外价格更高，sora2 0.7~3.5元/1s、veo3 1.1~5.4/s。 ❗三句话点评：

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中东烽火再燃，谁是下一个十倍储能股？

#中东局势 #储能十倍机遇 #历史复刻 2022年，俄乌战争一声炮响，欧洲能源安全神话轰然倒塌。派能科技那一年净利润暴增303%，股价一度狂飙逾3倍 China News，户储赛道从冷板凳飞升为资本宠儿。如今，伊朗与美国的对抗将中东油气动脉推至高危临界点。历史不会简单重复，但它会押韵——中东储能，正站在欧洲2022年的起跑线上。 #第一问：为何此轮烈度更强？欧洲户储爆发，本质是电价飙升倒逼家庭自救。中东的逻辑更为极端——战争可以直接摧毁电网基础设施，独立储能系统从''省钱工具''一跃成为''生

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GTC大会终极剧透：两条暗线即将起飞

【硬核摘要】 1⃣️ 电源的极限挑战：新一代Feynman芯片单颗功耗超5000W！电流达到千安级，倒逼三次电源采用垂直供电或IVR（芯片内集成）方案，技术路线迎巨变。 2⃣️ CPO进程加速：台积电CPO良率已达90%，以太网CPO交换机量产有望提前，大光模块厂商不仅没被颠覆，反而通过参股FAU等切入CPO链。 3⃣️ 液冷材料革命：从“水冷”走向“材料冷”，金刚石散热片、液态金属等高端TIM材料进入商用，液冷成为单柜100%的标配。【认知降维】散户看GTC大会，往往只关心黄仁勋又吹了什么

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美航天军工暴涨，重视“HALO资产”国防工业

1、美股航天股、国防军工股爆涨。美航天股BKSY（19%、空间情报）、FLY（10%、快速发射）、RDW（10%、卫星配套）、PL（10%、遥感数）；美军工企业RCAT（27%、小无人机）、AVAV（自杀无人机、12%）、KTOS（11%、中大型无人机&高超武器）、PLTR（6%、特种AI）；同时传统老牌军工企业洛马、雷神均上涨超3%。 2、#国防工业是最典型的HALO（重资产、低淘汰）资产。国防工业具备复杂的实体制造产业链和大规模产能，高端制造构建“硬核护城河”，难以被AI替代。在AI

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迎接光通信波澜壮阔的全新主升浪！

英伟达与lumentum/coherent分别达成一项为期多年的战略合作伙伴关系，其中包括20亿美元的投资以及数十亿美元的先进光学技术采购承诺，从而保证英伟达在先进激光器和光网络产品的产能保证。结合上周五AAOI极其乐观的订单指引，我们看好光通信主升浪再次开启。目前，lumentum/coherent盘前+7%、AAOI盘前+30%。首推：#汇绿生态！！！（我们已经坚定推了3个月了）逻辑很简单，对于coherent和lumentum等北美本土厂商而言，技术的领先、海量的订单都是预期内的事，但

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“光入柜内”引发核心物料焦虑

🪶事件：根据英伟达官网，公司向LITE及COHR达成多年战略协议，包括向LITE 签署数十亿采购承诺及未来【先进激光组件的产能】使用权，向COHR签署包括数十亿采购承诺及未来获取【先进激光及光网络产品】渠道及产能使用权，同时分别投资20 亿美元支持研发/扩大制造能力/扩大供应，昨晚LITE及COHR股价大涨。 🪶“光入柜内”带来的光芯片供应紧张凸显。Lumentum是英伟达CPO及可插拔光模块用的CW激光器、EML光芯片核心供应商，Coherent 是英伟达CPO用CW激光器、ELSPF模组

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“龙虾”启示录：Token需求“通胀”云主线确立

1.1 Tokens出海+ClawBot带动Tokens需求快速提升中国大模型的性能已经进入国际一流水平，性价比处于领先水平。据Artificial Analysis官网，2026年3月1日全球大模型性能评分最高的是Gemini 3.1（57分），智谱GLM5（50分）、Kimi K2.5（47分）等国产模型都处于全球模型第一梯队；我国大模型性能优异的同时，我国大模型的性价比水平更加突出，MiniMax M2.5、DeepSeek V3.2等国产模型性价比优势显著。受益于优异的性能和极致的性

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电子铜箔和铜粉涨价确定性和弹性怎么看？

🌟电子铜箔 1、核心逻辑：全球电子铜箔（HTE、RTF、HVLP）需求在75万吨（RTF+HVLP今年预计有20万吨），AI需求拉动下，海外厂商（三井、古河等）转产RTF&HVLP铜箔（RTF加工费3-9W，HVLP 5-25W，HTE 2W左右），导致铜箔行业发生链条式涨价（类似存储和电子布），25H2 HVLP和RTF已多次涨价，目前涨价已演绎至最普通的H TE（预计3月普涨）。 2、涨价持续性： 1） RTF&HVLP：核心设备为后处理线（锂电铜箔无此环节），中高端（能做RTF&HV

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再谈空天投资进入第二阶段

行业观点：SpaceX最快3月递交招股书，估值超1.75万亿美金。根据21世纪经济报道，马斯克旗下的商业航天公司SpaceX正考虑最快于今年3月秘密递交首次公开募股（IPO）文件。作为今年全球资本市场最受瞩目的潜在IPO项目，SpaceX的目标估值据称将超过1.75万亿美元，有望跻身全球上市公司市值排行榜前列。2026年2月2日，SpaceX宣布已经完成对人工智能公司xAI的收购。据媒体报道，本次交易对xAI估值约为2500亿美元，合并后的公司估值达1.25万亿美元。这意味着短短不到1个月，市场

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中东问题重磅专家解读！#亮剑系列第32期：美以袭击伊朗事件解

1. 事件定性：从有限战争迈向高强度长期消耗战 2. 核心投资主线：军贸高端化破局迎来重大催化 3. 中伊关系与军事合作展望；伊朗是中国应对美国战略压力的重要“牌” 4. 地区相关国家反应：恐惧与观望为主，军事力量储备不足，难成决定性力量 5. 关键变量与通道：巴基斯坦的角色，核心作用是战略通道而非直接参战方 6. 美国内政与战争可持续性：潜在的制约因素：对特朗普中期选举是减分项 7. 综合投资启示与关注要点：军工：以军贸高端化破局为抓手，布局事件驱动型投资机会 [玫瑰]【投资建议】建议关注：

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美以袭击伊朗迎接油运大时代的地缘主升浪！

💥# 美以空袭伊朗！周六下午2点，美以袭击伊朗，主要目标是伊朗德黑兰的总统府和政府大楼以及安全机构，第一阶段袭击或持续4天。美国总统特朗普表示，美国已正式对伊朗展开大规模作战行动，其核心目标是彻底消除伊朗政权的威胁。 🚀# 中东冲突是油运最强加速剂！美以袭击伊朗，波湾地区战争风险大增，运价或享受战争风险溢价。同时，OPEC周日召开月度会议或大幅增产，以对冲伊油出口（约160万桶/日）受限的影响，合规油运需求再添增量。即便后续伊朗在封锁或袭击下屈服美以压力，出让石油资源（类似委内情形），相

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美伊ZZ催化军工Ai

军工AI：将在十五五迎大产业浪潮一、军工AI要尤为重视：军工+AI是中美竞争形成军事体系代差不容忽视的方向，军工也有望是AI应用、机器人率先且迫切落地的方向。 1、趋势：过去10年是信息化，今年是向智能化、无人化迈进的大拐点。十五五军费规划中军工AI、无人化装备是新质战斗力的重要组成。2026年是十五五第一年，今年是军工AI落地元年，是卡位未来10年军工AI红利的重要窗口期。 2、美国：已经诞生Palantir、Anduril新贵，市值颠覆传统军工企业。Palantir涨幅超20倍，代表最先进

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GTC大会在即，关注液冷边际变化

🔥#微通道液冷板或将为英伟达Rubin液冷主要解决方案。英伟达新一代 Rubin 架构（VR200 NVL72）在散热方案上迎来关键代际升级。根据最新信息，Rubin GPU 将在旗舰算力平台率先采用微通道冷板（MCCP）+ 镀金散热盖（gold‑plated lid）组合方案，标志着微通道液冷正式成为高端 AI 服务器的主流散热形态。#我们认为后续在Rubin Ultra及下一代更高功率芯片产品上，四种技术方案或将成为主流。1）相变冷板；2）微通道结构变革+复合金属材料液冷板；3）将液冷结

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