01

明日展望

布林肯之行，低开高走，明天交易量和情绪算是稳住了。

充电桩行情还会持续，电车放量的瓶颈是充电

02

AI

2.1   光模块是人工智能行情的定价锚，集聚了人气和资金。

➢目前来看资金还是在AI里轮动，低位的补涨效应就来了，现在去做对标低位标的，是有很大概率能赚钱的。

【裕太微】：中国marvell，光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商

【意华股份】高速通讯连接器+光伏跟踪支架

2.2  关于光模块位置，位置确实很高了，很多都创新高。

最近复盘光模块普遍上涨80%以后，资金开始撤退或者明显接力动能不足；

之所以还能涨，是因为新高后上方没套牢盘，筹码进一步集中，往上没阻力；（怕高都是苦命人）

➢还能买么？      —— 不建议追高。

光模块称为算力逆变器是有道理的，量价齐升+出口，所以营收海外占比高的标的就涨的高。 

目前位置是有很多资金在里面锁仓的，能支撑核心票的股价，不至于后续调整深A走势。

但是—短线交易的的核心是资金博弈，筹码过于集中，散户也不敢接；后续没资金接盘，那就只能多杀多。

参考关联度

03

自动驾驶和具身智能，还是AI多模态大模型和应用落地的逻辑框架

自动驾驶

【光庭信息】 从外包商到卖铲子，公司知识库将成为核心竞争要素 ；目前汽车软件外包商工程师密集型行业，80%营业成本来自于员工薪酬，未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。

【千方科技】 车路联网（更核心，但是定增中）；

【德赛西威】 智能座舱AI

【虹软科技】 电子后视镜-2022年末，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，于2023年7月1日正式实施

具身智能

感知是机器人的重要构成，包括传感和智能，成本占比30%

【奥比中光】3D视觉系统级供应商；

【虹软科技】 视觉算法，AR/VR+3D技术+图像分割技术；

丝杠占比18%：当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。

【贝斯特】

其他: 

1）液冷在电机及躯干中的普遍应用；

2）IMU在头部及足部的普遍应用；

3）髋部设计不同于常规机器人，呈现髋偏航轴（yaw）与髋滚轴（roll）的45°倾斜角；

4）T型槽在躯干中的应用，结构件及T型槽普遍使用五轴机床加工。

建议关注标的： 基石标的：三花智控、绿的谐波、鸣志电器、江苏雷利（鼎智科技） 新兴标的：柯力传感、汉威科技、步科股份、贝斯特 新增标的：连杆-三联锻造、行星减速机-双环、中大力德、IMU-华依科技