1、个股(不分先后)
深信服:构建安全+大模型新范式
◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。
◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。
◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场景。
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方直科技:AI赋能,拓展智教产品
◇事件:2023年5月19日盘后调研纪要。
◇AI+教育:公司为中小学学校提供贯穿课前、课中、课后管理的实用智慧教学平台、先进的教学评测系统等信息化一体化解决方案,帮助学校提升学校整体信息化教学常态。拓展职业教育领域,助力教育教学数字化转型升级
。公司智能教育产品采用以渠道销售为主,直销为辅的销售模式,已产生相关收入。
◇AI数字化实训系统:基于AI、虚拟数字人等技术,提供以软硬一体的智能实训设备为主体的实训系统,打造培养数字化技术人才的综合解决方案。
◇合作高校:与武汉大学、华中科技大学、暨南大学等多所高等院校、科研机构建立一体化合作平台。
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东土科技:对接阿里云城市大脑
◇驱动:2023年5月18日盘中消息,阿里云创始人王坚表示,城市大脑是未来十年人工智能的登月计划,可能比ChatGPT带来的改变还要大。公司HOURSIS Center Next信号管控平台二期已经完成阿里城市大脑的对接。
◇操作系统:公司Intewell虚拟化能力突出,对比业界主流工业操作系统,在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。券商预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。公司新一代工业控制服务器能力升级,有望受益于国产替代。
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◇空间:券商预计2025年公司注册用户有望超过2000万。目前客单价150元/年,付费率0.2%,提升空间很大。2022年不到千万收入,25年有望上亿元收入。
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2、题材信息
腾讯股东会:AI是几百年不遇的,类似发明电的工业革命一样的机遇
◇事件:2023年5月18日盘后消息,当日腾讯股东大会上,马化腾表示“我们最开始以为这是互联网十年不遇的机会,但是越想越觉得这是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇,所以我们觉得(AI)非常重要”
◇对于工业革命来讲,早一个月把电灯泡拿出来在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好,而且更关键的是场景落地。