索辰科技
夜长梦山
2023-06-15 14:30:17
【天风计算机】强烈推荐【索辰科技】，安世亚太等工业软件被禁，看好索辰科技业绩加速，同时工业软件有望迎来国产化进程提速
1.6月14日安世亚太和天圣华等工业软件被美国列入实体清单，安世亚太是最核心的Ansys代理商，这表明Ansys在国内渠道受到限制，工业软件受到制裁的范围正从EDA逐步扩散，CAE软件国产替代或将加速。
2.CAE国产化率约15%，索辰是CAE国产化的代表，特种行业收入占比高，公司在流体、结构和多学科等仿真场景产品完善，在特种行业国产CAE供应商中占比最大，安世亚太被禁使得CAE在特种行业国产化有望提速，索辰直接受益！
3.公司预计23年收入增速超过30%，到25年实现超过6亿特种行业收入，目前估值倍数约今年收入的23x P/S，建议持续关注国产化提速带来的增长机会，估值倍数也有望靠近EDA。
最后，研发类工业软件国产化浪潮更加清晰，整个赛道都值得加大关注！
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