这是我自己对这只票的分析思考，对于好公司的定义：

英伟达的“自家人”，A股AI技术比肩世界的稀缺标的

1、好产品：公司的视觉摄像头模组是AI-3D视觉的“眼睛”，奥比是全球少有的能布局6大3D视觉感知技术的公司，全球能生产百万级面阵3D视觉传感器的仅有苹果、微软、索尼、英特尔、华为、三星和奥比中光。专利1600件，海外专利200件。从技术先进性来说，除了华为，奥比是A股唯一标的。

2、好赛道：AI从GPT3的文字到GPT4、SAM、“神经朗基罗”图形、视频等多模态，视觉识别是极为重要的技术，从专业来说，奥比的产品对于图片/视频 更加完美3D化，更好和高效地构建元宇宙、游戏等场景，是不可替代的重要硬件！

同时，公司的技术是可以应用于AI防诈骗领域的：

3、高市占：全国估计80%的机器人公司都选用了它们的产品。拥有极高的技术和客户护城河。

4、好渠道：英伟达的Omniverse平台等于打造了AI产品“苹果商店”，奥比的产品技术体系来自英伟达和微软，属于“自家人”，必定获得最高级别的“推广力度加持”。

AI炒作的第一轮，硬件炒作来看：

1、海光信息的芯片技术远不如英伟达，涨幅135%；

2、剑桥的光模块，最高更是翻了4.5倍，中际翻了2倍。

（注意，剑桥的光模块技术本身并不优于中际旭创，也就是不完全具备稀缺性，主要是盘子小好炒）。

奥比中光的产品和技术力是世界领先的，本轮从5月中启动以来，至今涨幅72%。注意，奥比的流通盘只有15亿，并不是大屁股，在指数弱势的情况下，是很有优势的！

特斯拉的人型机器人之眼

5、高预期：特斯拉马老板宣布人型机器人是下一个“家庭必需品”，远期销量达到汽车的2倍，可以想象为了降本，外壳和金属件大概率会放在中国。但对于机器人最重要的“机器视觉”等AI技术在前期他有三种选择：

1）“特斯拉自研”，

2）美国国内的先进成熟技术

3）中国供应商技术

马老板是对技术非常傲娇的人，远期来看必定特斯拉自研。但在前期，以他首富的身份选择美国成熟的技术，不但可以“压价”还可以保证"技术安全“掌握在自己手里。而3的选项，比如A股其他机器视觉供应商，他则可能根本瞧不上。

因此，从预期的角度，与英伟达和微软联合开发的奥比，毫无疑问属于2），至少成为了最有可能获益的候选人。（相比凌云光、云天励飞等）

以上是关于英伟达和特斯拉线的思考，下面是苹果的。

苹果MR的时空计算

而苹果这段时间主要炒作了“空间计算”题材，龙头时空科技3板，20厘米蕾奥规划3天2板，但时空科技主业是城市照明，蕾奥规划更是做建筑设计的，真正能用于消费和工业级的“空间计算”AI技术，毫无疑问奥比中光更为正宗！今天也终于加上了概念。

从基本面来看，奥比的旅途还没有结束。但是再好的基本面也替代不了资金行为，因此必须根据外部消息催化、市场整体运行环境和主力资金行为来判断买卖点，以及配合高抛低吸来降低持有成本。