算力引领、应用快速创新
夜长梦山
2023-06-20 13:33:48
【西部计算机】算力引领、应用快速创新
事件：国家网信办发布深度合成服务算法备案清单：百度阿里腾讯字节等在列
📈观点：国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法，对算法进行规范，突出了算法的重要位置，一方面助推了各大厂商模型的发展。
一、拥抱AI核心资产：美股算力引领，需求持续超预期。
1、GPU/算力——国产GPU（寒武纪、景嘉微、海光信息）、昇腾算力（神州数码、四川长虹）、GPU服务器（浪潮信息、中科曙光）
观点：大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺，继续看好有业绩的算力标的；
2、大模型/垂类模型——360、昆仑万维、科大讯飞、云从科技
观点：或成为AI时代的流量入口。存量方面，有望重新分配流量入口；增量方面，大量对各行各业人类的替代将成为最直观的增量价值，而超预期的价值将是AI对整体生产力、人类创造力提升的价值。因此大模型将成为核心资产；
3、核心应用——金山办公、科大讯飞、同花顺
观点：对标海外，办公（MS 365 copilot、bloombergGPT）作为核心应用，场景非常适合当前以GPT为主的LLM（大语言模型），赛道既宽且大，头部企业卡位优势明显，有望成为AI的核心应用；
二、坚守边际稀缺资产
1、出海应用：万兴科技、福昕软件、焦点科技
观点：优先接入gpt、优先推出AI产品、优先迭代产品、优先拓展用户和商业模式，未来存在凭借先发优势杀回国内市场的期权，出海应用将成为边际优先资产。
2、快速创新落地：新致软件
观点：A股第一家纯AI产品取得营收的公司。主业聚焦保险渠道端信息系统等外包服务，覆盖保险行业70%客户。保持高速稳定增长。AI业务新增保险对比、销售对练、营销助手三大产品，23年有望实现收入（具体数字请联系我们交流）亿元，成为A股第一家纯AI产品取得营收的公司。；
3、自动驾驶：中科创达。
观点：谷歌发布Palm大模型，重点突出“Gecko”等适配终端的模型。高通宣布All in AI，有望推出终端、边缘的AI芯片，赋能终端AI生态。中科创达和高通合作密切，并推出自研大模型，有望在适配高通AI芯片生态中率先获益。特斯拉FSD有望落地，大众接入ChatGPT。
三：AI监管
1.博汇科技
观点：覆盖全媒体监管主体6-70%市场，覆盖视频/互联网/移动互联网内容日常监管，有望从三方面受益：
a. AIGC内容大爆发，监管需求随之井喷；
b. 多模态/SAM为监管赋能，从目前人工审核+判别式AI，升级到生成式AI多模态监管，大幅替代人工，并将商业模式从产品模式升级到SAAS/服务模式；
c. 依托服务监管，拓展MAAS模式，未来有潜力从2G市场拓展到2B，海阔天空。
2.美亚柏科
公安大数据：美亚柏科，公安取证领域优势无出其右，有望从现有商业模式延伸到MAAS模式。在AI监管产品方面，公司已经发布了AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站，可以对深度合成伪造的视频图像、AIGC生成视频图像进行监测鉴定;公司推出的AIGC检测平台支持AIGC生成文本的检测识别。
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