戎美股份：淘女装第一品牌，多重利好叠加，技术革命有望驱动逻辑重估
夜长梦山
2023-05-11 13:17:16
【天风轻纺 | 戎美股份】淘女装第一品牌，多重利好叠加，技术革命有望驱动逻辑重估
【纯正互联网女装品牌】戎美深耕淘系女装，自创立以来积累百余万高质量稀缺优质粉丝，通过互联网提供高品质、高性价比服饰。公司在全球精选原料和设计素材，通过数据化营销和精益供应链管理降低库存冗余并让利于消费者，商品库存周转率和顾客复购率领先线下渠道品牌。
【工具优化有望解决诸多女装痛点】1女性品牌忠诚度低，未来人机交互增强消费者与品牌粘性；2女装典型款多量浅，个性化设计满足需求场景，提高需求供给匹配；3供应链管理复杂，大模型沉淀设计大数据，赋能柔性生产降低备货水平；4完善用户喜好标签，分析购物习惯，精准营销匹配商品交付链路，降低销售费用；5淘系围绕新技术赋能商户。
【消费平替顺应现阶段消费特点】当前中产消费或再次回归产品力及性价比；传统线下女装加价倍率高，戎美深耕淘系性价比获购买力深度验证，依靠渠道及模式优势，平均加价率仅2-3X，显著低于线下女装，性价比凸显。
【当前低估值滞涨品牌】此前A股品牌服饰行情公司涨幅较小，系短期购买力更多线下释放，但中长期线上仍为品牌重要动销场景；当前公司市值40亿，其中现金约20亿，23-24年我们预计净利2.2/2.7亿，建议积极关注。
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