甘肃4GW制氢项目落地，氢能爆发元年来临
夜长梦山
2023-06-26 18:08:40
【东吴电新】甘肃4GW制氢项目落地，氢能爆发元年来临
#事件: 上周甘肃4GW光伏离网制氢项目发布EPC招标公告，项目资金约350亿，招标人为中广通科技（酒泉）有限公司，计划建设 4GW离网光伏，配套建设800 MW/1600 MWH储能设备，招标制氢设备8638台/套，计划建设时间2023年10月-2026年12月。
观点重申：
#项目规模与招标体量均创下历史新高、多元化耦合制氢路线快步发展。我们按照4GW光伏年均发电时间1600小时测算，则年发电量6400gwh，按照1000标方碱性电解槽耗电量5kwh测算，则对应年产绿氢规模11-12万吨，远超中石化新疆库车项目（制氢规模260MW，电解槽招标52台，年产绿氢2万吨）。该项目招标制氢设备8638台/套，预计由碱性与PEM共同构成，若全部按照1000标方碱性测算，则所需电解槽4gw，对应800台碱性电解槽。
#23年全球绿氢爆发元年、2H招标有望密集落地。1）国内：香橙会口径，23年1-5月国内电解槽招标规模累计576MW+（115台+），已达22年出货量的80%，国内CR3 68.6%，派瑞/阳光/隆基位列前三，占比27%/24%/18%。预计23年国内电解槽出货量将超2gwh、400台+，翻番增长，预计Q3招标有望密集落地。2）海外：中东、欧洲等大型氢能项目启动，包括近期哈萨克斯坦启动20GW、年产200万吨绿氢项目，蒂森克虏伯已积压10亿欧元碱性电解槽订单，中国厂商也积极拓展海外项目，2H有望开始落地。全球来看，我们预计23-25年全球绿氢需求37/60/162万吨，对应新增电解槽需求3.5/9.8/18.4GW（700/1960/3680台），呈爆发式增长。
#投资建议: 氢能10年高增产业周期已明确，设备先行，政策驱动+23-25年项目招标密集落地，电解槽设备爆发在即，推荐隆基绿能、阳光电源等，建议关注华电重工、昇辉科技、科威尔、亿利洁能等。
风险提示：政策支持不及预期、价格下降超预期。
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