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最终能够跑出来的大模型企业数量会非常有限

周期合伙人

满仓搞的大户

2023-06-05 23:57:39

大模型这个行业天生就带有垄断性质，特征与搜索引擎和社交软件类似，用户并不会陪公司试错，永远只会选择best那一款。

主要聚焦国内市场（毕竟OpenAI的模型进不来，我们的数据也出不去），主要有以下几类公司最终能跑出来，保守预估，能存活下来的公司估计一只手就能数得过来：

1）官方指定的企业，特征是背景足够好，不管你产品到底做啥样，将来一定会有一席之地，目前已经确认了，大模型副组长里的科大讯飞（其他三家还有HW、百度、自动化所），四家里边，出身最好的就是讯飞和自动化所。

2）家里粮食多，烧得起钱而且可以持续烧的企业，互联网巨头基本都算（BAT+字节JD等），这一块会很市场化，它们不仅要砸钱训练大模型买数据，还会砸钱买流量，估计不远的将来就会烧的头破血流，类似的场面见过很多次，早年滴滴和Uber，美团和饿了么，某宝和JD，所以最后的收场方式很可能还会是类似的，某一天烧到极限后压下来一根稻草，彼此不得不握手言和，各自战队成立一个子公司。

3）自己有坚实的流量入口和生态的互联网企业，坚实的流量入口定义为：我可以不用大模型AI，但是我必须用你这款软件，比如绿色那款聊天软件，黑色那款小视频软件，红色的那几款亏钱软件，这里其实会有几家和上面第（2）点重合，但更多是垂直细分领域的AIGC，如果是非第2类的企业，那么它的大模型极难出圈，比如亏钱软件上的AI，想跨到购物这个市场会特别困难（会有极个别能出圈的，但判断难度会特别大）。随着时间的推移，这个类别里的许多公司都会想明白，自动退化成小模型，也就是基于某款大模型的垂直领域AIGC，最后同质化，所以这一类公司凭借AIGC不一定能够把蛋糕做大（增加营收），单纯讲讲降本是可以的，但花活不会很多，毕竟你会我也会，最后就比谁免费。

这里我并没有任何看空的意思（目前看多大模型中），毕竟现在还在0-1的阶段，小公司能不能跑出来谁也说不准，字节当初也是一家没人愿意投的初创企业。

更何况这里是A股，研究太多耽误挣钱，跑不出来也可以等它涨完以后再跌，这一幕，在某些曾说自己要开锂矿开盐湖、搞电池搞芯片的公司中，上演过太多太多次。

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三六零

科大讯飞

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