东方通：仅有的底部公司，预期差巨大
夜长梦山
2023-05-15 08:56:54
【海通计算机】东方通：仅有的底部公司，预期差巨大
AI+安全：AI监管征求意见时间截至，落地倒计时，公司全资子公司东方通网信产品具备对常见AIGC算法生成的图片、音视频内容的检测能力，并已在部分客户得到实际应用。
23年24倍，股价仍在底部：根据此前公司发布的股权激励，2023年目标利润5亿，考虑到2022年疫情原因导致订单确认推迟以及2023年行业信创带来的增量业绩，子公司泰策科技（20/21净利率分别50%、35%）去年中标应急管理部顶层系统开发，今年预计各省市迅速铺开，带来巨大利润弹性，我们认为公司有望超额完成激励目标，对应当前仅24XPE。
“新”东方通：公司第一大股东变更以来，公司业务结构逐渐清晰，以高毛利的中间件业务为核心，布局安全+、数据+、智慧+三大业务方向，切入内容审查、数据安全、智慧应急、国防信息化等多个细分领域，未来前景广阔。
定增即将落地，股价抑制因素即将解除，有望引入产业协同性强的战略投资人，强化公司行业地位，有业绩的AI安全+信创+军工IT标的，建议积极关注。
AI+安全：AI监管征求意见时间截至，落地倒计时，公司全资子公司东方通网信产品具备对常见AIGC算法生成的图片、音视频内容的检测能力，并已在部分客户得到实际应用。
23年24倍，股价仍在底部：根据此前公司发布的股权激励，2023年目标利润5亿，考虑到2022年疫情原因导致订单确认推迟以及2023年行业信创带来的增量业绩，子公司泰策科技（20/21净利率分别50%、35%）去年中标应急管理部顶层系统开发，今年预计各省市迅速铺开，带来巨大利润弹性，我们认为公司有望超额完成激励目标，对应当前仅24XPE。
“新”东方通：公司第一大股东变更以来，公司业务结构逐渐清晰，以高毛利的中间件业务为核心，布局安全+、数据+、智慧+三大业务方向，切入内容审查、数据安全、智慧应急、国防信息化等多个细分领域，未来前景广阔。
定增即将落地，股价抑制因素即将解除，有望引入产业协同性强的战略投资人，强化公司行业地位，有业绩的AI安全+信创+军工IT标的，建议积极关注。
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