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事件:据北京市科委官网,近日北京出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》(征求意见稿)。
为解决目前大模型训练高质量中文语料占比过少、不利于中文语境表达及产业应用的问题,征求意见稿提出以下措施:
1.整合现有开源中文预训练数据集和高质量互联网中文数据,并进行合规清洗;
2.持续扩展高质量多模态数据来源,建设合规安全的中文、图文对、音频、视频等大模型预训练语料库;
3.通过北京国际大数据交易所社会数据专区进行定向有条件开放。
参考: 根据上海数据上海数据交易所收费标准施行的通知,需方数商采用一次性收费方式收取9980元会员费,第三方数商需要缴纳19980元/年的年费,供方数商需要缴纳交易额的2.5%数据产品交易服务费。
目前上海数交所场内交易持续活跃,2022年数据产品累计挂牌数超800个,涉及金融、交通、工业、通信等12个行业领域,数据产品交易额超过1亿元,预计2023年有望到达10亿元,2025年有望突破百亿元交易额。
据前瞻产业研究院测算,2025年我国数据要素市场拥有近两千亿的市场空间,数据要素产业化大时代才正要开始。
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数据要素空间与定位:数字经济两大基石之一,对GDP增长贡献率上行趋陡;
产业进入高速扩容阶段,“四位一体”构建市场格局。
数据要素政策脉络:
1、短期指引:重在推动数据要素价值释放与市场化机制建立;
2、谋局长期:数据财政有望成为后土地财政时期重要补充。两条路径理解数据财政形成机理: 1)政府完成自身数据归集、脱敏等,并实现不同类别的数据的免费开放、出售、授权经营等; 2)市场扩容会带来数据资产相关的增值税与所得税的增长(数据要素价值释放)。
投资线索:关注三大受益方:
1)数据资源拥有方:受益于自有数据资源价值重估,如央国企方向典型的运营商、政务IT等;
2)数据服务加工方:受益于数据要素市场扩容(业务增量)的数据加工、数据安全领域等
3)市场建设配套方:要素市场培育凸显数据交易所地位,相关参股上市公司有望受益。
选股思路一:上市公司参股交易所
• 广电运通:2022年与广州交易集团共同出资设立广州数据交易所;
• 浙数文化:浙江数据交易所第一大股东
选股思路二:数据供应商
• 运营商:(申万通信行业)中国移动(AH)、中国电信、中国联通等;产业数据:上海钢联等;
部分上市公司有数据资源,虽尚未参与交易所产品挂牌,但未来有机会参与;目前上海地区数据供应商参与较多,后续可以增加其他地区关注;目前运营商、金融、交通数据较多,后续可以关注医疗、政府等数据供应。
选股思路三:数据服务
• 1)数据加工处理:深桑达A、云赛智联
• 2)数字存储和数据库:星环科技-U、易华录
• 3)数据加密和数据安全(偏长期):安恒信息
选择标的思路上,由于现阶段壁垒并不在技术难度,优先已开展合作和具有相关资质背景的公司