科顺股份
夜长梦山
2023-06-14 10:26:35
科顺股份
收入端：公司2023年一季度实现营业收入18.66亿元。同比增长7.59%，收入规模创一季度新高。
利润端：公司2023年一季度归母净利润5807.55万元，同比减少41.37%；扣非归母净利润4088.34万元，同比减少50.20%；毛利率为21.59%，同比下降4.15pct；净利润/净利率为5784.32万元/3.10%，同比变化-41.60%/-2.61pct。利润同比下降主要原因是市场情盈利预测
在不考虑公司募资影响的情况下，预测2023-2025年收入分别为94.15、132.83、177.74亿元，EPS分别为0.53、0.71、0.91元，当前股价对应PE分别为21.3、15.8、12.4倍。公司此前横向拓展减隔震业务，并加速经销渠道布局，市占率有望进一步提升，因此维持“买入”投资评级。
风险提示
（1）原材料价格波动风险；（2）产能扩张不及预期风险；（3）下游房地产需求恢复不及预期风险；（4）行业竞争加剧风险；（5）可转债募集进度不及预期风险况波动及防水工程复杂度提升，导致公司防水卷材平均售价同比下滑，叠加沥青等原材料价格上涨导致毛利率降低。
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