电子转型新能源新技术，投资机遇类比去年宝明科技国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后，公司苦练三年内功，梳理业务，寻求新业务突破。

整合体内光学胶膜业务，自动化业务，气凝胶业务等，战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe，市场空间600亿，1gw需求1.3亿左右。

公司光电全贴合产品光通量高达99%，有望直接提升光电转化效率。公司的材料及设备均可自产。参与上游硅基厂重整打通原材料环节。近期公司披露参与泰兴天马化工预重整。天马化工主产加氢石油树脂,是光学胶主要原材料。

本次公司整合天马打通上游原材料制备，降低生产成本，保障未来产能。为未来需求爆发储备好全产业链产能。

公司自产改性硅胶双组分光学胶粘剂，已获得SGS双85测试认证，在耐候性、耐黄变性能上显著高于目前EVA、POE等胶膜，解决了EVA在高温、高湿等工况下产生醋酸腐蚀带来的光伏组件寿命问题。同时，胶材成本低于eva胶膜，为客户节约成本30%左右。与头部客户联合开发显著降低度电成本。

公司与多家光伏行业上市公司联合开发光伏组件封装新技术，以低能耗全贴合工艺替代高能耗的层压法。助力海外客户占比高的组件厂降低成本。

结合材料成本降低，生产功耗降低，预计为客户电池片产品度电成本最大可降低3分钱。公司积极开拓新技术，近期有望迎来密集催化，底部强推，一旦落地有望对标宝明科技走势，建议高度重视，欢迎交流。

转自：雪球

注：未经核实，审慎参考。